1단계: 새 템플릿 시작

1. 설정 ⚙으로 이동한 후 맞춤 양식 스타일을 선택하세요.
2. 새 스타일을 선택하세요.
3. 판매 양식 유형을 선택하세요.

2단계: 전체 모양 선택

레이아웃을 설정할 차례입니다. 변경 사항은 실시간 미리 보기로 확인할 수 있습니다.

1. 디자인 탭을 선택하세요.
2. 템플릿 이름을 지정하세요.
3. 템플릿 변경을 선택하여 레이아웃을 선택하세요. 레이아웃은 고정되어 있으며 Airy new 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다. 
4. 참고: 재고 관리 코드(SKU)를 사용하거나 진행 송장을 생성하려면 Airy new 디자인을 사용해야 합니다.
5. 로고 편집을 선택하여 새 로고를 업로드하세요. 
6. 배색을 골라 선택하세요. 헥스 코드(색상에 사용하는 6자리 숫자 및 문자 조합)를 입력하여 원하는 색상을 맞춤화할 수 있습니다.
7. 글꼴 및 크기를 변경하려면 다른 글꼴 선택을 선택하세요.
8. 확실하지 않은 경우 인쇄를 선택하여 여백을 조정하세요. 고객에게 인쇄된 양식을 발송하는 경우 중요한 사항입니다.

QuickBooks에서 회사 로고는 판매 양식에 자동으로 표시됩니다. 로고는 여러 개 저장할 수 있지만 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다. 

로고 추가 및 맞춤화에 관해 자세히 알아보기

3단계: 양식 정보 맞춤화

내용 탭으로 이동하여 상세 정보를 세부적으로 조정하세요. 양식에는 머리글, 표, 바닥글 등 세 가지 섹션이 있습니다. 샘플 양식에서 섹션을 선택하여 편집을 시작하세요. 섹션별로 따로 편집하세요. 변경 사항을 저장하려면 완료를 선택하세요.

맞춤화 옵션에는 여러 가지가 있으며 그중 몇 가지 주요 옵션은 다음과 같습니다.

1. 섹션(머리글, 표, 바닥글) 중 하나를 선택하세요.
2. 데이터 필드 체크 표시를 선택하여 템플릿에서 추가하거나 제거하세요.

1. 표 섹션을 선택하세요.
2. 레이블 및 너비 편집을 선택하세요. 
3. 데이터 필드를 선택하세요.
4. 새 이름을 입력하세요. 

회사 정보는 판매 양식 머리글에 자동으로 표시됩니다. 고객이 특정 정보만 보도록 하려면 필드를 제거하거나 편집하면 됩니다.

1. 머리글 섹션을 선택하세요.
2. 각 필드의 정보를 편집하세요.
3. 필드를 추가하거나 숨기려면 확인란을 선택하세요.

1. 머리글 섹션에서 맞춤 필드 관리를 선택하세요.
2. 맞춤 필드에서 필드 추가를 선택하세요.
3. 필드 이름을 입력하고 모든 판매 양식을 선택하세요.
4. 양식 머리글에 표시되도록 양식에 인쇄를 활성화하세요.
5. 저장을 선택하세요.

참고: 판매 양식에는 맞춤 필드를 3개까지 추가할 수 있습니다.

1. 머리글 섹션을 선택하세요.
2. 양식 번호 확인란을 선택하세요.

1. 표 섹션을 선택하세요.
2. 레이블 및 너비 편집을 선택하세요.
3. 설명 확인란을 선택하세요.
4. 수량 및 요율 포함 확인란을 선택하세요.

제품/서비스를 선택한 후 여기에 설명 포함 확인란을 선택하여 단일 열에 설명을 추가하세요.

1. 표 섹션을 선택하세요.
2. 레이블 및 너비 편집을 선택하세요.
3. 슬라이더를 사용하여 너비를 조정하세요.

1. 표 섹션을 선택하세요.
2. 레이블 및 너비 편집을 선택하세요.
3. 데이터 필드 옆에 있는 사각형 아이콘을 목록의 새 위치로 드래그하세요.

