ถ้าคุณมีรายชื่อจากแอปพลิเคชันบัญชีอื่นหรือของบริษัท QuickBooks เช่น รายชื่อสำหรับซัพพลายเออร์ ลูกค้า สินค้าคงคลัง หรือผังบัญชี ก็นำเข้า QuickBooks Online ได้
หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเข้ารายชื่อซัพพลายเออร์ ลูกค้า และสินค้าคงคลังจากแอปพลิเคชันอื่น คุณสามารถข้ามการปรับใบแจ้งหนี้ตามความต้องการ
ทำตามคู่มือการย้ายรายชื่อไปยัง QuickBooks Onlineสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน
ตั้งค่ารายชื่อลูกค้า
ถ้าบริษัทของคุณจัดการธุรกรรมของลูกค้า คุณจะต้องตั้งค่ารายชื่อลูกค้า
ดูรายละเอียดวิธีนำเข้ารายชื่อที่มีอยู่ได้ที่ วิธีนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จาก Outlook, Excel หรือ Gmail
คุณยังเพิ่มลูกค้าได้เรื่อย ๆ เช่น เพิ่มลูกค้าที่ยังไม่มีในระบบเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการตั้งค่ารายชื่อลูกค้าได้ในวิดีโอด้านล่าง
ตั้งค่ารายชื่อซัพพลายเออร์
เพิ่มรายละเอียดซัพพลายเออร์ใน QuickBooks จะทำให้เลือกรายชื่อได้ง่ายและเร็วขึ้นเมื่อต้องการใช้ในภายหลัง
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการคือรายการที่บริษัทของคุณให้บริการซึ่งไม่ใช่สินค้าคงคลัง คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้เอง หรือนำเข้าข้อมูลจาก Excel ที่มีอยู่
หากต้องการกรอกผลิตภัณฑ์และบริการเอง ไปที่การขายที่เมนูด้านซ้าย และผลิตภัณฑ์และบริการ เลือกเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือใหม่ กรอกรายละเอียดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ:
ตั้งค่าและติดตามสอนค้าคงคลัง
ถ้าธุรกิจของคุณจัดการสินค้าคงคลัง คุณเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังได้เพื่อคอยดูว่ามีอะไรในคลังบ้าง ส่งการเตือนให้เติมสต็อก และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณซื้อและขาย
หมายเหตุ: การติดตามสินค้าคงคลังมีให้ใช้ใน QuickBooks บางรุ่นเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นฟีเจอร์นี้ ก็ต้องเปิดใช้งานก่อน พิจารณาอัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณ
- เลือกการตั้งค่า ⚙ ️และบัญชีและการตั้งค่า
- เลือกการขาย
- ในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ ไปที่แก้ไขดินสอ และทำให้แน่ใจว่าเปิดทั้งติดตามปริมาณและราคา/อัตราและติดตามปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่แล้ว
- เลือกบันทึก
ดูคู่มือสนับสนุนเกี่ยวกับการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในสินค้าคงคลัง
