2021-03-09 10:00:33 Planejamento Financeiro English Veja como gerar relatórios financeiros no QuickBooks, eles lhe irão fornecer informações valiosas para o seu planejamento empresarial.... https://quickbooks.intuit.com/br/blog/br_qrc/uploads/2021/03/relatorios-financeiros-QuickBooks.jpg https://quickbooks.intuit.com/br/blog/planejamento-financeiro/relatorios-financeiros-no-quickbooks/ Veja como gerar relatórios financeiros no QuickBooks | Blog QuickBooks

Veja como gerar relatórios financeiros utilizando o QuickBooks

7 min de leitura

Que bom seria se existisse uma fórmula para o sucesso empresarial, não é mesmo? Como você bem sabe, a jornada é longa e repleta de desafios. Mas uma boa prática que certamente estaria em um manual para o crescimento é o uso de relatórios financeiros.

Eles são fundamentais para a administração de qualquer negócio e auxiliam os gestores e empreendedores a tomarem decisões mais acertadas. Diante de tamanha importância, decidimos produzir este post. Aqui, você aprenderá a gerar esses documentos por meio do QuickBooks. Acompanhe!

Qual é a importância dos relatórios financeiros?

Você já parou para refletir sobre os motivos que levam uma empresa à falência? É fato que o problema tem múltiplas causas, porém o descontrole financeiro está no topo da lista de erros que são cometidos.

Aliás, segundo um estudo do Sebrae, o fracasso de um negócio está relacionado a quatro fatores: planejamento, capacitação em gestão empresarial, gestão financeira do negócio e situação do empresário antes da abertura da empresa. Sendo assim, não restam dúvidas de como é importante manter o controle das finanças. Para isso, o uso de relatórios financeiros se torna essencial.

São eles que ajudarão os gestores a verificar se estão no caminho certo e a corrigir falhas de forma eficaz e ágil. Sem eles, é como se você estivesse velejando pelo oceano sem qualquer bússola ou orientação — pode até dar certo, mas as chances de fracassar são grandes.

O que é o QuickBooks?

Você já conhece o QuickBooks? Ele é um sistema de gestão financeira para pequenas empresas e escritórios de contabilidade que tem como função de simplificar a gestão do seu negócio e facilitar o controle financeiro por meio da tecnologia.

Em outras palavras, estamos falando de um software desenvolvido para modernizar a gestão financeira das empresas. Ele conta com diversos recursos que melhoram a tomada de decisão de seus gestores num ambiente na nuvem, seguro e colaborativo.

Conheça as vantagens do QuickBooks

Como já mencionamos, o QuickBooks é um software de gestão financeira. Com ele a sua empresa poderá otimizar processos e rotinas financeiras, além de garantir uma maior segurança e confiança nos dados, uma vez que diversas tarefas manuais serão automatizadas, como por exemplo, a importação de transações bancárias evitando erros de digitações. O QuickBooks conta com uma série de outras funcionalidades que podem ser citadas como:

  • emissão de boletos sem custo adicional;
  • emissão de Nota Fiscal Eletrônica de serviço;
  • gestão de estoque;
  • controle orçamentário;
  • organização dos contatos de fornecedores e parceiros;
  • envio automático de propostas profissionais;
  • armazenamento de dados na nuvem;
  • geração de relatórios financeiros completos.

Diante de tantas funcionalidades, as empresas que investem nesse recurso podem operarar com muito mais eficiência e produtividade e o melhor, você pode trazer as suas planilhas para dentro do QuickBooks e importar seus dados financeiros, utilizando-o para projeção de cenários e outros relatórios que são gerados automaticamente com base nessas informações.

Isso faz com que essa seja uma ferramenta indispensável para o dia-a-dia dos empreendedores de diversos segmentos, uma vez que ela permitirá que a tomada de decisão seja muito mais assertiva, ou seja, baseada nas informações financeiras mais atualizadas da sua empresa.

Quais são os relatórios financeiros disponíveis no QuickBooks?

Você já entendeu que os relatórios financeiros fornecem informações valiosas para o planejamento empresarial. É a análise desses dados que ajudará a identificar oportunidades de investimentos ou de redução de custos. O QuickBooks gera vários relatórios úteis para a gestão de suas finanças. Confira alguns exemplos!

Fluxo de caixa

O relatório de fluxo de caixa é um dos mais usados pelos gestores. Afinal, ele é peça fundamental para o controle do dinheiro que entra e sai dos caixas, além de facilitar a visualização das receitas e despesas.

