Sind Sie bereit für die ersten Schritte mit QuickBooks Online? In diesem Artikel werden Sie durch das Verfahren geleitet.
Sie erfahren, wie Folgendes funktioniert:
In diesem Video erhalten Sie Tipps für den Einstieg in QuickBooks Online.
Sie können überall dort, wo Sie eine Internetverbindung nutzen können, auf QuickBooks Online zugreifen – per Computer oder Mobilgerät. Das System ist immer auf dem neuesten Stand. Es dauert nur wenige Minuten, bis Sie das Konto erstellt und eingerichtet haben.
Informationen zu den verschiedenen QuickBooks Online-Abonnements finden Sie auf unserer QuickBooks-Preisseite. Wenn Sie Ihr Abonnement zu einem späteren Zeitpunkt anpassen müssen, ist das jederzeit möglich. Sie sind nicht vertraglich gebunden.
Tipp: Sehen Sie sich vorab unsere Systemanforderungen an, damit Sie über alles verfügen, was für eine optimale Nutzung von QuickBooks erforderlich ist.
Wenn Sie bereits für eines unserer anderen Produkte ein Konto bei Intuit haben, können Sie sich mit diesen Daten anmelden. Füllen Sie ansonsten das Registrierungsformular aus, um ein Konto anzulegen.
Beantworten Sie nach der Anmeldung einige kurze Fragen zu Ihrem Unternehmen. Dies hilft uns dabei, Ihre Unternehmensdatei einzurichten und das Programm besser an Ihre Anforderungen anzupassen.
Das QuickBooks-Dashboard wird als Nächstes angezeigt. Dies ist Ihr Ausgangspunkt für sämtliche QuickBooks-Aktivitäten. Wenn Sie einen kurzen Eindruck vom finanziellen Status Ihres Unternehmens machen möchten, sind Sie hier richtig.
Auf dem Dashboard werden grundlegende Informationen zum aktuellen Status von Einkommen und Aufwand angezeigt. Diese Werte ändern sich in Echtzeit, d. h., es wird eine aktuelle Übersicht über die Unternehmensfinanzen angezeigt.
Weitere Informationen zum Ausgangs-Dashboard finden Sie in unserem Artikel.
Sie können nun Informationen zu Ihrem Unternehmen eingeben.
Wählen Sie Einstellungen ⚙️und anschließend Account and settings (Konto und Einstellungen).
Füllen Sie die Informationen in den einzelnen Abschnitten der linken Menüleiste aus. QuickBooks stellt Ihnen im weiteren Verlauf einige Fragen dazu, welche Aufgaben Sie haben und wie Sie die verschiedenen Funktionen zu nutzen planen. Ihre Informationen werden gespeichert und zur automatischen Konfiguration der Einstellungen genutzt. Sie können diese Einstellungen später jederzeit anpassen.
Der Banken-Feed ist eine der hilfreichsten und zeitsparendsten Funktionen von QuickBooks Online.
Wenn Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks Online verknüpfen, werden kürzlich durchgeführte Transaktionen automatisch heruntergeladen und zur Prüfung kategorisiert. Sie erhalten praktisch ohne eine manuelle Datenerfassung aktuelle Einblicke in Verkaufszahlen und Aufwand.
Wenn Sie ältere Informationen benötigen, können Sie historische Transaktionen manuell hochladen. Dies ist erforderlich, wenn Sie Informationen hinzufügen möchten, die bereits vor der Verknüpfung Ihrer Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks Online vorhanden waren.
So verknüpfen Sie ein Bank- oder Kreditkartenkonto:
In unserem Leitfaden zur Verknüpfung von Konten mit QuickBooks Online finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Wenn Sie über Listen aus einem anderen QuickBooks-Unternehmen oder aus einer anderen Buchhaltungsanwendung verfügen (etwa für Kreditoren, Kunden, Bestand oder Kontotabellen), können Sie sie in QuickBooks Online importieren.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Kreditoren-, Kunden- und Bestandslisten bereits aus einer anderen Anwendung importiert haben, können Sie zu Passen Sie Ihre Rechnungen an springen.
In unserem Leitfaden zur Verschiebung von Listen zu QuickBooks Online finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Wenn Ihr Unternehmen Kundentransaktionen abwickelt, möchten Sie vermutlich eine Kundenliste einrichten.
Details zum Import vorhandener Listen finden Sie unter So importieren Sie Kunden- bzw. Kreditorenkontakte aus Outlook, Excel oder Gmail.
Sie können neue Kunden auch während der Arbeit hinzufügen, beispielsweise, wenn Sie eine Rechnung für einen noch nicht im System erfassten Kunden erstellen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von Kundenlisten finden Sie im Video unten.
