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Mariana Santos
Moderador

Mudanças no gerenciamento de clientes e na cobrança do contador

O que está acontecendo:

Alterações importantes estão sendo implementadas para todos os usuários Contadores. Se esta não for sua experiência atual, pedimos paciência, pois tudo está sendo desenvolvido em etapas. As alterações coincidirão com a sua mudança para a nova plataforma de cobrança. Você também pode consultar o artigo Gerenciar o desconto para faturamento consolidado e clientes com desconto para faturamento consolid... e obter mais informações, se esta não for sua experiência atual.

  •     Uma fatura de cobrança nova e aprimorada
  •     Experiência de adicionar um novo cliente
  •     Experiência de cancelamento de assinatura

 

 

Fatura de cobrança aprimorada:

Com base em seus comentários, melhoramos a fatura de cobrança! A nova fatura de cobrança é detalhada no nível certo, fácil de entender e contém as informações mais relevantes.

As seguintes alterações foram feitas:

  • As faturas foram divididas em 2 sessões para:
    •    Dar uma visão resumida das assinaturas e encargos do mês.
    • Dar uma visão detalhada da cobrança de cada cliente.
  • Encargos únicos e rateados são explicados de forma clara e com as datas de vigência
  • Encargos em camadas são explicados nas respectivas camadas
  • Todas as alterações na cobrança serão destacadas, incluindo, mas não se limitando a:
    • Descontos que terminam para um cliente
    • Cliente transferido
    • Adição de novo cliente

 

Experiência de adicionar um novo cliente:

Melhoramos a experiência de adicionar um novo cliente com QBO. Incluindo: clientes com uma assinatura ativa, clientes com uma assinatura cancelada e transferência de cobrança do cliente para o contador.

 

Adicionar um novo cliente:

  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. No menu à esquerda, clique em Clientes.
  3. Clique em Adicionar cliente.
  4. Preencha o formulário do novo cliente.
  5. Selecione as opções adequadas de assinatura do QuickBooks.
  6. Confirme os valores de encargos mensais e custo por funcionário da nova assinatura. Observação: para adicionar um cliente com faturamento consolidado, a forma de pagamento deve ser incluída, caso ainda não esteja no cadastro.
  7. Clique em Adicionar, próximo a Formas de pagamento, se a forma de pagamento não estiver no cadastro.
  8. Clique em Salvar.
  9. Revise as informações na tela de confirmação exibida.

 

 

Migrar para uma conta ativa:

 

  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito.
  3. Clique em Assinaturas e cobrança.
  4. Clique na guia Assinaturas cobradas do cliente.
  5. Expanda a conta do cliente.
  6. Clique em Transferir a cobrança para mim.
  7. Revise o Resumo da assinatura.
  8. Clique em Ver encargos estimados.
  9. Revise os encargos estimados.  Observação: serão exibidos os encargos mensais da assinatura e o custo por funcionário.
  10. Clique em OK.
  11. Confirme as informações de cobrança.
  12. Clique em Transferir a cobrança para mim.
  13. Revise as informações na tela de confirmação exibida.
  14. Clique em Primeiros passos.

 

Migrar para uma conta cancelada:

 

  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito.
  3. Clique em Assinaturas e cobrança.
  4. Clique na guia Assinaturas cobradas do cliente.
  5. Clique em Clientes cancelados.
  6. Expanda a conta do cliente.
  7. Clique em Transferir a cobrança para mim.
  8. Revise a tela de reativação de assinatura exibida.
  9. Clique em Revisar as informações de cobrança.
  10. Revise o Resumo da assinatura.
  11. Clique em Ver encargos estimados.
  12. Revise os encargos estimados. Observação: serão exibidos os encargos mensais da assinatura e o custo por funcionário.
  13. Clique em OK.
  14. Confirme as informações de cobrança.
  15. Clique em Transferir a cobrança para mim.
  16. Revise a tela do resumo de confirmação de migração exibida.
  17. Clique em Primeiros passos.


  

Uma nova experiência de cancelamento de assinatura:

 

Nós aprimoramos a experiência de cancelamento para tornar o processo mais fácil e intuitivo. 

 

Cancelar uma assinatura:

  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito.
  3. Clique em Assinaturas e cobrança.
  4. Escolha a guia de assinatura adequada.
  5. Expanda a conta do cliente.
  6. Clique na seta Selecionar ação, próxima ao produto a ser cancelado.
  7. Selecione Cancelar.
  8. Revise a tela de solicitação de cancelamento. Observação: a tela informará ao cliente a data em que sua assinatura será cancelada.
  9. Clique em Continuar para cancelar.
  10. Clique em Confirmar o cancelamento.
  11. Revise a confirmação de cancelamento.
  12. Clique em Entendi.
  13. Preencha a pesquisa opcional de feedback de cancelamento. Observação: você pode clicar em Pular pesquisa para ignorá-la.
  14. Expanda a conta do cliente. Observação: agora a conta exibirá Cancelamento programado.

 

Uma nova experiência de assinatura:

 

A reativação de uma assinatura cancelada agora é realizado nas mesmas telas de assinaturas e cobrança, como cancelar e adicionar assinatura.

 

Reativar uma assinatura cancelada:

 

  1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
  2. Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito.
  3. Clique em Assinaturas e cobrança.
  4. Escolha a guia de assinatura adequada.
  5. Expanda a conta do cliente.
  6. Clique em Assinar novamente.
  7. Clique em Encargos estimados, no resumo de encargos da assinatura.
  8. Revise os encargos estimados. Observação: serão exibidos os encargos mensais da assinatura e o custo por funcionário.
  9. Clique em OK.
  10. Confirme as informações de cobrança.
  11. Clique em Reativar assinatura.
  12. Revise a tela do resumo de confirmação de assinatura exibida.
  13. Clique em Primeiros passos. Observação: agora a conta exibirá Inscrito.
Neste vídeo vamos falar sobre como gerenciar suas assinaturas e cobrança do QuickBooks Contadores.Comunidade de suporte:https://quickbooks.intuit.com/learn-s...