Já pensou em ter acesso a todas essas informações de forma automatizada? O QuickBooks coleta os dados e gera esse relatório em poucos segundos. Desse modo, você sempre tem em mãos informações reais e atualizadas. Basta importar as suas transações financeiras por meio de planilhas ou via seu internet banking e analisar os gráficos que serão gerados automaticamente. Você também pode inserir dados manuais de receitas e custos futuros para projetar cenários de fluxos de caixa nos meses seguintes.

DRE

O relatório DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) é mais completo que o de fluxo de caixa, trazendo informações mais aprofundadas sobre suas finanças. Em resumo, sua principal função é demonstrar como as receitas e despesas impactam o orçamento da empresa. Isso porque muitas têm um bom faturamento, mas não geram lucros expressivos.

Por meio desse relatório do QuickBooks, você vai entender o lucro do seu negócio em um determinado período. Assim, fica mais fácil tomar decisões e implementar novas estratégias.

Comparativo entre orçamento e despesas reais

Será que a sua empresa está cumprindo o orçamento ou tem gastado mais do que o planejado? Apesar de extremamente relevante para sua saúde financeira, muitos gestores não têm o hábito de fazer esse comparativo.

A boa notícia é que o QuickBooks simplifica essa tarefa, gerando o relatório automaticamente. Ou seja, você não precisará fazer cálculos manuais nem conferir os saldos de suas contas bancárias. O sistema coleta as informações e entrega os resultados.

Balanço patrimonial

O relatório de balanço patrimonial é mais um recurso útil para sua gestão financeira. Sua função é entregar um resumo da real situação da organização em uma determinada data.

Para isso, o sistema avalia os dados e calcula quanto vale a empresa, isto é, seu capital e os seus ativos. Desse valor, ele subtrai todo o dinheiro que ela deve, os chamados passivos.

Como gerar relatórios financeiros no QuickBooks?

Depois de todas as informações apresentadas, é hora de ensinar a gerar relatórios financeiros no QuickBooks. Você verá que essa é uma tarefa simples e rápida — o que é fundamental para um sistema de gestão financeira.

É importante lembrar que existem dezenas de relatórios disponíveis no software e que cada um deles avalia um aspecto diferente do negócio. Assim, eles podem focar ou nas receitas, nas despesas e analisar esses dois dados. Para simplificar, preparamos um passo a passo simples e prático de como gerar esses relatórios. Confira:

  1. abra o seu QuickBooks e vá até o menu “Relatórios”;
  2. localize o relatório desejado — a pesquisa pode ser feita por nome ou por meio da navegação na lista;
  3. clique no relatório para abri-lo;
  4. personalize os dados — é possível alterar as datas, por exemplo.

Viu só como é rápido e simples? Caso deseje, você ainda pode imprimir os relatórios. Basta clicar no ícone da impressora, ajustar as configurações e confirmar. Além disso, o próprio sistema conta com a funcionalidade de envio dos relatórios por e-mail. Você só precisará clicar no ícone de e-mail, conferir a prévia que será gerada, inserir o e-mail do destinatário, o assunto e o título e, por fim, enviar.

Entendeu como gerar relatórios financeiros com o QuickBooks? O sistema da Intuit foi desenvolvido pensando nas principais necessidades de um gestor de empresas e, por isso, simplifica sua vida de verdade. Com ele, você terá todas as informações financeiras necessárias para tomar decisões e fazer seu negócio crescer sempre.

Gostou do nosso software?

Então aproveite a oportunidade e faça um teste gratuito agora mesmo!

O QuickBooks é um sistema de gestão financeira ideal para pequenas empresas ou escritórios de contabilidade.

  • Acompanhe relatórios financeiros e fluxo de caixa
  • Economize tempo trazendo suas planilhas
  • Acompanhe o status de contas a pagar e receber
As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

Frase dinâmica vendedora de acordo com a caregoria para ter um melhor efeito!

Oferta especial

Até
70
%
off
Teste agora


Sistema de Controle Financeiro para seu Negócio

Veja também

Guia de estratégias para manutenção do fluxo de caixa

Os contadores são os principais responsáveis por ajudar pequenas empresas a lidarem…

Leia Mais

Relatórios gerenciais: conheça os mais importantes e veja as melhores práticas

Uma boa gestão empresarial é requisito para o sucesso. Exatamente por isso,…

Leia Mais

DRE na Contabilidade: o que é e como funciona?

Gerenciar um negócio exige uma boa organização na área de finanças. Pensando…

Leia Mais