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Como adicionar tags às transações no QuickBooks

Saiba como usar tags e grupos de tags para obter informações mais aprofundadas sobre receitas e despesas.

Tags são rótulos personalizáveis que permitem que você monitore as transações como desejar. Você pode adicionar tags a faturas, despesas à vista e a prazo. Agrupe tags e gere relatórios para verificar o desempenho de áreas específicas da sua empresa. Isso não afeta seus livros contábeis. É apenas uma maneira de a sua equipe monitorar as informações que mais importam.

Saiba mais sobreo que são tags e como desativá-las.

Etapa 1: criar grupos de tags

Comece criando grupos para colocar tags:

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Tags.
  2. Clique no menu suspenso Novo ▼ e em Grupo de tags.
  3. Dê um nome ao grupo.
  4. Selecione uma cor no menu suspenso ▼.
  5. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.

Digamos que você gerencie uma empresa de eventos. Você pode querer ver quanto ganhou e gastou com eventos este ano. Crie um grupo chamado "eventos". Depois, crie tags para eventos específicos e adicione-as ao grupo.

Etapa 2: criar tags e adicioná-las a transações

Você pode criar tags diretamente das telas de faturas ou despesas:

  1. Em Tags, digite o nome da tag que deseja criar. Depois, clique em + Adicionar.
  2. Selecione um dos seus grupos para adicionar a tag.

Será criada a tag e o formulário será rotulado com ela. Para adicionar tags já existentes a formulários, basta digitar o nome no campo Tag e selecioná-la.

Observação: você pode adicionar quantas tags quiser, mas somente uma por grupo.

Etapa 3: obter informações de tags

Gere relatórios por grupos de tags para verificar o desempenho das transações marcadas:

  1. Acesse o menu Transações bancáriase selecione Tags.
  2. Localize um grupo na lista.
  3. Na coluna Ação, selecione Gerar relatório.

Como os grupos têm transações de entrada e saída de recursos, você verá como tudo no grupo afeta seu lucro líquido.

Próximas etapas: editar tags e grupos de tags

  1. Acesse Configurações ⚙️ e selecione Tags.
  2. Localize a tag ou o grupo de tags que deseja editar.
  3. Na coluna Ação, clique no menu suspenso Gerar relatório ▼. Depois, selecione Editar tag ou Editar grupo.

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