คุณเข้าถึง QuickBooks Online ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ โดยจะเป็นรุ่นล่าสุดเสมอและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อสร้างบัญชีและเริ่มใช้งาน

ดูวิธีเลือกการสมัครสมาชิก QuickBooks Online ได้ที่ หน้าราคา QuickBooks ถ้าต้องการปรับระดับสมาชิกของคุณทีหลัง ก็ทำได้เลย เพราะไม่มีสัญญาผูกมัด

เคล็ดลับ: ดูความต้องการของระบบก่อนเริ่มใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องการสำหรับประสบการณ์ QuickBooks ที่ดีที่สุด

ถ้าคุณมีบัญชี Intuit สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นของเราอยู่แล้ว ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวนั้นได้ ถ้าไม่มี ก็กรอกแบบฟอร์มสมัครเพื่อสร้างบัญชีได้

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ โปรดตอบคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับธุรกิจคุณ ข้อมูลนี้จะช่วยเราตั้งค่าไฟล์บริษัทและปรับโปรแกรมให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

จากนั้นจะเห็นแดชบอร์ด QuickBooks ซึ่งเป็นหน้าแรกสำหรับทุกกิจกรรมบน QuickBooks ของคุณ ถ้าต้องการภาพรวมสั้นๆ ของสภาพธุรกิจ คุณจะเจอข้อมูลที่นี่

แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของสถานะรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณในปัจจุบัน ค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยจะแสดงภาพรวมล่าสุดของการเงินของบริษัท:

ดูบทความของเราเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแดชบอร์ดหน้าแรกเพิ่มเติม

คุณเริ่มเพิ่มข้อมูลธุรกิจของคุณได้ตั้งแต่จุดนี้

เลือกการตั้งค่า ⚙ ️และบัญชีและการตั้งค่า

กรอกข้อมูลในแต่ละส่วนในแถบเมนูด้านซ้ายให้ครบ QuickBooks จะคอยถามคุณระหว่างที่ดำเนินการต่อว่าคุณต้องการทำอะไรและมีแผนใช้แต่ละฟังก์ชันอย่างไร ระบบจะบันทึกข้อมูลของคุณและปรับการตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้เสมอในภายหลัง

ข้อมูลธนาคารเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาที่สุดของ QuickBooks Online

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณกับ QuickBooks Online ระบบจะดาวน์โหลดและจัดหมวดหมู่ธุรกรรมให้คุณตรวจสอบ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับการขายและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง

ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลที่เก่ากว่านั้น คุณสามารถอัปโหลดธุรกรรมเอง คุณอาจจะต้องทำหากต้องการรวมข้อมูลที่มีก่อนจะเชื่อมต่อบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณกับ QuickBooks Online

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

1. เลือกการธนาคาร
2. เลือกเพิ่มบัญชี
3. เลือกธนาคารและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

ทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อบัญชีกับ QuickBooks Online สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน

ถ้าคุณมีรายชื่อจากแอปพลิเคชันบัญชีอื่นหรือของบริษัท QuickBooks เช่น รายชื่อสำหรับซัพพลายเออร์ ลูกค้า สินค้าคงคลัง หรือผังบัญชี ก็นำเข้า QuickBooks Online ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเข้ารายชื่อซัพพลายเออร์ ลูกค้า และสินค้าคงคลังจากแอปพลิเคชันอื่น คุณสามารถข้ามการปรับใบแจ้งหนี้ตามความต้องการ

ทำตามคู่มือการย้ายรายชื่อไปยัง QuickBooks Onlineสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน

ตั้งค่ารายชื่อลูกค้า

ถ้าบริษัทของคุณจัดการธุรกรรมของลูกค้า คุณจะต้องตั้งค่ารายชื่อลูกค้า

ดูรายละเอียดวิธีนำเข้ารายชื่อที่มีอยู่ได้ที่ วิธีนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จาก Outlook, Excel หรือ Gmail

คุณยังเพิ่มลูกค้าได้เรื่อย ๆ เช่น เพิ่มลูกค้าที่ยังไม่มีในระบบเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้

ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการตั้งค่ารายชื่อลูกค้าได้ในวิดีโอด้านล่าง

ตั้งค่ารายชื่อซัพพลายเออร์

เพิ่มรายละเอียดซัพพลายเออร์ใน QuickBooks จะทำให้เลือกรายชื่อได้ง่ายและเร็วขึ้นเมื่อต้องการใช้ในภายหลัง

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการคือรายการที่บริษัทของคุณให้บริการซึ่งไม่ใช่สินค้าคงคลัง คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้เอง หรือนำเข้าข้อมูลจาก Excel ที่มีอยู่

