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Conectar contas bancárias ao QuickBooks

Saiba como adicionar suas contas bancárias para importar transações recentes automaticamente.

A conexão bancária é um dos recursos mais úteis e que mais poupam seu tempo no QuickBooks. Ao conectar uma conta, o QuickBooks importa e categoriza as transações bancárias automaticamente para você, adicionando todos os detalhes para que você não precise inserir as transações manualmente no sistema. Tudo que você precisa fazer é aprovar a importação. Veja como conectar suas contas e começar a usar o recurso. 

Etapa 1: conectar uma conta bancária

  1. Acesse Transações bancárias.
  2. Clique em Importar dados.
  3. Selecione seu banco.
No momento, você pode conectar os seguintes bancos ao QuickBooks:
    • Bradesco PJ
    • Itaú PF
    • Sicoob PF
    • Santander PJ
    • Santander PF
    • Itaú Empresarial
    • NuBank
    • Santander Empresarial
    • Santander Pessoa Física
    • Outro banco
    • Banco do Brasil Empresarial
    • Bradesco Empresarial
    • Bradesco Pessoa Física
    • Banco do Brasil da Intuit
    • Caixa Empresarial
    • Caixa PF
Dica: se você quer adicionar suas transações ao QuickBooks, mas seu banco não está nessa lista, insira as transações bancárias manualmente.

Conectar contas bancárias do seu plano de contas

Na conexão com o banco do Santander, será necessário usar o QR Code, tanto para a conexão quanto para a atualização da conexão.

Para não precisar do QR Code todas as vezes, você pode criar um usuário de leitura no site do seu banco e usá-lo para fazer a conexão com o QuickBooks.

Etapa 2: obter transações do seu banco

  1. Acesse o site do banco ou do cartão de crédito.
  2. Siga as instruções do seu banco para baixar os arquivos CSV das transações para o computador. Cada instituição financeira tem seu processo.
  3. Selecione um intervalo de datas que inicie um dia antes da sua transação mais antiga.
  4. Baixe as transações. Salve o arquivo em algum lugar de fácil acesso, como na área de trabalho do computador.

Etapa 3: inserir as transações manualmente

  1. No QuickBooks, acesse Transações bancárias.
  2. Clique no bloco azul da conta que receberá a importação das transações.
  3. Clique no menu suspenso Importar dados  e depois em Importar arquivo.
  4. Selecione Arraste e solte arquivos ou selecione arquivos. Em seguida, clique em Continuar.
  5. No menu suspenso Conta do QuickBooks ▼ , selecione a conta que receberá a importação das transações. Em seguida, clique em Continuar.
  6. Siga as etapas na tela para associar as colunas do arquivo aos campos corretos no QuickBooks. Depois, clique em Continuar.
  7. Selecione as transações que deseja importar. Em seguida, clique em Continuar.
  8. Clique em Sim.
  9. Ao aceitar as transações, clique em Concluído.

Faça este procedimento se não quiser conectar sua conta ou se o banco não for capaz de estabelecer conexão com o QuickBooks:

  1. No QuickBooks, acesse Transações bancárias.
  2. Clique em Importar dados.
  3. Selecione seu banco.
  4. Selecione Arraste e solte arquivos ou selecione arquivos. Em seguida, clique em Continuar.
  5. No menu suspenso Conta do QuickBooks ▼ , selecione a conta que receberá a importação das transações. Em seguida, clique em Continuar.
Se você começou a usar o QuickBooks recentemente, talvez não tenha uma conta para receber as transações importadas. Se não encontrar uma, clique na lista suspensa Adicionar novo ▼ para criar uma conta bancária.
  1. Siga as etapas na tela para associar as colunas do arquivo aos campos corretos no QuickBooks. Em seguida, clique em Continuar.
  2. Selecione as transações que deseja importar. Em seguida, clique em Continuar.
  3. Clique em Sim.
  4. Ao aceitar as transações, clique em Concluído.

Etapa 4: categorizar transações importadas

Depois que o QuickBooks importa as transações, é necessário aprovar a categorização delas. Veja como revisar e categorizar as transações importadas.

Atualizar contas conectadas

Para atualizar suas informações bancárias, como nome de usuário e senha, ou atualizar a conexão:

  1. Acesse Transações bancárias.
  2. Clique no ícone Editar ✎ no bloco da conta bancária que deseja atualizar.
  3. Clique em Editar informações de acesso.
  4. Atualize as informações da sua conta.
  5. Clique em Salvar e conectar.

Se você quer parar a importação de transações bancárias para o QuickBooks, saiba como desconectar suas contas do serviço bancário on-line.

Observação:desconectar não exclui contas ou transações importadas, mas apenas impede que o QuickBooks importe novas transações.

Se você tiver problemas para importar ou ocorrerem erros, veja como corrigi-los.

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