Paso 1: Crear una nueva plantilla

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Personalizar estilos de formulario.
2. Selecciona Nuevo estilo.
3. Selecciona un tipo de formulario de ventas.

Paso 2: Elegir el aspecto general

Empezaremos con el diseño. Verás una vista previa de los cambios antes de aplicarlos.

1. Selecciona la pestaña Diseño.
2. Asigna un nombre a la plantilla.
3. Selecciona Cambiar la plantilla para elegir un diseño. Estos diseños son fijos. Te recomendamos que uses el nuevo diseño Amplio.

Nota: Si tienes previsto usar las referencias de almacén (SKU) o crear facturas progresivas, debes usar el nuevo diseño Amplio.

1. Selecciona Editar logotipo para cargar un nuevo logotipo.
2. Selecciona y elige una combinación de colores. Puedes introducir un código hexadecimal (combinación de 6 dígitos de números y letras para un color) para aplicar un color totalmente personalizado.
3. Selecciona Seleccionar otro tipo de letra para cambiar el tamaño y el tipo de letra.
4. Selecciona En caso de duda, imprimir para ajustar los márgenes. Esta opción es importante si se envían formularios imprimidos a los clientes.

En QuickBooks, el logotipo de tu empresa aparece automáticamente en los formularios de ventas. Puedes guardar varios logotipos, pero solo se puede usar uno cada vez.

Más información sobre cómo añadir y personalizar logotipos

Paso 3: Personalizar la información en los formularios

Ve a la pestaña Contenido para empezar a ajustar los detalles. Los formularios tienen tres secciones: un encabezado, una tabla y un pie de página. Selecciona una sección en el formulario de ejemplo para empezar a editarla. Edita cada sección por separado. Para guardar los cambios, selecciona Listo.

Hay muchas opciones de personalización. A continuación, se describen las más destacadas:

1. Selecciona una de las secciones (encabezado, tabla o pie de página).
2. Selecciona una marca de verificación de campo de datos para añadirla a la plantilla o eliminarla de esta.

1. Selecciona la sección de tabla .
2. Selecciona Editar tablas y anchos.
3. Selecciona un campo de datos.
4. Introduce un nuevo nombre.

La información de la empresa aparece automáticamente en los encabezados de los formularios de ventas. Puedes eliminar o editar campos si quieres que los clientes solo vean determinada información.

1. Selecciona la sección de encabezado.
2. Edita la información en cada campo.
3. Selecciona las casillas para añadir u ocultar un campo.

1. En la sección de encabezado , selecciona Gestionar campos personalizados.
2. En Campos personalizados, selecciona Añadir campo.
3. Introduce el nombre del campo y selecciona Todos los formularios de ventas.
4. Habilita la opción Imprimir en el formulario para que aparezca el encabezado del formulario.
5. Selecciona Guardar.

Nota: Puedes añadir hasta tres campos personalizados para los formularios de ventas.

1. Selecciona la sección de encabezado.
2. Selecciona la casilla Números de formulario.

1. Selecciona la sección de tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Selecciona la casilla Descripción.
4. Selecciona la casilla Incluir cantidad y tarifa.

También puedes seleccionar las casillas Producto/servicio e Incluir descripción aquí para mantener la descripción en una sola columna.

1. Selecciona la sección de tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Usa los controles deslizantes para ajustar el ancho.

1. Selecciona la sección de tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Arrastra el icono cuadrado que se encuentra junto a un campo de datos hasta una nueva área de la lista.

1. En el menú Contenido, selecciona la sección Pie de página del formulario.
2. En Información de pago, introduce los datos de pago.
3. Selecciona Listo.

Paso 4: Personalizar el mensaje de correo electrónico

Personaliza los detalles. Puedes cambiar el mensaje que los clientes verán cuando reciban su factura o recibo de ventas. Si quieres usar mensajes predeterminados, puedes omitir este paso.

Ve a la pestaña Correos electrónicos. Cambia el asunto, el saludo y el cuerpo del mensaje. También puedes personalizar los correos electrónicos de recordatorio.Nota: QuickBooks no muestra URL acortadas cuando envías correos electrónicos a los clientes.

Paso 5: Seleccionar y usar una plantilla para facturas, recibos de ventas o estimaciones

QuickBooks usa la plantilla predeterminada cada vez que creas una nueva factura, recibo o estimación. Selecciona una plantilla concreta para transacciones específicas directamente del formulario:

1. Crea o abre una factura, un recibo de ventas o una estimación.
2. Selecciona Personalizar en el pie de página.
3. Selecciona una plantilla personalizada de la lista.

Paso 6: Configurar una plantilla personalizada predeterminada

QuickBooks usará la primera plantilla personalizada que crees como la predeterminada para facturas, recibos de ventas y estimaciones. Para establecer otra plantilla personalizada como la predeterminada:

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Personalizar estilos de formulario.
2. Busca la plantilla.
3. Selecciona ▼ en la columna Acción.
4. Selecciona Convertir en predeterminada.

Paso 7: Editar y gestionar plantillas personalizadas

Para gestionar las plantillas personalizadas:

1. Selecciona Configuración ⚙ y, a continuación, Personalizar estilos de formulario.
2. Busca tu plantilla personalizada o estándar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción.

