Personalizar facturas a clientes, estimaciones y recibos de ventas en QuickBooks Online

Paso 1: Comenzar una nueva plantilla

1. Ve a Configuración ⚙ y, luego, selecciona Estilos personalizados de formularios.
2. Selecciona Nuevo estilo.
3. Selecciona un tipo de formulario de ventas.

El logotipo de tu empresa de QuickBooks aparece automáticamente en los formularios de ventas. Puedes guardar varios logotipos, pero solo puedes usar uno a la vez. 

Más información sobre cómo agregar y personalizar logotipos

1. Selecciona una de las secciones (encabezado, tabla o pie de página).
2. Coloca una marca de verificación en un campo de datos para agregarlo a la plantilla o quitarlo de ella.

1. Elige la sección Tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos. 
3. Selecciona un campo de datos.
4. Introduzca un nuevo nombre. 

La información de tu empresa aparece automáticamente en los encabezados de los formularios de ventas. Puedes eliminar o editar los campos si deseas que los clientes solo vean determinada información.

1. Elige la sección Encabezado.
2. Edita la información de cada campo.
3. Marca las casillas de verificación para agregar u ocultar un campo.

1. En la sección Encabezado, elige Administrar campos personalizados.
2. En Campos personalizados, elige Agregar campo.
3. Introduce el nombre del campo y elige Todos los formularios de ventas.
4. Activa Imprimir en formulario para que aparezca en el encabezado del formulario.
5. Selecciona Guardar.

Nota: Puedes agregar hasta tres campos personalizados en los formularios de venta.

1. Elige la sección Encabezado.
2. Marca la casilla de verificación Números de formulario.

1. Elige la sección Tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Marca la casilla de verificación Descripción.
4. Marca la casilla de verificación Incluir cantidad y tasa.

También puedes marcar las casillas de verificación Producto/servicio e Incluir descripción aquí para conservar la descripción en una sola columna.

1. Elige la sección Tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Usa los controles deslizantes para ajustar el ancho.

1. Elige la sección Tabla.
2. Selecciona Editar etiquetas y anchos.
3. Arrastra el ícono con forma de cuadrado que se encuentra junto al campo de datos y colócalo en otro lugar en la lista.

1. En el menú Contenido, elige la sección Pie de página del formulario.
2. En Tus detalles de pago, introduce los detalles de pago. 
3. Elige Listo.

En QuickBooks Simple Start, solo puedes tener una plantilla de factura a clientes a la vez. Puedes personalizar facturas a clientes, pero no puedes personalizar otros tipos de formularios de ventas. Todas las herramientas que necesitas para personalizar las facturas a clientes están dentro del mismo formulario:

1. Crea o abre una factura a clientes.
2. Elige Configuración ⚙ en el formulario de factura a clientes.
3. En el panel Elige lo que usas, selecciona el panel Cambia lo que ven tus clientes y decide qué información de la empresa quieres que vean tus clientes. Puedes elegir la información de la empresa en la sección Contenido.
4. Cuando hayas terminado de personalizar lo que quieras, selecciona Listo.

Para importar tu factura a clientes personalizada o tus plantillas de estimaciones, sigue esta guía detallada que te mostrará cómo importar la plantilla y te brindará respuestas a las preguntas frecuentes sobre la importación.

Para agregar tus datos bancarios en la parte inferior de la factura de ventas, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono del engrane ⚙ y, luego, selecciona Estilos personalizados de formularios.
2. Crea un estilo nuevo o edita tu estilo actual de formulario.
3. En el menú Contenido, selecciona la sección Pie de página del formulario.
4. Introduce los detalles de pago en la sección Tus detalles de pago.
5. Elige Listo.

Este artículo explica los procedimientos y requisitos para cargar logotipos (como el formato y el tamaño), además de los pasos de solución de problemas para resolver errores comunes.

Para cambiar el formato de fecha o de número, sigue los pasos a continuación:

1. Selecciona el ícono del engrane ⚙️ y, luego, selecciona Cuenta y configuración.
2. Ve a Opciones avanzadas.
3. Elige el ícono del lápiz en Otras preferencias y selecciona el formato de fecha o de número que quieras usar.
4. Selecciona Guardar y, luego, Listo.

El formato de fecha o de número se aplicará en los estilos nuevos de formularios.

Usa la función de números de transacción personalizados para establecer tus preferencias de numeración. De esta manera, se agrega un número de factura en el que puedes introducir cualquier formato de número o de letra que quieras.

1. Elige el ícono del engrane en la Barra de herramientas y, luego, Cuenta y configuración.
2. Elige Ventas y, luego, selecciona cualquier punto dentro de la sección Contenido del formulario de ventas.
3. Puedes activar Números de transacción personalizados.
4. Selecciona Guardar y, a continuación, elige Aceptar.

Abre una factura a clientes o cualquier formulario de ventas y, en el campo Número de factura, introduce el número personalizado o la secuencia de letras que desees usar para los formularios. Nota: La secuencia que definas aquí se aplicará a todos los formularios de ventas.

Para obtener más información sobre el uso de números de transacción personalizados, haz clic aquí.

Por el momento, no es posible modificar el tamaño de fuente ni quitar la negrita. Te recomendamos importar tu propia plantilla personalizada para que tengas mayor flexibilidad a la hora de diseñar las facturas a clientes.

No puedes agregar una columna nueva en QuickBooks. Sin embargo, puedes editar y renombrar una columna ya existente al personalizar una plantilla. Esto es todo lo que debes hacer:

1. Ve al ícono del engrane ⚙️.
2. Elige Estilos personalizados de formulario.
3. Crea un Estilo nuevo o escoge un formulario ya existente que quieras editar.
4. En la pestaña Contenido, elige la sección de la tabla de la plantilla.
5. Selecciona EDITAR ETIQUETAS Y ANCHOS.
6. Introduce el nombre nuevo de la columna en el campo.
7. Elige Listo.

Si debes agregar el número de orden de compra a una factura a clientes, puedes hacerlo manualmente en la pestaña Contenido ya sea:

• Como campo personalizado en la sección del encabezado.
• Como mensaje para el cliente en el recuadro que se encuentra en la sección del pie de página.
• Agrega los detalles de pago y el recuadro del pie de página en la sección del pie de página.

Lamentablemente, en este momento, QuickBooks no puede agregar una foto en cada línea de producto o servicio.

Siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra experiencia actual, por lo que recomendamos encarecidamente que dejes tus sugerencias sobre esto; para eso, inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks, selecciona el ícono del engrane en la parte superior derecha y, a continuación, elige Comentarios.