Il y a t'il un moyen de définir le compte comptable par défaut lors de la création de nouveaux clients / fournisseurs ?

compta@growth-cr · ‎novembre 09, 2022

J'ai par exemple 3 comptes 4110001, 0002 et 0003 pour clients e-commerce, retail et divers, je souhaiterai éviter qu'un client soient créé avec comme compte comptable le 0001, je préférerai que ça tombe par défaut dans le 0003. Ce n'est pas une question de tri par ordre croissant, j'ai essayé de modifier les numéros de comptes c'est toujours le "Clients - e-commerce" qui est le compte historiquement créé par défaut par QBO qui est sélectionné par défaut.

Lucile-H · ‎novembre 10, 2022

Bonjour compta@growth-cr et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

Merci pour le partage de votre expérience. 🤗

Vous souhaitez définir le compte comptable par défaut lors de la création d'un nouveau client.

Nous allons aborder ensemble ce sujet.

QuickBooks propose un Plan comptable par défaut. Cependant, vous pouvez y ajouter et personnaliser vos comptes. 👀

J'ai repris votre exemple, pour illustrer mes propos et j'ai créé trois comptes : 📷

Lors de la création de votre fiche client, Quickbooks va reprendre d'office le compte créé à l'origine dans le Plan comptable et ce paramètre n'est pas modifiable. 🚫

Dans la fenêtre Infos sur le client, sous Compte client, à l'aide du menu déroulant, vous pouvez sélectionner le compte désiré.

Malgré la fusion des comptes, cela ne permet pas de changer le compte par défaut, il conserve les paramètre d'origine. ➰

J’espère que ma réponse vous a été utile.

N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse. 🎯

Au plaisir de vous revoir sur la Communauté pour d'autres questions.

Je vous souhaite un bel après-midi. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

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Lucile-H · ‎novembre 10, 2022

Bonjour compta@growth-cr et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

Merci pour le partage de votre expérience. 🤗

Vous souhaitez définir le compte comptable par défaut lors de la création d'un nouveau client.

Nous allons aborder ensemble ce sujet.

QuickBooks propose un Plan comptable par défaut. Cependant, vous pouvez y ajouter et personnaliser vos comptes. 👀

J'ai repris votre exemple, pour illustrer mes propos et j'ai créé trois comptes : 📷

Lors de la création de votre fiche client, Quickbooks va reprendre d'office le compte créé à l'origine dans le Plan comptable et ce paramètre n'est pas modifiable. 🚫

Dans la fenêtre Infos sur le client, sous Compte client, à l'aide du menu déroulant, vous pouvez sélectionner le compte désiré.

Malgré la fusion des comptes, cela ne permet pas de changer le compte par défaut, il conserve les paramètre d'origine. ➰

J’espère que ma réponse vous a été utile.

N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse. 🎯

Au plaisir de vous revoir sur la Communauté pour d'autres questions.

Je vous souhaite un bel après-midi. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

compta@growth-cr · ‎novembre 10, 2022

D'accord, cela confirme ce que j'ai pu constater.

Pouvez-vous transmettre cette suggestion à l'équipe produit ?

Merci de votre aide

Lucile-H · ‎novembre 10, 2022

Je vous remercie compta@growth-cr pour votre prompt retour. 🙏

Effectivement, vous avez vu juste. 👁️

Nous sommes toujours à la recherche de moyen pour améliorer notre outil et mieux soutenir nos clients. 🤝

Vous pouvez transmettre votre demande à notre équipe produit depuis votre compte QuickBooks:

Rendez-vous sur la Roue dentée ⚙️ en haut à droite.
Choisissez ensuite Commentaire.
Détaillez votre requête. N'hésitez pas à préciser le bénéfice apporté.
Vous pouvez aussi joindre une capture pour illustrer votre demande à l'aide de l'icône appareil photo. 📷
Notre équipe produit reviendra vers vous directement par mail. 📧

J’espère avoir répondu à votre question

Je vous remercie d'avoir sollicité le forum et vous souhaite de passer un très bon weekend prolongé ! 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.