Nota: Una vez que hayas creado y guardado la plantilla:

1. Selecciona + Nuevo y, a continuación, Factura.
2. Selecciona Personalizar (en la parte inferior de la factura).
3. Selecciona la nueva plantilla y elige Guardar.

En QuickBooks Simple Start, solo puedes usar una plantilla de factura cada vez. Puedes personalizar las facturas, pero no otros tipos de formularios de ventas. Todas las herramientas que necesitas para personalizar facturas se encuentran en el propio formulario:

1. Crea o abre una factura.
2. Selecciona Configuración ⚙ en el formulario de factura.
3. En el panel Elegir qué información usar , selecciona el panel Cambiar lo que los clientes ven y elige qué información de la empresa pueden ver los clientes. Puedes seleccionar la información de la empresa en la sección Contenido.
4. Cuando hayas terminado la personalización, selecciona Listo.

Personalizar los detalles

Puedes añadir campos o cambiar la combinación de colores en las facturas Estas son algunas de las acciones que puedes realizar:

1. Crea o abre una factura.
2. Selecciona Configuración ⚙ en el formulario de factura. En el panel Elegir qué información usar , selecciona Cambiar lo que los clientes ven y elige qué información de la empresa pueden ver los clientes.
3. Selecciona la sección Contenido.
4. En Formularios, selecciona Números de formulario.
5. En Visualización, selecciona o desactiva las casillas Condiciones, Envío o Fecha de vencimiento para añadir estos campos al formulario o eliminarlos.
6. Selecciona la sección Diseño para cambiar los colores, el tipo de letra y el logotipo. Consejo: Puedes introducir un código hexadecimal en el campo Color si quieres un color totalmente personalizado.
7. Selecciona la sección Correo electrónico. Personaliza el mensaje que los clientes verán cuando reciban su factura.

Cuando hayas terminado la personalización, selecciona Listo para cerrar la ventana de personalización. A continuación, finaliza la factura.

Para importar tus propias plantillas de factura o de estimación personalizadas, sigue esta guía paso a paso, en la que se explica cómo importar las plantillas y se responden las preguntas más frecuentes acerca de la importación.

Para añadir los datos bancarios en la parte inferior de la factura de ventas, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono Configuración ⚙ y selecciona Personalizar estilos de formulario.
2. Crea un nuevo estilo de formulario o edita el actual.
3. En el menú Contenido, selecciona la sección Pie de página del formulario.
4. Introduce la información de pago en la sección Información de pago.
5. Selecciona Listo.

En este artículo se explican las directrices y los requisitos para cargar logotipos (como el formato y el tamaño), así como los pasos de solución de problemas para corregir errores comunes.

Para cambiar el formato de fecha o número, sigue estos pasos:

1. Selecciona el icono Configuración ⚙️ y elige Cuenta y configuración.
2. Ve a Avanzado.
3. Selecciona el icono de lápiz en Otras preferencias y elige el formato de fecha o número que desees usar.
4. Selecciona Guardar y Listo.

El formato de fecha y número se aplicará a los nuevos estilos de formulario.

Usa la función Personalizar números de transacción para establecer la preferencia de numeración. Esto añade el campo N.º de factura, en el que puedes introducir el formato de número o letra que quieras.

1. Selecciona el icono de engranaje en la barra de herramientas y, a continuación, Cuenta y configuración.
2. Selecciona Ventas y, a continuación, elige cualquier zona de la sección Contenido del formulario de ventas.
3. Puedes activar Personalizar números de transacción.
4. Selecciona Guardar y, a continuación, Listo.

Abre una factura o cualquier formulario de ventas y, en el campo N.º de factura, introduce la secuencia de números o letras personalizada que quieras usar para los formularios. Nota: La secuencia que establezcas aquí se aplica a todos los formularios de ventas.

Para obtener más información sobre el uso de los números de transacción personalizados, haz clic aquí.

Actualmente, no es posible modificar el tamaño del tipo de letra y quitar la negrita. Te recomendamos que importes tu propia plantilla personalizada si necesitas más flexibilidad con los diseños de las facturas.

En QuickBooks no se puede añadir una nueva columna, pero puedes editar y cambiar el nombre de una columna existente al personalizar una plantilla. Para ello, debes hacer lo siguiente:

1. Ve al icono Configuración ⚙️.
2. Selecciona Personalizar estilos de formulario.
3. Crea un Nuevo estilo o elige un formulario existente para editarlo.
4. En la pestaña Contenido, selecciona la sección de tabla de la plantilla.
5. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
6. Introduce el nuevo nombre de la columna en el campo.
7. Selecciona Listo.

Si tienes que añadir un número de orden de compra a una factura, puedes introducirlo manualmente en la pestaña Contenido como:

• campo personalizado en la sección de encabezado,
• mensaje al cliente en un cuadro de la sección de pie de página,
• cuadro para añadir información de pago y pie de página en la sección de pie de página.

Desafortunadamente, en este momento QuickBooks no permite añadir una foto en cada línea de producto o servicio.

Tratamos de mejorar constantemente la experiencia del producto y te agradecemos que nos envíes tus comentarios al respecto. Para ello, inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks, selecciona el icono deengranaje en la parte superior derecha y elige Comentarios.