الخطوة الأولى: بدء قالب جديد

1. انتقل إلى الإعدادات ⚙ ثم حدد أنماط النماذج المخصصة.
2. حدد نمط جديد.
3. حدد نوع نموذج المبيعات.

 يظهر شعار شركتك على QuickBooks تلقائيًا على نماذج المبيعات. يمكنك حفظ عدة شعارات ولكن يمكنك استخدام شعار واحد فقط في كل مرة. 

معرفة المزيد عن إضافة الشعارات وتخصيصها 

1. حدد أحد الأقسام (الرأس أو الجدول أو التذييل).
2. حدد علامة تحديد حقل البيانات لإضافته أو إزالته من القالب.

1. حدد القسم الجدول .
2. حدد تحرير التسميات وقياسات العرض. 
3. حدد حقل بيانات.
4. أدخل اسمًا جديدًا. 

تظهر معلومات شركتك تلقائيًا في رؤوس نماذج المبيعات. يمكنك إزالة الحقول أو تحريرها إذا كنت تود أن يرى العملاء معلومات معينة فقط.

1. حدد القسم الرأس .
2. حرِّر المعلومات في كل حقل.
3. حدد مربعات التحديد لإضافة حقل أو إخفائه.

1. في القسم الرأس ، حدد إدارة الحقول المخصصة.
2. في الحقول المخصصة، حدد إضافة حقل.
3. أدخل اسم الحقل، وحدد جميع نماذج المبيعات.
4. مكِّن الطباعة في النموذج بحيث يظهر في رأس نموذجك.
5. حدد حفظ.

ملاحظة: يمكنك إضافة ما يصل إلى ثلاثة حقول مخصصة في نماذج المبيعات.

1. حدد القسم الرأس .
2. حدد مربع التحديد أرقام النموذج .

1. حدد القسم الجدول .
2. حدد تحرير التسميات وقياسات العرض.
3. حدد مربع التحديد الوصف .
4. حدد مربع التحديد إدراج الكمية والسعر .

يمكنك أيضًا تحديد مربعات التحديد المنتج/الخدمة ثم إدراج الوصف هنا للاحتفاظ بالوصف في عمود واحد.

1. حدد القسم الجدول .
2. حدد تحرير التسميات وقياسات العرض.
3. استخدم أشرطة التمرير لضبط العرض.

1. حدد القسم الجدول .
2. حدد تحرير التسميات وقياسات العرض.
3. اسحب رمز المربع الموجود بجوار حقل البيانات إلى موضع جديد في القائمة.

1. في قائمة المحتوى، حدد قسم التذييل في النموذج.
2. في تفاصيل الدفع الخاصة بك، أدخل تفاصيل الدفع. 
3. حدد تم.

في Simple Start من QuickBooks، يمكنك الحصول على قالب فاتورة واحد في كل مرة. يمكنك تخصيص الفواتير، ولكن ليس الأنواع الأخرى من نماذج المبيعات. جميع الأدوات التي تحتاج إليها لتخصيص الفواتير موجودة على النموذج نفسه:

1. أنشئ أو افتح إحدى الفواتير.
2. حدد الإعدادات ⚙ على نموذج الفاتورة.
3. من لوحة اختر ما تستخدمه ، حدد لوحة تغيير ما يراه عملاؤك وحدد معلومات الشركة التي تريد أن يراها عملاؤك. يمكنك تحديد معلومات الشركة من القسم المحتوى.
4. عند الانتهاء من التخصيص، حدد تم.

لاستيراد قوالب فواتيرك أو تقديراتك المخصصة، اتبع هذا الدليل التفصيلي الذي سيوضح لك طريقة استيراد القالب الخاص بك، ويقدم إجابات عن الأسئلة المتكررة فيما يتعلق بالاستيراد.

لإضافة التفاصيل المصرفية الخاصة بك في الجزء السفلي من فاتورة المبيعات، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر فوق رمز الإعدادات ⚙ ثم حدد أنماط النماذج المخصصة.
2. أنشئ نمطًا جديدًا أو حرِّر نمط نموذجك الحالي.
3. في قائمة المحتوى ، حدد قسم التذييل في النموذج.
4. أدخل تفاصيل الدفع الخاصة بك في قسم تفاصيل الدفع الخاصة بك .
5. حدد تم.

تشرح هذه المقالة إرشادات ومتطلبات تحميل الشعارات (مثل التنسيق والحجم)، بالإضافة إلى خطوات استكشاف الأعطال وإصلاحها لحل الأخطاء الشائعة.

لتغيير تنسيق التاريخ أو الأرقام، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد رمز الإعدادات ⚙ ثم حدد الحساب والإعدادات.
2. انتقل إلى الإعدادات المتقدمة.
3. حدد رمز القلم الرصاص ضمن التفضيلات الأخرى، وحدد تنسيق التاريخ أو الرقم الذي تريد استخدامه.
4. حدد حفظ، ثم تم.

سيُطبق تنسيق التاريخ والأرقام على أنماط النماذج الجديدة.

استخدم ميزة أرقام المعاملات المخصصة لتعيين تفضيل الترقيم الخاص بك. يضيف ذلك حقل رقم الفاتورة حيث يمكنك إدخال أي تنسيق لرقم أو حرف تريده.

1. حدد رمز الترس من شريط الأدوات، ثم الحساب والإعدادات.
2. حدد المبيعات، ثم حدد أي مكان داخل القسم محتوى نماذج المبيعات .
3. يمكنك تشغيل أرقام المعاملات المخصصة.
4. حدد حفظ ثم تم.

افتح فاتورة أو أي نموذج مبيعات، وفي حقل رقم الفاتورة، أدخل الرقم المخصص أو تسلسل الأحرف الذي تريد استخدامه في نماذجك. ملاحظة: يُطبق التسلسل الذي عينته هنا على جميع نماذج المبيعات.

لمزيد من المعلومات حول استخدام أرقام المعاملات المخصصة، انقر هنا.

في هذه المرحلة، لا يمكن تعديل حجم الخط والتراجع عن زيادة سمكه. نوصيك باستيراد قالبك المخصص لإتاحة قدر أكبر من المرونة في تصميمات الفواتير.

لا يمكنك إضافة عمود جديد في QuickBooks، ومع ذلك يمكنك تحرير وإعادة تسمية الأعمدة الموجودة عند تخصيص قالب. ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى رمز الإعدادات ⚙️.
2. حدد أنماط النماذج المخصصة.
3. أنشئ نمطًا جديدًا، أو اختر النموذج الموجود الذي ترغب في تحريره.
4. في علامة التبويب المحتوى، حدد قسم الجدول في النموذج.
5. حدد تحرير التسميات وقياسات العرض.
6. أدخل الاسم الجديد للعمود في الحقل.
7. حدد تم.

إذا كنت بحاجة إلى إضافة رقم أمر شراء إلى فاتورة، فإنه يمكنك إدخاله يدويًا في علامة التبويب المحتوى إما:

• كحقل مخصص في قسم الرأس.
• كرسالة إلى العميل في المربع الموجود في قسم التذييل.
• كإضافة تفاصيل الدفع ومربع التذييل في قسم التذييل.

للأسف، يتعذر على QuickBooks حاليًا إضافة صورة في كل سطر خاص بمنتج/خدمة.

نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربتنا الحالية، لذا نوصيك بشدة بكتابة تعليقاتك على هذا الأمر عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على QuickBooks، وتحديد رمز الترس في أعلى اليمين، وتحديد التعليقات.