Comment exporter un devis sans afficher les prix ?

Bonjour Francis Mo,

Merçi de nous rejoindre dans la communauté! QuickBooks en ligne vous accompagne dans vos tâches de tous les jours pour une gestion efficace de votre entreprise. Je sais combien il est important d'inclure le strict minimum nécessaire pour vos opérations. Je vais vous aider avec cela.

Créer un devis dans le logiciel est un processus assez simple.

1. Allez à + Nouveau puis Devis.
2. Sélectionnez un Client. Choisissez un état dans le menu déroulant se trouvant sous le nom du client (facultatif).
3. Vérifiez la date du devis, puis saisissez la date d’expiration (facultatif).
4. Saisissez le produit/service, une description, la quantité, le taux, le montant, la taxe, un message (facultatif) et un rabais (facultatif).
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Cliquez sur Imprimer ou prévisualiser et Télécharger ou Imprimer au besoin.

La fonctionnalité Devis dans QuickBooks en ligne vous permet également de saisir vos opérations sans inclure les prix des articles. Le champ Taxe de vente doit néanmoins avoir un code de taxe approprié pour sauvegarder l'opération. Vous pouvez donc explorer cette option afin d'exporter vos devis sans afficher les prix. Une autre option serait d'inclure les prix dans QuickBooks en ligne et les enlever par après sur le document excel que vous auriez exporté. Voici comment exporter vos devis à partir de QuickBooks en ligne.

1. Allez au menu Ventes puis Toutes les ventes.
2. Sur la page Toutes les ventes, sélectionnez Filtre.
3. Dans Type, choisissez Devis.
4. Définissez votre marge de dates et tous les autres filtres dont vous avez besoin, puis Appliquer.
5. Sélectionnez l'icône Exporter vers Excel (situé près de l'icône de l'imprimante).

Vous avez à présent votre document que vous pouvez modifier et envoyer au besoin.

J'espère que ceci vous aide! Je vous ai retrouvé quelques articles pour votre référence.

• Configurer et utiliser des devis
• Exportez des rapports, des listes et d’autres données à partir de QuickBooks en ligne

Passez une bonne journée.

Bonjour Patricia,

Je comprend comment créer et exporter les devis.

Ce que j'essaie de faire est d'exporter une version d'un devis existant sans afficher les prix.

Dans le secteur de la fabrication, nous avons besoin de créer des bons de travail pour les utiliser sur la chaine de production.

La seule façon est d'imprimer les devis acceptés tel quel, mais mes employés non pas besoin de voir les prix de toutes les commandes sur lesquelles ils travaillent.

L'idée est de ne pas avoir à créer une copie de chaque devis accepté.

Si j'exporte un fichier excel, les détails de produits n'apparaissent pas.

J'ai besoin simplement d'exporter une version d'un devis existant mais de choisir les option d'affichage sans tou refaire en double.

Merci

Salut Francis Mo,

Merçi de clarifier ce dont vous avez besoin pour votre entreprise. Vous avez bel et bien raison sur l'option d'exporter les devis vers Excel. Les détails de produits n'y figurent pas dans le fichier original. Tandis que le type de fichier Excel vous permet de modifier les montants et inclure d'autres informations, le fichier PDF qui se crée après avoir imprimé un devis n'est pas modifiable. Pour imprimer un devis fait à partir de QuickBooks en ligne sans que les prix ne s'affichent sur le format PDF, il faudrait que ce devis dans QuickBooks en ligne soit au préalable sans prix. Vous pouvez donc enlever le prix sur un dévis existant et l'imprimer, ou alors garder le prix sur le devis et cliquer sur Plus puis Copier pour restituer le même devis sans toutefois resaisir toutes les informations. Vous auriez juste à enlever le prix par la suite et imprimer cette copie pour que le format PDF soit sans les prix. 

J'espère que ceci vous aide à mieux comprendre le fonctionnement du logiciel. Si vous bénéficierez d'options supplémentaires pour gérer les devis dans QuickBooks en ligne, n'hésitez pas à transmettre vos commentaires directement à nos ingénieurs. Votre opinion compte dans l'innovation du produit afin d'offrir la meilleure expérience QuickBooks que nous pouvons.

Je vous invite également à explorer notre menu Applis pour trouver une application tierce qui pourrait mieux vous assister pour votre tâche.

À bientôt.