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Editar una plantilla recurrente

Aprende cómo cambiar una plantilla de transacciones recurrente en QuickBooks Online

Las plantillas recurrentes te permiten ahorrar tiempo. Puedes crear plantillas recurrentes para crear de forma automática facturas, gastos y otras tareas que haces con regularidad.

Como editar una plantilla recurrente puede ser complicado, Así es como se editan las plantillas y cómo estos cambios pueden afectar a los artículos, los clientes y la configuración de la empresa.

NotaLas plantillas periódicas solo están disponibles en QuickBooks Online Essentials y Plus.
  1. Ir a Configuración ⚙ y luego selecciona Transacciones periódicas.
  2. En la columna Acción, selecciona Editar para la transacción que deseas editar.
  3. Edita el nombre de la plantilla, el tipo y el nombre del cliente o beneficiario, según lo necesario.
  4. Si estás editando una plantilla de tipo Programado o Recordatorio, puedes ajustar la antelación con la que QuickBooks debe crear la plantilla o enviar un recordatorio. También puedes establecer la frecuencia en la sección Intervalo.
  5. Agrega o elimina detalles de los productos o servicios en la sección Detalles del artículo.
  6. Cuando termines, selecciona Guardar plantilla.
Nota Estos cambios solo se aplican a la plantilla periódica y a las transacciones que usan la plantilla. no se aplican a otras transacciones de QuickBooks.

Para cambiar la configuración u otras transacciones, ve al perfil del cliente o a la transacción específica para hacer los cambios directamente.

En las plantillas de transacciones recurrentes no se rellena automáticamente el campo de fecha del servicio de las transacciones. Tendrás que buscar cada transacción e ingresar manualmente la fecha de servicio correcta.

Para buscar transacciones que se hayan creado recientemente mediante una plantilla recurrente:

  1. Selecciona Reportes.
  2. Busca y ejecuta el reporte Transacciones automáticas recientes.
  3. Establece las fechas del reporte.
  4. Selecciona Ejecutar reporte.
  5. Selecciona la transacción individual para que se muestre.
  6. Actualiza manualmente la Fecha de servicio hasta la fecha en que se prestó el servicio.
  7. Selecciona Guardar.

Conoce qué sucede si actualizas artículos, clientes o configuraciones que utilizan plantillas recurrentes

Si editas un artículo o cliente que usa una plantilla recurrente, recibirás un mensaje. QuickBooks te informará si los cambios afectan alguna plantilla recurrente. Estas son algunas opciones:

  • Selecciona Actualización para todos para guardar los cambios hechos en el artículo o cliente. Esto también aplica las actualizaciones de todas las plantillas correspondientes.
  • Selecciona Solo una vez para guardar los cambios solo de la transacción que modificaste.

Los cambios en los siguientes campos también modificarán las plantillas recurrentes:

Campos de registro del clienteInformación de la tarjeta de créditoNombre en los campos de elementos de la tarjeta
  • Dirección de envío
  • Correo electrónico
  • Estatus sujeto a impuestos
  • Método de pago
  • Condiciones
  • Método de entrega
  • Número de tarjeta de crédito
  • Fecha de vencimiento
  • Dirección postal de facturación
  • Código postal de facturación / código postal / CÓDIGO POSTAL
  • Descripción
  • Tasa
  • Sujeto a impuestos
  • Cuenta

Si editas la configuración de la empresa que usa una plantilla recurrente, recibirás un mensaje. A diferencia de los artículos o los clientes, no verás un mensaje de advertencia. Sin embargo, el hacer cambios en los siguientes campos afectará las plantillas recurrentes:

  • Mensaje de presupuestos al cliente
  • Mensaje de formularios de venta del cliente
  • Tasa del impuesto sobre las ventas
  • Contabilización de impuesto
  • Contabilización de envío
  • Contabilización de descuento
  • Cuenta de depósito MAS
  1. Ir a Configuraciones ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Ubica el nombre de la plantilla y selecciona ▼.
  4. Seleccionar Eliminar en la columna Acción.
  5. Selecciona para confirmar que deseas eliminar la plantilla.

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