Wenn Sie in QuickBooks Ihre Kreditorendetails hinzufügen, können Sie sie später einfacher und schneller auswählen.
Produkte und Services sind von Ihrem Unternehmen bereitgestellte Posten, die nicht aus dem Bestand stammen. Sie können neue Produkte und Services manuell hinzufügen oder vorhandene Informationen aus Excel importieren.
Wenn Sie Ihre Produkte und Services manuell erfassen möchten, gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Sales (Vertrieb) und klicken Sie anschließend auf Products and services (Produkte und Services). Wählen Sie Add a product or service (Produkt oder Service hinzufügen) oder New (Neu). Geben Sie die Details für die einzelnen Produkte oder Services ein:
Wenn Ihr Unternehmen Bestandsposten verwaltet, können Sie die Bestandsverfolgung aktivieren und behalten so die Übersicht über die vorhandenen Posten. Außerdem wissen Sie, wann der Bestand nachgefüllt werden muss, und behalten den Überblick darüber, was Sie kaufen und verkaufen.
Hinweis: Die Bestandsverfolgung ist nur in ausgewählten QuickBooks-Editionen verfügbar. Wenn Sie die benötigten Funktionen nicht sehen, könnten Sie ein Upgrade Ihres Abonnements in Erwägung ziehen.
Sehen Sie sich unsere Support-Leitfäden zur Aktivierung der Bestandsverfolgung und zum Hinzufügen von Bestandsprodukten an.
Rechnungen sind ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsalltags. Mit individualisierten Rechnungen für die einzelnen Kunden läuft Ihr Rechnungsprozess noch reibungsloser ab.
Wählen Sie im linken Menü die Option + New (Neu) und wählen Sie anschließend Invoice (Rechnung):
Wenn Sie die Gestaltung ihrer Rechnung individuell anpassen möchten, wählen Sie unten in der Rechnung die Option Customise (Anpassen). Sie können die vorhandene Vorlage bearbeiten oder eine völlig neue Rechnung gestalten.
Auf der nächsten Seite können Sie ein Logo hinzufügen, Schriftart und Farbe ändern oder einen benutzerdefinierten Stil importieren:
Wenn Sie vorhandene Rechnungen in QuickBooks importieren möchten, ist dies batchweise möglich.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unten in unserem Video zum Erstellen, Anpassen und Versenden von Rechnungen.
Sie können problemlos die Umsatzsteuer in Ihren Rechnungen und Quittungen einfügen und Ihre Verbindlichkeiten nachverfolgen. Wählen Sie im Menü links die Option Taxes (Steuern).
QuickBooks leitet Sie durch den Prozess und stellt Ihnen einige Fragen zu Ihrem Unternehmen und dazu, wie Sie aktuell die Umsatzsteuer verwalten.
Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie im Support-Artikel Umsatzsteuercodes einrichten.
Wenn Sie Benutzer hinzufügen, geben Sie ihnen die Gelegenheit, Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Bücher zu helfen (abhängig von den gewährten Zugriffsrechten).
In QuickBooks Online werden fünf verschiedene Benutzertypen unterschieden:
Wählen Sie Einstellungen ⚙️und anschließend Manage users (Benutzer verwalten). Standardmäßig wird die Person, die das QuickBooks Online-Konto einrichtet, der Primäre Administrator. Sie können diese Rolle aber auch einem anderen Benutzer zuweisen.
In den meisten Fällen können Sie sowohl die Benutzer als auch deren Zugriffsrechte individuell anpassen. Sie können den Zugriff, den Sie den Benutzern gewährt haben, jederzeit ändern oder anpassen.
Sie haben auch Zugriff auf das Überwachungsprotokoll. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie sehen möchten, welche Aktionen ein konkreter Benutzer in QuickBooks Online ergriffen hat. Wählen Sie Einstellungen ⚙️und anschließend Manage users (Benutzer verwalten). Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben einem Namen und anschließend auf View user activity (Benutzeraktivität anzeigen).
Wenn Sie eine(n) Verantwortliche(n) für die Buchhaltung haben, können Sie die Person darum bitten, Ihr QuickBooks-Unternehmen zu führen. Und zwar wie folgt:
Wir bieten weitere Ressourcen zu QuickBooks Online an:
QuickBooks Online Learn and Support: Unter QuickBooks Online Learn and Support finden Sie Benutzerhandbücher, Video-Tutorials usw.
© 2024 Intuit Inc. All rights reserved.
Intuit, QuickBooks, QB, TurboTax, ProConnect, and Mint are registered trademarks of Intuit Inc. Terms and conditions, features, support, pricing, and service options subject to change without notice.
By accessing and using this page you agree to the Terms and Conditions.
