第 1 步：启动一个新模板

1. 转到设置 ⚙，然后选择自定义表格样式。
2. 选择新样式。
3. 选择一种销售表格类型。

您的公司徽标 QuickBooks 会自动显示在销售表格上。您可以保存多个徽标，但一次只能使用一个。 

了解更多关于添加和自定义徽标的信息

1. 选择表格中的某个部分（页眉、表格或页脚）。
2. 选择与某个数据字段对应的对勾，从模板中添加或移除此数据字段。

1. 选择表格部分。
2. 选择编辑标签和宽度。 
3. 选择一个数据字段。
4. 输入一个新名称。 

您的公司资料会自动显示在销售表格的页眉中。如果您仅希望顾客看到某些信息，则可以移除或编辑相应字段。

1. 选择页眉部分。
2. 编辑每个字段中的信息。
3. 通过选择复选框来添加或隐藏一个字段。

1. 在页眉部分中，选择管理自定义字段。
2. 在自定义字段中，选择添加字段。
3. 输入字段名称，并选择所有销售表格。
4. 启用在表格上打印，使其显示在您的表格页眉中。
5. 选择保存。

注意：您最多可以为销售表格添加三个自定义字段。

1. 选择页眉部分。
2. 选中表格编号复选框。

1. 选择表格部分。
2. 选择编辑标签和宽度。
3. 选中描述复选框。
4. 选中包含数量和费率复选框。

您还可以选择产品/服务，然后选中在此处包含描述复选框，以将描述保存在单独的一列中。

1. 选择表格部分。
2. 选择编辑标签和宽度。
3. 使用滑块来调整宽度。

1. 选择表格部分。
2. 选择编辑标签和宽度。
3. 将数据字段旁边的方框图标拖动到列表中的一个新位置。

1. 在“内容”菜单中，选择表格的页脚部分。
2. 在您的付款细节中，输入付款细节。 
3. 选择完成。

在 QuickBooks 快速上手版中，您一次只能有一个发票模板。您可以自定义发票，但不能自定义其他类型的销售表格。您可以在表格本身中找到自定义发票所需的所有工具：

1. 创建或打开一张发票。
2. 在“发票”表格上选择设置 ⚙。
3. 在选择您要使用的内容面板上，选择更改顾客看到的内容面板，决定您希望顾客看到哪些公司资料。您可以从内容部分中选择公司资料。
4. 自定义完毕后，选择完成。

要导入您自己的自定义发票或估算模板，请遵循此分步指南（其中将向您介绍如何导入模板，以及关于导入的常见问题解答）。

要在销售发票的底部添加您的银行信息，请按照以下步骤操作：

1. 单击设置 ⚙ 图标，然后选择自定义表格样式。
2. 创建一个新的样式，或者编辑您当前的表格样式。
3. 在内容菜单中，选择表格的页脚部分。
4. 在您的付款细节部分中，输入您的付款细节。
5. 选择完成。

这篇文章解释了上传徽标的准则和要求（如格式和尺寸），以及解决常见错误的故障排除步骤。

要更改日期或数字格式，请遵循以下步骤：

1. 选择设置 ⚙ 图标，然后选择账户和设置。
2. 转到高级。
3. 选择其他首选项，找到铅笔图标，选择您想使用的日期或数字格式。
4. 选择保存，再选择完成。

此日期和数字格式将应用于新的表格样式。

您可以使用自定义交易编号功能，设置您自己的编号首选项。这会添加一个“发票号”字段，您可以在其中随意输入数字或字母格式。

1. 选择工具栏上的齿轮图标，然后选择账户和设置。
2. 选择销售，然后选择销售表格内容部分内的任何位置。
3. 您可以打开自定义交易编号。
4. 选择保存，再选择完成。

打开一张发票或任意销售表格，在“发票号”字段中，输入您想用于表格的自定义编号或字母序列。注意：在此处设置的序号适用于所有销售表格。

关于使用自定义交易编号的更多信息，请单击此处。

目前不支持修改字号和去除粗体。我们建议您导入自己的自定义模板，以获得更高的发票设计灵活度。

您不能在 QuickBooks 中添加新列，但可以在自定义模板时编辑和重命名现有列。您需要做的就是：

1. 转到设置 ⚙️图标。
2. 选择自定义表单样式。
3. 创建一个新样式，或者选择一个您想编辑的现有表格。
4. 在“内容”选项卡中，选择模板的“表格”部分。
5. 选择编辑标签和宽度。
6. 在字段中输入新列名。
7. 选择完成。

如果您需要向发票上添加 PO 编号，可以在“内容”选项卡中手动输入，可以选择采用以下形式：

• “页眉”部分的自定义字段。
• “页脚”部分的文本框中给顾客的消息。
• 在“页脚”部分添加付款细节和页脚文本框。

非常遗憾，目前 QuickBooks 不支持为各产品/服务行添加照片。

我们一直在设法改进当前体验，因此强烈建议您登录 QuickBooks 账户，选择右上角的齿轮标，再选择反馈，向我们留言反馈。