cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
AjudaDoQuickBooks
Intuit

Personalizar faturas, propostas e recibos de vendas no QuickBooks

Saiba como personalizar e adicionar informações específicas aos formulários de venda.

O QuickBooks oferece ferramentas para criar faturas, propostas e propostasrecibos de venda atrativos e com aparência profissional.

Personalizar a aparência e o layout dos formulários de venda é uma maneira simples, mas eficaz, de melhorar a comunicação da sua empresa. Você não precisa ser um designer para fazer formulários chamativos. Você decide quais informações seus clientes veem. Adicione as informações mais importantes para seu negócio. Depois de criar, salve sua obra-prima como modelo para poder usá-la quando quiser. Veja como personalizar formulários de venda no QuickBooks.

Personalizar a aparência e as informações nos formulários de venda

As etapas de personalização são ligeiramente diferentes para diferentes níveis do QuickBooks. Siga as etapas para a sua versão.

Você pode criar modelos específicos para suas faturas, propostas e recibos de vendas. Além de poder ter vários modelos para cada tipo.

Etapa 1: iniciar um novo modelo

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Estilos personalizados de formulários.
  2. Clique em Novo estilo.
  3. Selecione um tipo de formulário de vendas.

Etapa 2: escolher a aparência geral

Vamos começar com o layout. Você terá uma visualização prévia das alterações conforme as fizer.

  1. Clique na guia Design.
  2. Dê um nome ao modelo.
  3. Clique em Mude o modelo para escolher um layout.
  4. Clique em Adicione seu logotipo exclusivo para fazer o upload de um novo logo.
  5. Clique e escolha um esquema de cores. Você pode inserir um código hexadecimal (a combinação de seis dígitos de números e letras de uma cor) para obter uma cor realmente personalizada.
  6. Para escolher a fonte e o tamanho, clique em Seja exigente com a fonte.
  7. Clique em Na dúvida, imprima para ajustar as margens. Isso é importante se você quiser enviar formulários impressos aos clientes.

O logotipo da sua empresa do QuickBooks aparece automaticamente nos formulários de vendas. Você pode salvar vários logotipos, mas usar apenas um por vez.

Saiba mais sobre como adicionar e personalizar logotipos

Etapa 3: personalizar as informações dos formulários

Acesse a guia Conteúdo para começar a ajustar os detalhes. Os formulários têm três seções: cabeçalho, tabela e rodapé. Selecione uma seção no formulário de exemplo para começar a editar. Edite as seções separadamente. Quando estiver tudo pronto para salvá-las, clique em Concluir.

Há muitas opções de personalização. Não falaremos de todas, mas veja alguns destaques:

  1. Selecione uma das seções (cabeçalho, tabela ou rodapé).
  2. Marque a caixa de seleção do campo de dados para adicioná-la ou removê-la do modelo.
  1. Clique na seção Tabela.
  2. Clique em Editar rótulos e larguras.
  3. Clique em um campo de dados.
  4. Digite um novo nome. 

As informações da empresa aparecem automaticamente nos cabeçalhos dos formulários de vendas. Você pode remover ou editar os campos se desejar que os clientes vejam apenas algumas informações.

  1. Selecione a seção cabeçalho.
  2. Edite as informações em cada campo.
  3. Marque as caixas de seleção para adicionar ou ocultar um campo.
  1. Na seção cabeçalho, clique em Gerenciar campos personalizados.
  2. Nos campos personalizados, clique em Adicionar campo.
  3. Digite o nome do campo e clique em Todos os formulários de vendas.
  4. Habilite Imprimir em formulário para que seja exibido no cabeçalho do formulário.
  5. Clique em Salvar.

Observação: você pode adicionar até três campos personalizados para formulários de vendas.

  1. Clique na seção cabeçalho.
  2. Marque a caixa de seleção Números de formulário.
  1. Clique na seção Tabela.
  2. Clique em Editar rótulos e larguras.
  3. Marque a caixa de seleção Descrição.
  4. Marque a caixa de seleção Incluir quantidade e taxa.

Você também pode selecionar o Produto/serviço e depois Incluir caixas de seleção com a descrição aqui para manter a descrição em uma única coluna.

  1. Clique na seção tabela.
  2. Clique em Editar rótulos e larguras.
  3. Use os controles deslizantes para ajustar a largura.
  1. Clique na seção tabela.
  2. Clique em Editar rótulos e larguras.
  3. Arraste o ícone de quadrado ao lado de um campo para um novo ponto na lista.

