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Quiterio
Nível 1

Emissão de notas em um mês e pagamento no outro.

Eu tenho vários clientes o qual a emissão da nota é realizado em um mês e o pagamento é no outro. Como realizar esse lançamento ? Pois eu quero ver o total de notas lançadas em um mês mas quero que os pagamentos estejam alinhados com o meu extrato. Eu uso o Zero Paper. 

3 RESPOSTAS 3
Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Emissão de notas em um mês e pagamento no outro.

Olá @Quiterio

 

Tudo bem contigo? Esperamos que sim =D

 

Quando lançamos uma Nota Fiscal no sistema, um "recebimento" é criado na tela de Transações. Este recebimento recebera a mesma data que a emissão da NF. Com isso, o ZeroPaper entendera que o recebimento ocorreu na mesma data em que a nota foi emitida. Este é o comportamento padrão do sistema.

 

Talvez fique melhor registrar estes pagamentos da seguinte maneira:

 

  1. Na tela de Transações, crie um Recebimento.
  2. No campo Data, insira a data em que recebeu o pagamento.
  3. Insira uma Descrição que facilite o entendimento deste pagamento (mencione o numero da NF ou o mês de referência).
  4. Preencha os demais campos normalmente (valor, categoria, etc).
  5. Ainda neste recebimento, clique em Mais detalhes.
  6. No campo Competência, insira a data em que ocorreu a emissão da nota.
  7. Você também pode anexar a nota fiscal emitida no campo Comprovantes e anexos.
  8. Clique em Salvar.

 

Seguindo este passo a passo, seu recebimento estará alinhado, em forma de "citações" e "datas", á NF que foi emitida.

 

Espero ter lhe ajudado =D

 

Qualquer outra dúvida, estaremos por aqui ;)

Quiterio
Nível 1

Emissão de notas em um mês e pagamento no outro.

Renan..

Tudo bem e você?

Pelo método da competência, então eu coloco em um primeiro momento de emissão da nota tanto no campo data quando no campo de competência o dia que eu emiti a nota. Quando a nota for paga ai eu mudo o campo data com o dia em que foi pago e marco que a nota foi paga. Correto?

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Emissão de notas em um mês e pagamento no outro.

Olá @Quiterio

 

Exatamente :)

 

Neste processo, o primeiro momento trataria da emissão da NF, onde selecionaríamos a mesma data de emissão nos campos Data e Competência. No segundo momento, temos a confirmação do pagamento, onde alteraríamos o campo Data com a data em que o valor foi pago, e manteríamos a Competência com a data da emissão da NF (configurada no primeiro momento).

 

Não se esqueça de marcar a transação como "Paga". =D

 

Um grande abraço ;)