Aprenda a adicionar as suas contas bancárias e de cartão de crédito para transferir automaticamente as transações recentes.

O Serviço bancário online (também designado por Feed bancário) é uma das funcionalidades mais úteis e economizadoras de tempo do QuickBooks Online. Quando associa uma conta, o QuickBooks transfere e categoriza automaticamente as operações bancárias e de cartão de crédito por si. Os dados são introduzidos automaticamente para não ter de introduzir as operações manualmente. Apenas tem de aprovar o trabalho. Eis como pode associar as suas contas para começar. 

Nota: pode não ser possível associar todos os bancos ao QuickBooks. Se não for possível associar o seu banco ao QuickBooks, pode carregar operações bancárias manualmente.

Passo 1: Associe uma conta bancária ou de cartão de crédito

Pode associar tantas contas quanto as que desejar. Pode associar contas que utiliza para fins profissionais e pessoais, mas terá de distinguir as suas operações pessoais.

1. Aceda ao menu Banco ou Operações.
2. Selecione o separador Banco.
3. Selecione Associar conta na página inicial, se for a primeira vez que estabelece a associação. Alternativamente, selecione Adicionar conta ou Associar conta se já tiver criado uma.
4. Procure o seu banco. Pode associar a maior parte dos bancos, mesmo pequenas cooperativas de crédito.

Sugestão: se não conseguir encontrar o seu banco, mas desejar adicionar as suas operações ao QuickBooks Online, pode também carregar as operações bancárias manualmente.

1. Selecione Continuar. Introduza na janela o nome de utilizador e a palavra-passe que utiliza para o site do seu banco.
2. Siga os passos no ecrã para associar. O seu banco pode requerer verificações de segurança adicionais. Podem ser necessários alguns minutos até ser estabelecida a associação.
3. Selecione as contas bancárias ou de cartão de crédito que pretende associar (poupança, corrente ou cartão de crédito). Deverá ver todas as suas contas disponíveis na empresa do seu cartão de crédito ou banco.
4. Para cada conta que associar, selecione o tipo de conta correspondente a partir das listas pendentes. Estas são as contas no seu plano de contabilidade no QuickBooks. 

Não vê a sua conta? Se é novo no QuickBooks Online ou não vê a conta correta na lista pendente, selecione + Adicionar nova. É criada uma nova conta no seu plano de contabilidade.

• Crie uma nova conta bancária: Selecione Banco para o tipo de conta. Selecione Poupança ou Corrente para o tipo de detalhe. Indique um nome para a conta e, em seguida, selecione Guardar e fechar.
• Crie uma nova conta do cartão de crédito: Selecione Cartão de crédito para o tipo de conta. Indique um nome para a conta e, em seguida, selecione Guardar e fechar.

1. Selecione o período das operações antigas que pretende transferir. Alguns bancos permitem transferir as operações dos últimos 90 dias. Outros bancos permitem recuar 24 meses.
2. Selecione Associar.

Associe contas bancárias do seu plano de contabilidade

Passo 2: Transfira operações recentes

Agora, as suas contas estão associadas. O QuickBooks transfere automaticamente as operações, para não ter de as introduzir manualmente. Para atualizar e obter as operações mais recentes:

1. Aceda ao menu Banco ou Operações.
2. Selecione o separador Banco.
3. Selecione Atualizar.

Nota: se tiver dificuldades na transferência das suas operações recentes ou ocorrerem erros, saiba como os corrigir.

Passo 3: Categorize as operações transferidas

Após o QuickBooks transferir as operações, tem de aprovar a forma como estas são categorizadas. Saiba como rever e categorizar as operações transferidas.

Passo 4: Atualize as suas contas associadas

Para atualizar as suas informações bancárias ou de cartão de crédito, como o seu nome de utilizador ou palavra-passe, ou atualizar a associação:

1. Aceda ao menu Banco ou Operações.
2. Selecione o separador Banco.
3. Selecione o ícone Editar ✎ para a conta bancária que pretende atualizar.
4. Selecione Editar a informação de início de sessão.
5. Atualize as informações da sua conta.
6. Selecione Guardar e associar.

Nesta secção, pode também desassociar contas do serviço bancário online. A desassociação não elimina as contas nem as operações transferidas. Apenas impede que o QuickBooks transfira novas operações.