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Formatea archivos CSV en Excel para incluir transacciones bancarias en QuickBooks

Descubre cómo comprobar el formato del archivo CSV que recibiste del banco para cargar transacciones en QuickBooks.

En lugar de conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks, puedescargar las transacciones manualmente. Por lo general, puedes descargar el archivo del banco. Antes de poder hacerlo, debes asegurarte de que los datos estén en el formato correcto. Aquí te mostramos cómo verificar el formato de las transacciones bancarias en un archivo CSV que planeas cargar en QuickBooks.

Obtén información sobre los formatos CSV

Puedes cargar archivos CSV con los siguientes formatos de 3 columnas o 4 columnas. Estas son las únicas columnas que QuickBooks puede manejar en este orden.

Cada banco da formato a los archivos CSV de manera diferente. Esto significa que es posible que no puedas importar archivos CSV de determinados bancos debido a que los archivos no tienen el formato que QuickBooks necesita. Si tu banco no admite archivos CSV, pero ofrece Quicken (QFX), QuickBooks Online (QBO) o Microsoft Money (OFX), puedes intentar importar los datos y, a continuación, cargar más de 90 días de transacciones bancarias mediante Web Connect.

El formato de 3 columnas

Este formato incluye las columnas Fecha, Descripción e Importe.

A

B

C

1

Fecha

Descripción

Importe

2

1/1/2018

Ejemplo de pago

-100.00

3

1/1/2018

Ejemplo de depósito

200.00

El formato de 4 columnas

Este formato incluye las columnas Fecha, Descripción, Crédito y Débito.

 

A

B

C

D

1

Fecha

Descripción

Crédito

Débito

2

1/1/2018

Ejemplo de pago

100.00

3

1/1/2018

Ejemplo de depósito

200.00

Carga transacciones en QuickBooks Online

Cuando el archivo tenga el formato correcto, sigue estos pasos para cargar las transacciones en QuickBooks Online.

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