หากต้องการกรอกผลิตภัณฑ์และบริการเอง ไปที่การขายที่เมนูด้านซ้าย และผลิตภัณฑ์และบริการ เลือกเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือใหม่ กรอกรายละเอียดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ:

ตั้งค่าและติดตามสอนค้าคงคลัง

ถ้าธุรกิจของคุณจัดการสินค้าคงคลัง คุณเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังได้เพื่อคอยดูว่ามีอะไรในคลังบ้าง ส่งการเตือนให้เติมสต็อก และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณซื้อและขาย

หมายเหตุ: การติดตามสินค้าคงคลังมีให้ใช้ใน QuickBooks บางรุ่นเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นฟีเจอร์นี้ ก็ต้องเปิดใช้งานก่อน พิจารณาอัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณ

1. เลือกการตั้งค่า ⚙ ️และบัญชีและการตั้งค่า
2. เลือกการขาย
3. ในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ ไปที่แก้ไขดินสอ และทำให้แน่ใจว่าเปิดทั้งติดตามปริมาณและราคา/อัตราและติดตามปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่แล้ว
4. เลือกบันทึก

ดูคู่มือสนับสนุนเกี่ยวกับการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในสินค้าคงคลัง

ใบแจ้งหนี้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจคุณ จัดการใบแจ้งหนี้ในทุกขั้นตอนให้ราบรื่นด้วยใบแจ้งหนี้แบบปรับแต่งสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้

ในเมนูด้านซ้าย เลือก+ ใหม่ แล้วเลือกใบแจ้งหนี้

หากต้องการปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบแจ้งหนี้ เลือกปรับตามความต้องการจากด้านล่างใบแจ้งหนี้ คุณแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่ หรือสร้างสไตล์ใหม่หมดเลยก็ได้

ในหน้าถัดไป คุณสามารถเพิ่มโลโก้ เปลี่ยนฟอนต์และสี หรือนำเข้าสไตล์ปรับตามความต้องการ

หากมีใบแจ้งหนี้อยู่แล้วและต้องการนำเข้าไปยัง QuickBooks ก็ทำเป็นชุดได้

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้าง ปรับตามความต้องการ และส่งใบแจ้งหนี้ได้ในวิดีโอของเราด้านล่าง

คุณเพิ่มภาษีการขายในใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จ และติดตามว่าต้องชำระเท่าไรได้ง่าย ๆ ในเมนูด้านซ้าย เลือกภาษี

QuickBooks จะค่อย ๆ แนะนำคุณทีละขั้นตอนโดยถามคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทและวิธีจัดการภาษีการขายของคุณ

ดูบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสภาษีการขายสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน

การเพิ่มผู้ใช้จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาช่วยคุณจัดการบัญชีตามระดับสิทธิ์ที่คุณมอบให้

QuickBooks Online มีผู้ใช้อยู่ 5 ประเภท:

• ผู้ดูแลหลัก
• ผู้ดูแลบริษัท
• ผู้ใช้ทั่วไป
• ผู้ใช้ที่ดูรายงานได้เท่านั้น
• ผู้ใช้ที่ติดตามกำหนดการได้เท่านั้น

เลือกการตั้งค่า ⚙ และจัดการผู้ใช้ จากค่าเริ่มต้น บุคคลที่ตั้งค่าบัญชี QuickBooks Online จะเป็นผู้ดูแลหลัก แต่คุณกำหนดบทบาทนี้ให้ผู้ใช้คนอื่นได้ถ้าต้องการ

ในหลาย ๆ กรณี คุณปรับผู้ใช้และระดับการเข้าถึงได้ตามความต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนหรือปรับสิทธิ์การเข้าถึงที่มอบให้ผู้ใช้ได้เสมอ

คุณยังเข้าถึงการตรวจสอบบัญชีได้ด้วย ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูว่าผู้ใช้คนใดทำอะไรใน QuickBooks Online บ้าง เลือกการตั้งค่า ⚙ และจัดการผู้ใช้ เลือกลูกศรชี้ลงข้างๆ ชื่อ แล้วดูกิจกรรมของผู้ใช้

ถ้าคุณใช้บริการนักบัญชี ก็เชิญให้มาจัดการบริษัทใน QuickBooks ได้ โดยทำดังนี้:

1. เลือกการตั้งค่า ⚙ และจัดการผู้ใช้
2. ไปที่แท็บบริษัทบัญชี และกรอกที่อยู่อีเมลในฟีลด์ข้อความ
3. เลือกเชิญ

ลองดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QuickBooks Online ที่เรามีให้:

การเรียนรู้และการสนับสนุนสำหรับ QuickBooks Online: ดูคู่มือผู้ใช้ วิดีโอฝึกสอน และอีกมากมายได้ที่การเรียนรู้และการสนับสนุนสำหรับ QuickBooks Online