Choose your...

Country Language

التعلُّم والدعم

تخصيص الفواتير والتقديرات وإيصالات المبيعات في QuickBooks Online

Aprenda y apoye

تعرّف على كيفية تخصيص نماذج المبيعات وإضافة معلومات محددة إليها.

يمنحك QuickBooks Online الأدوات اللازمة لإنشاء فواتير وتقديرات وإيصالات مبيعات جذابة وذات مظهر احترافي.

يُعد تخصيص مظهر نماذج المبيعات وتخطيطها إحدى أبسط الطرق الفعالة لتعزيز مراسلات أعمالك التجارية. ولا تحتاج إلى أن تكون مصممًا لإعداد نماذج جذابة. ويمكنك تحديد المعلومات التي يمكن لعملائك رؤيتها وإضافة المعلومات الأكثر أهمية فقط بالنسبة إلى أعمالك التجارية. فيما يلي طريقة تخصيص نماذج المبيعات في QuickBooks Online.

تخصيص الشكل والمعلومات الواردة في نماذجك

تختلف خطوات التخصيص قليلاً باختلاف مستويات عضوية QuickBooks Online. اتبع الخطوات الخاصة بإصدارك.


الخطوة الثانية: اختيار المظهر العام

والآن دعنا نبدأ بالتخطيط. سترى معاينة للتغييرات في أثناء إجرائها.

  1. حدد علامة التبويب التصميم .
  2. اكتب اسمًا لقالبك.
  3. حدد تغيير القالب لاختيار أحد التخطيطات. هذه التخطيطات ثابتة. نوصيك باستخدام قالب Airy الجديد. 
  4. ملاحظة: إذا كنت تنوي استخدام وحدات حفظ المخزون (SKU) أو إنشاء فواتير التقدم المحرز، فإنه يجب عليك استخدام تصميم Airy الجديد.
  5. حدد إجراء تحريرات على الشعار لتحميل شعار جديد. 
  6. حدد نظام الألوان واختره. يمكنك إدخال رمز HEX (مجموعة مكونة من ستة رموز من الأرقام والحروف لتحديد اللون) لتحديد لون مخصص بمعنى الكلمة.
  7. حدد تحديد خط مختلف لتغيير الخط وحجمه.
  8. حدد في حالة الشك، اطبع القالب لضبط الهوامش. ولهذا الأمر أهمية خاصة إذا كنت ترسل نماذج مطبوعة إلى عملائك.

 

الخطوة الثالثة: تخصيص المعلومات الواردة في نماذجك

انتقل إلى علامة التبويب المحتوى للبدء في تنقيح التفاصيل. تحتوي النماذج على ثلاثة أقسام: الرأس والجدول والتذييل. حدد قسمًا على عينة النموذج لبدء تحريره. حرر كل قسم على حدة. عندما تكون مستعدًا لحفظ التغييرات، حدد تم.

تتوفر لديك العديد من خيارات التخصيص. لن نتناولها جميعًا، ولكن إليك بعض النقاط البارزة:


الخطوة الرابعة: تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

اجعل الأمور شخصية. يمكنك تغيير الرسالة التي يراها العملاء عند تلقيهم الفاتورة أو إيصال المبيعات. إذا كنت تريد استخدام رسائلك الافتراضية، فإنه يمكنك تخطي ذلك.

انتقل إلى علامة التبويب رسائل البريد الإلكتروني . غيّرْ سطر الموضوع والتحية ونص الرسالة. يمكنك أيضًا تخصيص رسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني. ملاحظة: لا يظهر QuickBooks عناوين URL مختصرة عند إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء.

الخطوة الخامسة: تحديد قالب للفواتير أو إيصالات المبيعات أو التقديرات واستخدامه

يستخدم QuickBooks قالبك الافتراضي كلما أنشأت فاتورة أو إيصال مبيعات أو تقديرًا جديدًا. يمكنك تحديد قالب معين لمعاملات محددة مباشرة من النموذج:

  1. أنشئ أو افتح أيًا من الفواتير أو إيصالات المبيعات أو التقديرات الموجودة.
  2. حدد تخصيص في التذييل.
  3. حدد قالبًا مخصصًا من القائمة.

الخطوة السادسة: تعيين قالب مخصص افتراضي

يستخدم QuickBooks أول قالب مخصص أنشأته كقالب افتراضي للفواتير وإيصالات المبيعات والتقديرات. لتعيين قوالب مخصصة أخرى كقوالب افتراضية:

  1. انتقل إلى الإعدادات ⚙ ثم حدد أنماط النماذج المخصصة.
  2. اعثر على قالبك.
  3. حدد علامة ▼ في عمود الإجراءات .
  4. حدد تعيين كافتراضي.

الخطوة السابعة: تحرير القوالب المخصصة وإدارتها

لإدارة قوالبك المخصصة:

  1. حدد الإعدادات ⚙ ثم أنماط النماذج المخصصة.
  2. اعثر على قالبك المخصص أو القياسي.
  3. حدد تحرير في عمود الإجراءات .

ملاحظة: بمجرد إنشاء القالب وحفظه. 

  1. حدد + جديد ثم فاتورة
  2. حدد تخصيص (في أسفل الفاتورة).
  3. حدد قالبك الجديد ثم حفظ.


تخصيص التفاصيل

يمكنك إضافة حقول أو تغيير نظام الألوان على الفواتير. إليك بعض الأمور التي يمكنك فعلها:

  1. أنشئ أو افتح إحدى الفواتير.
  2. حدد الإعدادات ⚙ على نموذج الفاتورة. من لوحة اختر ما تستخدمه ، حدد تغيير ما يراه عملاؤك لتحديد معلومات الشركة التي تريد أن يراها عملاؤك.
  3. حدد القسم المحتوى .
  4. ضمن النماذج، حدد أرقام النماذج.
  5. ضمن العرض، حدد أو امسح مربعات التحديد الشروط، أو الشحن، أو تاريخ الاستحقاق لإضافة هذه الحقول أو إزالتها من النموذج.
  6. حدد القسم التصميم لتغيير الألوان والخط والشعار. 
  7. نصيحة: يمكنك إدخال رمز hex في الحقل الألوان إذا أردت تحديد لون مخصص بمعنى الكلمة.
  8. حدد القسم البريد الإلكتروني . خصص الرسالة التي يراها عملاؤك عند تلقي الفواتير.

عند الانتهاء من التخصيص، حدد تم لإغلاق نافذة التخصيص. ثم أكمل فاتورتك.


الأسئلة المتكررة