2015-07-10 00:00:00 QuickBooks English Neste tutorial, explicamos como importar seu extrato bancário para o ZeroPaper. Confira! https://quickbooks.intuit.com/br/blog/br_qrc/uploads/2017/05/zeropaper-quickbooks-rgb-01.png https://quickbooks.intuit.com/br/blog/quickbooks/veja-como-importar-seu-extrato-bancario-para-o-zeropaper/ Veja como importar seu extrato para o QuickBooks ZeroPaper

Veja como importar seu extrato para o QuickBooks ZeroPaper

2 min de leitura

Uma das tarefas mais cansativas para quem usa um gerenciador financeiro é ter que digitar manualmente suas informações de despesas e receitas. Mas, com o recurso de conciliação bancária do QuickBooks, você pode importar as informações de seu extrato bancário diretamente para o sistema. Veja como fazer isso.

1 – Obtenha o arquivo OFX 

O primeiro passo para importar seu extrato para o QuickBooks é obter o arquivo OFX no banco em que você possui conta. Esse arquivo é facilmente obtido nos sistemas de internet banking dos bancos brasileiros, mas o procedimento varia um pouco de um banco para outro.

2 – Faça o upload do arquivo OFX para o QuickBooks

Com o arquivo OFX no seu computador, o passo seguinte é transferi-lo para o QuickBooks. Já logado no sistema, clique no botão de engrenagem (na parte superior da tela) e escolha a opção “Importar extrato bancário”. Em seguida, localize o arquivo em seu computador e inicie o upload. O arquivo será importado para o QuickBooks.

3 – Detalhe as informações dos registros importados 

Em seguida, o QuickBooks exibe as movimentações a serem importadas. Aqui, você deve selecionar quais devem ser importadas e preencher três campos de cada registro: Tipo, Categoria e Quem.

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

O campo Tipo é obrigatório e classifica o registro bancário como despesas fixas, variáveis, impostos ou recebimentos.

O campo Categoria não é obrigatório, mas preenchê-lo é útil para deixar suas finanças mais organizadas. O QuickBooks automaticamente exibe diversas categorias para cada tipo de despesa. Por exemplo, se você marcou o tipo de um registro como imposto, o QuickBooks exibe categorias como ICMS, Cofins, ISS etc. É possível adicionar categorias personalizadas.

O campo Quem também não é obrigatório, mas preenchê-lo ajuda a manter suas finanças organizadas. O QuickBooks exibe algumas opções no campo Quem, como Companhia de água, luz etc. É possível adicionar mais opções a esse campo.

Observe que o QuickBooks muda a cor do registro à medida que mais informações são incluídas.

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

4 – Selecione os registros a serem importados

O último passo é selecionar os registros a serem importados, marcando a caixa de confirmação de importação (à esquerda de cada registro). Em seguida, vá até o fim da página, escolha a conta bancária que receberá as informações e clique no botão Salvar e importar os itens selecionados. Pronto, suas informações bancárias agora estão no QuickBooks!

VEJA ESTE TUTORIAL EM VÍDEO!

As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

Artigos Relacionados

Como emitir nota fiscal de serviço no QuickBooks ZeroPaper

Com o novo recurso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para…

Leia Mais

Como configurar boletos no QuickBooks ZeroPaper

A emissão de boletos é um dos recursos mais populares entre os…

Leia Mais

O QuickBooks ZeroPaper é seguro?

Estamos sempre trabalhando para fornecer a nossos usuários um sistema de gestão…

Leia Mais