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Como monitorar produtividade qualitativa e quantitativa de equipe de vendas pelo quickbooks? Cada um já tem seu usuário e lança suas vendas, mas falta relatorio.

 
SOLUCIONADO
Best answer May 18, 2020

Soluções aceitas
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Moderador

Como monitorar produtividade qualitativa e quantitativa de equipe de vendas pelo quickbooks? Cada um já tem seu usuário e lança suas vendas, mas falta relatorio.

Olá @hindiell-arq 

 

Tudo bem?

 

É possível acompanhar as vendas por vendedor ou equipe no QuickBooks, mas não pelos usuários do sistema. É necessário criar um campo específico ao gerar faturas.

 

Para registrar uma venda realizada por um vendedor específico:

 

Para registrar uma venda de um vendedor/equipe específica:

  1. Clique no botão + Novo.
  2. Clique em Fatura.
  3. Preencha os campos Cliente e Prazo.
  4. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e então clique em Adicionar seu próprio campo.
  5. Crie um campo com o nome desejado, como por exemplo "Vendedor" e feche a janela.
  6. Insira o nome do vendedor no campo criado.
  7. Preencha as informações do produto/serviço e a quantidade.
  8. Clique em Salvar e Fechar.

 

Para gerar o total de vendas realizadas pelo vendedor em um período específico:

  1. Clique em Relatórios.
  2. Busque por "Lista de Faturas" e abra o relatório.
  3. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e marque o campo criado (Vendedor). Se necessário, clique em "Exibir mais" para ver todos os campos.
  4. A coluna "Vendedor" aparecerá no relatório e o nome do vendedor na linha respectiva à venda
  5. Para filtrar o nome do vendedor, clique em Personalizar.
  6. Na seção Filtrar, selecione o nome do campo criado (Vendedor) e insira o nome do vendedor.
  7. Clique em Gerar relatório.
  8. Repita os passos 7 e 6 para filtrar pelo nome de outro vendedor.

Espero que tenha ajudado. Se tiver dúvidas, estaremos à disposição :)

Exibir solução no post original

2 RESPOSTAS 2
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Nível12

Como monitorar produtividade qualitativa e quantitativa de equipe de vendas pelo quickbooks? Cada um já tem seu usuário e lança suas vendas, mas falta relatorio.

Conisider possui um aplicativo de CRM e o integra ao seu QB Online.

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Moderador

Como monitorar produtividade qualitativa e quantitativa de equipe de vendas pelo quickbooks? Cada um já tem seu usuário e lança suas vendas, mas falta relatorio.

Olá @hindiell-arq 

 

Tudo bem?

 

É possível acompanhar as vendas por vendedor ou equipe no QuickBooks, mas não pelos usuários do sistema. É necessário criar um campo específico ao gerar faturas.

 

Para registrar uma venda realizada por um vendedor específico:

 

Para registrar uma venda de um vendedor/equipe específica:

  1. Clique no botão + Novo.
  2. Clique em Fatura.
  3. Preencha os campos Cliente e Prazo.
  4. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e então clique em Adicionar seu próprio campo.
  5. Crie um campo com o nome desejado, como por exemplo "Vendedor" e feche a janela.
  6. Insira o nome do vendedor no campo criado.
  7. Preencha as informações do produto/serviço e a quantidade.
  8. Clique em Salvar e Fechar.

 

Para gerar o total de vendas realizadas pelo vendedor em um período específico:

  1. Clique em Relatórios.
  2. Busque por "Lista de Faturas" e abra o relatório.
  3. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e marque o campo criado (Vendedor). Se necessário, clique em "Exibir mais" para ver todos os campos.
  4. A coluna "Vendedor" aparecerá no relatório e o nome do vendedor na linha respectiva à venda
  5. Para filtrar o nome do vendedor, clique em Personalizar.
  6. Na seção Filtrar, selecione o nome do campo criado (Vendedor) e insira o nome do vendedor.
  7. Clique em Gerar relatório.
  8. Repita os passos 7 e 6 para filtrar pelo nome de outro vendedor.

Espero que tenha ajudado. Se tiver dúvidas, estaremos à disposição :)

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