2015-07-10 00:00:00 QuickBooks English Neste tutorial, explicamos como importar seu extrato bancário para o ZeroPaper. Confira! https://quickbooks.intuit.com/br/blog/br_qrc/uploads/2017/05/zeropaper-quickbooks-rgb-01.png https://quickbooks.intuit.com/br/blog/quickbooks/veja-como-importar-seu-extrato-bancario-para-o-zeropaper/ Veja como importar seu extrato para o QuickBooks ZeroPaper

Veja como importar seu extrato para o QuickBooks ZeroPaper

2 min de leitura

Uma das tarefas mais cansativas para quem usa um gerenciador financeiro é ter que digitar manualmente suas informações de despesas e receitas. Mas, com o recurso de conciliação bancária do QuickBooks, você pode importar as informações de seu extrato bancário diretamente para o sistema. Veja como fazer isso.

1 – Obtenha o arquivo OFX 

O primeiro passo para importar seu extrato para o QuickBooks é obter o arquivo OFX no banco em que você possui conta. Esse arquivo é facilmente obtido nos sistemas de internet banking dos bancos brasileiros, mas o procedimento varia um pouco de um banco para outro.

2 – Faça o upload do arquivo OFX para o QuickBooks

Com o arquivo OFX no seu computador, o passo seguinte é transferi-lo para o QuickBooks. Já logado no sistema, clique no botão de engrenagem (na parte superior da tela) e escolha a opção “Importar extrato bancário”. Em seguida, localize o arquivo em seu computador e inicie o upload. O arquivo será importado para o QuickBooks.

3 – Detalhe as informações dos registros importados 

Em seguida, o QuickBooks exibe as movimentações a serem importadas. Aqui, você deve selecionar quais devem ser importadas e preencher três campos de cada registro: Tipo, Categoria e Quem.

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

O campo Tipo é obrigatório e classifica o registro bancário como despesas fixas, variáveis, impostos ou recebimentos.

O campo Categoria não é obrigatório, mas preenchê-lo é útil para deixar suas finanças mais organizadas. O QuickBooks automaticamente exibe diversas categorias para cada tipo de despesa. Por exemplo, se você marcou o tipo de um registro como imposto, o QuickBooks exibe categorias como ICMS, Cofins, ISS etc. É possível adicionar categorias personalizadas.

O campo Quem também não é obrigatório, mas preenchê-lo ajuda a manter suas finanças organizadas. O QuickBooks exibe algumas opções no campo Quem, como Companhia de água, luz etc. É possível adicionar mais opções a esse campo.

Observe que o QuickBooks muda a cor do registro à medida que mais informações são incluídas.

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

Tela de Importação de extrato bancário do QuickBooks

4 – Selecione os registros a serem importados

O último passo é selecionar os registros a serem importados, marcando a caixa de confirmação de importação (à esquerda de cada registro). Em seguida, vá até o fim da página, escolha a conta bancária que receberá as informações e clique no botão Salvar e importar os itens selecionados. Pronto, suas informações bancárias agora estão no QuickBooks!

VEJA ESTE TUTORIAL EM VÍDEO!

As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

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