1. 내용 메뉴에서 양식의 바닥글 섹션을 선택하세요.
2. 지불 상세 정보에 지불 상세 정보를 입력하세요. 
3. 완료를 선택하세요.

4단계: 이메일 메시지 맞춤화

원하는 메시지를 만드세요. 고객이 송장 또는 판매 영수증을 받을 때 표시되는 메시지를 변경할 수 있습니다. 기본 메시지를 사용하려면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

이메일 탭으로 이동하세요. 제목, 인사말, 메시지 본문을 변경하세요. 알림 이메일을 맞춤화할 수도 있습니다. 참고: QuickBooks는 고객에게 발송하는 이메일에 단축 URL을 표시하지 않습니다.

5단계: 송장, 판매 영수증 또는 견적서용 템플릿 선택 및 사용

QuickBooks는 송장, 판매 영수증 또는 견적서를 새로 생성할 때마다 기본 템플릿을 사용합니다. 양식에서 바로 특정 거래에 사용할 구체적인 템플릿을 선택할 수 있습니다.

1. 기존 송장, 판매 영수증 또는 견적서를 열거나 생성하세요.
2. 바닥글에서 맞춤화를 선택하세요.
3. 목록에서 맞춤 템플릿을 선택하세요.

6단계: 기본 맞춤 템플릿 설정

QuickBooks의 송장, 판매 영수증, 견적서는 최초로 생성한 맞춤 템플릿을 기본값으로 사용합니다. 다른 맞춤 템플릿을 기본값으로 설정하려면 다음을 수행하세요.

1. 설정 ⚙으로 이동한 후 맞춤 양식 스타일을 선택하세요.
2. 템플릿을 찾으세요.
3. 작업 열에서 ▼를 선택하세요.
4. 기본값 설정을 선택하세요.

7단계: 맞춤 템플릿 편집 및 관리

맞춤 템플릿을 관리하려면 다음을 수행하세요.

1. 설정 ⚙을 선택한 후 맞춤 양식 스타일을 선택하세요.
2. 맞춤 또는 표준 템플릿을 찾으세요.
3. 작업 열에서 편집을 선택하세요.

참고: 템플릿을 생성하고 저장한 후에는 다음을 수행하세요. 

1. + 새로 만들기를 선택한 후 송장을 선택하세요.
2. 송장 하단에 있는 맞춤화를 선택하세요.
3. 새 템플릿을 선택한 후 저장을 선택하세요.

QuickBooks Simple Start는 한 번에 하나의 송장 템플릿을 생성할 수 있습니다. 송장은 맞춤화할 수 있지만 다른 유형의 판매 양식은 맞춤화할 수 없습니다. 송장을 맞춤화하는 데 필요한 모든 도구는 양식 자체에 있습니다.

1. 송장을 열거나 생성하세요.
2. 송장 양식에서 설정 ⚙을 선택하세요.
3. 사용 항목 선택 패널에서 고객에게 표시되는 항목 변경 패널을 선택하고 고객에게 표시할 회사 정보를 결정하세요. 내용 섹션에서 회사 정보를 선택할 수 있습니다.
4. 맞춤화가 완료되면 완료를 선택하세요.

상세 정보 맞춤화

필드를 추가하거나 송장 배색을 변경할 수 있습니다. 수행할 수 있는 몇 가지 작업은 다음과 같습니다.

1. 송장을 열거나 생성하세요.
2. 송장 양식에서 설정 ⚙을 선택하세요. 사용 항목 선택 패널에서 고객에게 표시되는 항목 변경을 선택하고 고객에게 표시할 회사 정보를 결정하세요.
3. 내용 섹션을 선택하세요.
4. 양식에서 양식 번호를 선택하세요.
5. 표시에서 조건, 배송, 만기일 확인란을 선택 또는 해제하여 양식에서 해당 필드를 추가하거나 제거하세요.
6. 디자인 섹션을 선택하여 색상, 글꼴, 로고를 변경하세요. 
7. 팁: 색상을 정확히 맞춤화하려면 색상 필드에 헥스 코드를 입력하면 됩니다.
8. 이메일 섹션을 선택하세요. 고객이 송장을 받을 때 표시되는 메시지를 맞춤화하세요.

