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Conectar contas bancárias ao QuickBooks

Saiba como adicionar suas contas bancárias para fazer download de transações recentes automaticamente.

A conexão bancária é um dos recursos mais úteis e que economizam tempo do QuickBooks. Quando você conecta uma conta, o QuickBooks faz automaticamente o download e categoriza as transações bancárias para você. Ele completa os detalhes para que você não precise inserir transações manualmente. Tudo o que você precisa fazer é aprovar o trabalho. Veja como conectar suas contas e começar. 

Etapa 1: conectar uma conta bancária

  1. Acesse o menu Transações bancárias.
  2. Clique na guia Transações bancárias.
  3. Clique em Importar dados.
  4. Selecione seu banco.
No momento, você pode conectar os seguintes bancos ao QuickBooks:
    • Bradesco PJ
    • Itaú PF
    • Sicoob PF
    • Santander PJ
    • Santander PF
Dica: se você não encontrar seu banco, mas desejar adicionar suas transações ao QuickBooks, também poderá fazer upload de transações bancárias manualmente.
  1. Siga as etapas na tela para se conectar. Seu banco pode exigir verificações de segurança adicionais. Pode levar alguns minutos até que a conexão seja feita.
  2. Selecione as contas bancárias ou de cartão de crédito que deseja conectar. Você deverá ver todas as suas contas disponíveis no banco ou na empresa de cartão de crédito.
  3. Para cada conta conectada, selecione o tipo de conta correspondente nos menus suspensos. Estas são contas no seu plano de contas no QuickBooks.
Não vê sua conta? Se você for novo no QuickBooks ou não vir a conta certa no menu suspenso, clique em + Adicionar novo. Será criada uma conta no seu plano de contas.
  • Criar uma conta bancária: selecione Banco para o tipo de conta. Selecione Poupança ou Corrente para o tipo de detalhe. Dê um nome à conta e clique em Salvar e fechar.
  1. Selecione o quanto você deseja fazer download das transações. Alguns bancos permitem o download das transações dos últimos 90 dias. Outros podem permitir até os últimos 24 meses.
  2. Clique em Conectar.

Conectar contas bancárias no plano de contas

Na conexão com o banco do Santander, será necessário o QR Code tanto para a conexão quanto para a atualização da conexão.

Para não precisar do QR Code todas as vezes, você pode criar um usuário de leitura no site do seu banco e usá-lo para fazer a conexão no QuickBooks.

Etapa 2: fazer download das transações recentes

Agora, suas contas estão conectadas. O QuickBooks faz download automaticamente das transações para que você não precise inseri-las manualmente. Para atualizar e obter as transações mais recentes:

  1. Acesse o menu Transações bancárias.
  2. Clique na guia Transações bancárias.
  3. Clique em Atualizar.

Etapa 3: categorizar transações importadas

Depois que o QuickBooks faz download das transações, é necessário aprovar a maneira como ele as categorizou. Veja como revisar e categorizar transações importadas.

Etapa 4: atualizar suas contas conectadas

Para atualizar suas informações bancárias, como nome de usuário ou senha, ou atualizar a conexão:

  1. Acesse o menu Transações bancárias.
  2. Clique na guia Transações bancárias.
  3. Clique no ícone Editar ✎ no bloco da conta bancária que você deseja atualizar.
  4. Clique em Editar informações de acesso
  5. Atualize as informações da sua conta.
  6. Clique em Salvar e conectar.

Aqui também é possível desconectar contas da conexão bancária. Desconectar não exclui contas ou transações importadas. Isso apenas impede que o QuickBooks faça download de novas transações.

Se você tiver problemas para fazer o download ou vir erros, veja como corrigi-los.

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