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Preguntas frecuentes sobre la función multidivisa

Obtén respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo usar la función multidivisa en QuickBooks Online y en QuickBooks Online Accountant.

QuickBooks admite varias divisas para ayudarte a llevar a cabo operaciones comerciales con proveedores, clientes o empleados extranjeros. Estas son las preguntas más comunes que suelen surgir.

Si al intentar activar la función aparece el error "Algo no está del todo bien", puede tratarse de un problema con el navegador que estás usando. Para solucionarlo, tendrás que hacer lo siguiente:

Tendrás que crear un cliente o un proveedor nuevo y asignarle el nuevo tipo de divisa. Te mostramos cómo hacerlo.

Paso 1: inhabilita a tu proveedor o cliente

Cómo inhabilitar a un cliente:

  1. Ve a Clientes y marketing y selecciona Clientes (Ir).
  2. Busca al cliente para el que quieres cambiar la divisa y selecciona su nombre.
  3. Selecciona Editar; después, toma nota de su información.
  4. Selecciona Inhabilitar y luego para confirmar la solicitud.

Para inhabilitar a un proveedor:

  1. Ve a Ventas y proveedores y selecciona Proveedores (Llévame allí).
  2. Busca al proveedor para el que quieres cambiar la divisa y selecciona su nombre.
  3. Selecciona Editar; después, toma nota de su información.
  4. Selecciona Inhabilitar y luego para confirmar la solicitud.

Paso 2: crea un nuevo cliente o proveedor

Para crear un nuevo cliente:

  1. Ve a Clientes y marketing y selecciona Clientes (Ir).
  2. Selecciona Nuevo cliente y llena los campos con la información que anotaste antes.
    change_currency_supplier_QBO_MX_Ext_112521.png
  3. Una vez que hayas terminado de agregar la información, ve a la pestaña Pago y facturación.
  4. Elige una divisa de Este cliente me paga con ▼ menú desplegable.
  5. Agrega una moneda al nombre para mostrar y luego selecciona Guardar.

Para crear un nuevo proveedor:

  1. Ve a Ventas y proveedores y selecciona Proveedores (Llévame allí).
  2. Selecciona Nuevo proveedor y llena los campos con la información que anotaste antes.
  3. Elige una divisa de Le pago a este proveedor con ▼ menú desplegable.
  4. Agrega una moneda al nombre para mostrar y luego selecciona Guardar.

Tendrás que cambiar la suscripción a una versión inferior o superior que admita esa función. Esto se debe a que, cuando está activada la función multidivisa, QuickBooks cambia la forma de calcular los valores numéricos del archivo de tu empresa.

Para obtener más información, consulta cómo cambiar tu suscripción a una versión inferior.

Para depositar un pago en un banco con una divisa diferente, deberás utilizar la función de transferencia. Te mostramos cómo hacerlo:

  1. Deposita el pago de la factura en una cuenta bancaria que use la misma divisa.
  2. Selecciona + Nuevo.
  3. Selecciona Transferencia.
  4. Elige las cuentas para cada campo:
    • Transferir fondos de: la cuenta de la que tomas el dinero.
    • Transferir fondos a: la cuenta a la que transfieres el dinero.
    • Divisa: La divisa que seleccionas determina el valor de lo que se muestra en el campo Monto de la transferencia. También debes ingresar el tipo de cambio si aún no lo has configurado.
      Por ejemplo, selecciona dólares estadounidenses como divisa y a continuación ingresa $5.00 en el campo Monto de la transferencia. QuickBooks transferirá los fondos que equivalgan a 5.00 dólares estadounidenses.
    • Monto de la transferencia: el monto que transferirás a la cuenta. Este monto no es absoluto, porque su valor total depende de la divisa y del tipo de cambio.
  5. Ingresa el valor del pago de la factura en Monto de la transferencia.
  6. Ingresa la misma fecha que tiene la factura y a continuación selecciona Guardar y cerrar.

Para pagarles a tus empleados con una divisa diferente, tendrás que crear un nuevo proveedor con la información del empleado que corresponda.

Paso 1: copia la información del empleado

  1. Ir a Empleados y, luego, busca al empleado al que deseas pagarle con una divisa diferente.
  2. Haz doble clic en nombre del empleado para abrir su información.
  3. Toma nota de toda la información y luego selecciona Cancelar.

Paso 2: crea un proveedor con la información del empleado

  1. Ve a Ventas y proveedores y selecciona Proveedores (Llévame allí).
  2. Selecciona Nuevo proveedor y llena los campos con la información del empleado que anotaste previamente.
  3. Elige una divisa de Le pago a este proveedor con ▼ menú desplegable.
  4. Agrega una moneda al nombre para mostrar y luego selecciona Guardar.

Paso 3: págale al empleado

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Gastos.
  3. Desde el Beneficiario ▼ menú desplegable, selecciona el proveedor que creaste con la información de tu empleado.
  4. En Cuenta, selecciona la cuenta con la que das seguimiento a tus gastos de nómina.
  5. Asegúrate de ingresar un tipo de cambio y luego llena los demás campos según corresponda.
  6. Selecciona Guardar.

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