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O que fazer se você não encontrar transações importadas no QuickBooks

Saiba como encontrar transações ausentes importadas de suas contas bancárias e de cartão de crédito.

Ao conectar suas contas bancária e de cartão de crédito pela primeira vez, o QuickBooks faz download das transações antigas até uma determinada data. O QuickBooks baixa automaticamente as transações mais recentes todas as noites.

Se você não conseguir encontrar transações importadas recentemente ou não vir as novas, não se preocupe. Veja como verificar diferentes áreas das suas contas para encontrar transações ausentes.

Etapa 1: obter as transações mais recentes

Se você não vir uma transação que espera ver, faça download manualmente das transações mais recentes disponíveis.

  1. Acessar Financeiro, selecione Transações bancárias e clique em Banco transações (Leve-me lá)
  2. Clique em Atualizar.

Fique à vontade para continuar trabalhando durante a atualização. Quando terminar, acesse novamente o menu Transações bancárias para verificar se transação ausente apareceu. Provavelmente está no Para revisão seção.

Se o download parecer travado, aqui está o que fazer se as transações bancárias não forem importadas.

Etapa 2: verificar o menu de transações bancárias

Se ainda não for possível localizar a transação, ela pode estar presa em algum lugar no menu de transações bancárias.

  1. Acessar Financeiro, selecione Transações bancárias e clique em Banco transações (Leve-me lá)
  2. Clique no bloco da conta bancária ou de cartão de crédito da qual você fez o download da transação.

Há três áreas para verificar:

  • Comece na guia Para análise. É aqui que o QuickBooks coloca as transações importadas recentemente. Se você encontrar a transação antes ausente, categorize-a em uma conta. As transações não aparecem nos livros contábeis até que sejam categorizadas.
  • Em seguida, verifique o Categorizadas guia. Isso informa o que acontece com as transações já categorizadas. Especificamente, revise o Adicionado ou correspondido coluna. Isso informa em qual conta você categorizou a transação. Se encontrar a transação ausente, mas ela estiver na conta errada, siga estas etapas para desfazer a correspondência e mover.
  • Por fim, verifique a guia Excluídas. Se você marcar uma transação como pessoal ou duplicada, estará aqui. O QuickBooks não adicionará transações excluídas às suas contas. Se desejar incluí-lo, selecione Desfazer na coluna Ação. Depois, volte para a guia Para análise e categorize-a na conta correta.

Etapa 3: revisar o histórico da conta

Se você estiver procurando por uma transação mais antiga, revise o histórico da conta.

  1. Acesse Financeiro e clique em Plano de contas (Leve-me lá).
  2. Procure a conta bancária e clique em Histórico da conta.
  3. Procure a transação. Clique nela para obter mais detalhes.

Será fornecido um histórico completo da transação.

Etapa 4: verificar suas contas não categorizadas

Se você não tem categorizar transações em contas específicas, O QuickBooks os coloca em a Receita não categorizada ou Despesas não categorizadas. A transação ausente pode estar lá. Para verificar essas contas:

  1. Acesse Financeiro e clique em Plano de contas (Leve-me lá).
  2. Procure a conta Receita sem categoria ou Despesas sem categoria.
  3. Clique em Gerar relatório.
  4. Procure a transação ausente no relatório.

Para remover transações de Receitas sem categoria ou Despesas sem categoria, siga estas etapas para desfazer a correspondência e movê-la.

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