Etapa 4: personalizar a mensagem de e-mail

Torne as coisas pessoais. Você pode alterar a mensagem que os clientes veem quando recebem a fatura ou o recibo de venda. Se preferir usar uma mensagem padrão, você pode ignorar essa parte.

Acesse a guia E-mails. Altere a linha de assunto, a saudação e o corpo da mensagem. É possível personalizar até mesmo os e-mails de lembrete. Observação: o QuickBooks não exibe URLs encurtadas quando você envia e-mails aos clientes.

Etapa 5: selecionar e usar um modelo para faturas, propostas ou recibos de vendas

O QuickBooks usa o modelo padrão sempre que você faz uma nova fatura, um novo recibo de venda ou uma nova proposta. Você pode selecionar um modelo específico para transações específicas diretamente no formulário:

  1. Crie ou abra uma fatura, um recibo de venda ou uma proposta existente.
  2. No rodapé, clique em Personalizar.
  3. Selecione um modelo personalizado na lista.

Etapa 6: definir um modelo personalizado padrão

O QuickBooks usa o primeiro modelo personalizado criado por você como padrão para faturas, recibos de vendas e propostas. Para definir outros modelos personalizados como padrão:

  1. Encontre seu modelo.
  2. Clique na coluna ▼  Ação.
  3. Clique em Tornar padrão.

Para importar suas próprias faturas personalizadas ou proposta modelos de propostas, siga este guia passo a passo que mostrará como importar seu modelo e fornecerá respostas para perguntas frequentes sobre a importação.

Para adicionar seus dados bancários na parte inferior da sua fatura de venda, siga estas etapas:

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Estilos personalizados de formulário.
  2. Crie um novo estilo ou edite o estilo de formulário atual.
  3. Na guia Conteúdo, clique na Seção do rodapé do formulário.
  4. Digite os detalhes do pagamento na seção Adicionar texto de rodapé.
  5. Clique em Concluir.

Este artigo explica as diretrizes e os requisitos para o upload de logotipos (como o formato e o tamanho), além de etapas de solução de problemas para resolver erros comuns.

Para alterar o formato dos dados ou dos números, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse Configurações ⚙ ️ e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Avançado.
  3. Clique no ícone de lápis em Outras preferências, selecione o formato de data ou número que deseja usar.
  4. Clique em Salvar e Concluir.

O formato de data e número será aplicado aos novos estilos de formulário.

Use o recurso Números personalizados de transação para definir suas próprias preferências de numeração. Isso adiciona o campo Fatura nº onde você pode digitar qualquer formato de número ou letra que desejar.

  1. Acesse Engrenagem na barra de ferramentas e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Vendas e clique em qualquer ponto na seção Campos do formulário de vendas.
  3. Você pode ativar Números personalizados de transação.
  4. Clique em Salvar e em Concluir

Abra uma fatura ou qualquer formulário de vendas e, no campo Fatura nº,  digite a sequência de letras ou o número personalizado que deseja usar nos seus formulários. Observação: a sequência definida aqui se aplica a todos os formulários de vendas.

Para obter mais informações sobre o uso de Números personalizados de transação, clique aqui.

Neste momento, não é possível modificar o tamanho de fonte e retirar o negrito. Recomendamos importar seu próprio modelo personalizado para permitir mais flexibilidade com designs de fatura.

Não é possível adicionar uma nova coluna no QuickBooks, mas você pode editar e renomear uma coluna existente ao personalizar um modelo. Tudo o que você precisa fazer é:

  1. Acesse Configurações ⚙.
  2. Clique em Estilos personalizados de formulário.
  3. Crie um Novo estilo ou escolha um formulário existente que deseja editar.
  4. Na guia Conteúdo, clique na seção de tabela do modelo.
  5. Clique em Editar rótulos e larguras.
  6. Digite o novo nome da coluna no campo.
  7. Clique em Concluir.

Se for necessário adicionar um número de OC, você pode digitá-lo manualmente na guia Conteúdo como uma destas opções:

  • Campo personalizado na seção cabeçalho.
  • Mensagem aos clientes na caixa da seção do rodapé.
  • Adicionar detalhes do pagamento e caixa do rodapé na seção do rodapé.

Infelizmente, no momento, o QuickBooks não pode adicionar foto em cada linha de produto/serviço.
Estamos sempre buscando maneiras de melhorar nossa experiência atual, por isso, recomendamos deixar um comentário sobre isso acessando sua conta do QuickBooks e clicando no ícone da Engrenagem no canto superior direito e em Feedback.

Isso foi útil?

É necessário fazer login para votar, responder ou publicar