맞춤화가 완료되면 완료를 선택하여 맞춤화 창을 닫고 송장을 완료하세요.

맞춤 송장 또는 견적서 템플릿을 가져오려면 단계별 가이드를 참조하세요. 이 가이드에서는 템플릿을 가져오는 방법뿐 아니라 가져오기와 관련된 자주 묻는 질문과 답변을 확인할 수 있습니다.

판매 송장 하단에 은행 상세 정보를 추가하려면 다음 단계를 수행하세요.

1. 설정 ⚙ 아이콘을 클릭한 후 맞춤 양식 스타일을 선택하세요.
2. 새 스타일을 생성하거나 현재 양식 스타일을 편집하세요.
3. 내용 메뉴에서 양식의 바닥글 섹션을 선택하세요.
4. 지불 상세 정보 섹션에 지불 상세 정보를 입력하세요.
5. 완료를 선택하세요.

관련 게시글에서는 로고 업로드에 관한 지침 및 요건(예: 형식 및 크기)과 일반적인 오류를 해결하기 위한 문제해결 단계를 설명합니다.

데이터 또는 숫자 형식을 변경하려면 다음 단계를 수행하세요.

1. 설정 ⚙ 아이콘을 선택한 후 계정 및 설정을 선택하세요.
2. 고급으로 이동하세요.
3. 기타 환경설정에서 연필 아이콘을 선택하고 사용할 날짜 또는 숫자 형식을 선택하세요.
4. 저장을 선택한 후 완료를 선택하세요.

새 양식 스타일에 날짜 및 숫자 형식이 적용됩니다.

맞춤 거래 번호 기능을 사용하여 고유 번호를 부여하는 환경을 설정합니다. 그러면 원하는 숫자 또는 문자 형식을 입력할 수 있는 송장 번호 필드가 추가됩니다.

1. 도구 모음에서 기어 아이콘을 선택한 후 계정 및 설정을 선택하세요.
2. 판매를 선택한 후 판매 양식 내용 섹션 내 아무 곳이나 선택하세요.
3. 맞춤 거래 번호를 활성화할 수 있습니다.
4. 저장을 선택한 후 완료를 선택하세요.

송장 또는 판매 양식을 열고 송장 번호 필드에서 양식에 사용할 맞춤 숫자 또는 문자 일련번호를 입력하세요. 참고: 여기에서 설정한 일련번호는 모든 판매 양식에 적용됩니다.

맞춤 거래 번호 사용에 관한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.

현재는 글꼴 크기를 수정하고 볼드체를 해제할 수 없습니다. 송장 디자인을 보다 유연하게 변경하려면 맞춤 템플릿을 가져오는 것이 좋습니다.

QuickBooks에서는 새 열을 추가할 수 없습니다. 그러나 템플릿을 맞춤화할 때 기존 열을 편집하고 이 열의 이름을 변경할 수는 있습니다. 다음 작업을 수행하기만 하면 됩니다.

1. 설정 ⚙ 아이콘으로 이동하세요.
2. 맞춤 양식 스타일을 선택하세요.
3. 새 스타일을 생성하거나 편집할 기존 양식을 선택하세요.
4. 내용 탭에서 템플릿의 표 섹션을 선택하세요.
5. 레이블 및 너비 편집을 선택하세요.
6. 필드에 새로운 열 이름을 입력하세요.
7. 완료를 선택하세요.

송장에 PO 번호를 추가해야 하는 경우 다음 중 하나로 내용 탭에서 수동 입력할 수 있습니다.

• 머리글 섹션의 맞춤 필드
• 바닥글 섹션의 상자에서 고객에게 발송하는 메시지
• 바닥글 섹션의 지불 상세 정보 및 바닥글 상자

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