تعلم كيفية إضافة حسابك المصرفي وحساب البطاقة الائتمانية لتنزيل أحدث المُعاملات تلقائيًا.
تُعد خدمة المُعاملات الإلكترونية المصرفية (المعروفة أيضًا باسم الموجز المصرفي) إحدى أكثر ميزات QuickBooks Online نفعًا وتوفيرًا للوقت. عندما تربط أحد الحسابات، فإن QuickBooks يقوم بتنزيل المُعاملات المصرفية ومُعاملات البطاقة الائتمانية وتصنيفها بصورة تلقائية. فهو يقوم بإدخال التفاصيل، لذلك لا تحتاج إلى إدخال المُعاملات يدويًا. كل ما عليك فعله هو الموافقة على العمل. إليك كيفية ربط حساباتك وبدء العمل.
ملاحظة: قد لا يمكن ربط الحسابات في بعض البنوك ببرنامج QuickBooks.إذا تعذّر ربط الحساب في البنك الذي تتعامل معه ببرنامج
QuickBooks، فإن بإمكانك تحميل المُعاملات المصرفية يدويًا.
الخطوة الأولى: اربط حسابًا مصرفيًا أو حساب البطاقة الائتمانية
يُمكنك ربط العدد الذي تريده من الحسابات. لك حرية ربط كل من حساباتك التجارية والشخصية، لكنك ستحتاج إلى فرز مُعاملاتك الشخصية فيما بعد.
- انتقِل إلىقائمةالخدمات المصرفيةأوقائمة المُعاملات
- حدِّد علامة تبويب الخدمات المصرفية .
- اختر ربط الحساب على الصفحة المنتقل إليها، إذا كانت هذه هي المرة الأولى لربط حسابك. أو اخترإضافة حسابأوربط حسابإذا كنت قد قمت بإنشاء حساب بالفعل.
- ابحث عن البنك الذي تتعامل معه. يُمكنك ربط أغلب البنوك وحتي الاتحادات الائتمانية الصغيرة.
نصيحة: إذا كنت لا تستطيع العثور على بنكك، لكنك لا تزال تريد إضافة مُعاملاتك إلى QuickBooks Online، فإن بإمكانك أيضًا تحميل مُعاملاتك المصرفية يدويًا.
- حدِّداستمرار. أدخِل اسم المُستخدم وكلمة المرور المُستخدمين على الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه في النافذة.
- اتبع الخطوات الظاهرة على الشاشة لربط الحساب. من المُحتمل أن يطلب بنكك إجراءات تحقُّق إضافية للأمان. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لربط الحساب.
- حدِّد الحساب المصرفي أو حساب البطاقة الائتمانية الذي تريد ربطه (توفير، جارٍ، أو بطاقة ائتمانية). سترى جميع حساباتك المُتاحة في بنكك أو شركة إصدار البطاقة الائتمانية.
- ولكل حساب تقوم بربطه، حدِّد نوع الحساب الذي يتوافق معه من القائمة المنسدلة. هذه هيالحسابات الموجودة في مخطط حساباتكعلى QuickBooks.
ألا ترى حسابك؟ إذا كنت مُستخدمًا جديدًا لبرنامج QuickBooks Online أو لا تجد الحساب الصحيح في القائمة المنسدلة، فحدِّد+ إضافة جديد. يؤدي هذا إلى إنشاء حساب جديدفي مخطط حساباتك.
- إنشاء حساب مصرفي جديد: حدِّدحساب مصرفيلاختيار نوع الحساب حدِّدتوفير أو جارٍ لاختيار نوع تفاصيل الحساب. ميِّز الحساب باسم ثم حدّدحفظ وإغلاق.
- إنشاء حساب بطاقة ائتمانية جديد: حدِّدحساب بطاقة ائتمانية لاختيار نوع الحساب. ميِّز الحساب باسم ثم حدِّد حفظ وإغلاق.
- حدِّد منذ أي مدة تريد تنزيل مُعاملاتك. تتيح لك بعض البنوك تنزيل المعاملات خلال الـ 90 يومًا الماضية. بينما تسمح بنوك أخرى بتنزيل المعاملات التي أجريت خلال الـ 24 شهرًا الماضية.
- حدِّد ربط.
ربط الحسابات المصرفية من مخطط حساباتك
الخطوة الثانية: تنزيل أحدث المعاملات
الآن تم ربط حساباتك. يقوم QuickBooks بتنزيل المعاملات تلقائيًا، حيث إنك لا تحتاج إلى إدخالها يدويًا. للتحديث والاطِّلاع على أحدث المعاملات:
- انتقِل إلىقائمةالخدمات المصرفيةأوقائمة المُعاملات
- حدِّد علامة تبويب الخدمات المصرفية .
- حدِّدتحديث.
ملاحظة: في حال كنت تواجه مشاكل في تنزيل معاملاتك الأخيرة أو ترى أخطاء في التنزيل، إليك كيفية إصلاح تلك الأخطاء.
الخطوة الثالثة: تصنيف المُعاملات التي تم تنزيلها
بعد أن يقوم QuickBooks بتنزيل المُعاملات، فإن عليك الموافقة على طريقة تصنيفها. إليك كيفية استعراض المُعاملات التي تم تنزيلها وتصنيفها.
الخطوة الرابعة: تحديث حساباتك التي تم ربطها
لتحديث معلوماتك المصرفية أو بيانات البطاقة الائتمانية مثل اسم المُستخدم أو كلمة المرور أو تحديث الربط:
- انتقِل إلىقائمةالخدمات المصرفيةأوقائمة المُعاملات
- حدِّد علامة التبويب الخدمات المصرفية .
- حدِّد رمز تحرير ✎ في لوحة الحساب المصرفي الذي تُريد تحديثه.
- حدِّدتحرير بيانات تسجيل الدخول.
- حدِّث بيانات حسابك.
- حدِّدحفظ وربط.
من هنا أيضًا يمكنك إلغاء ربط الحسابات من خدمة المعاملات الإلكترونية المصرفية. لا يعني إلغاء الربط حذف الحسابات أو المعاملات التي تم تنزليها. بل إنه فقط يُوقف QuickBooks عن تنزيل معاملات جديدة.
