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Criar transações recorrentes no QuickBooks

Saiba como criar modelos para transações recorrentes no QuickBooks.
 
No QuickBooks, é possível criar modelos de transações recorrentes, como despesas recorrentes. É possível fazer isso com qualquer transação, exceto pagamentos de contas, pagamentos de clientes e atividades de tempo. Neste artigo, mostraremos como configurar e aproveitar os modelos recorrentes ao máximo.

Criar um modelo recorrente do zero

Se um modelo novo for necessário, comece do zero:

  1. Acesse Configurações ⚙.
  2. Em Listas, clique em Transações recorrentes.
  3. Clique em Novo.
  4. Selecione o tipo de transação a ser criada e clique em OK.
  5. Digite um Nome do modelo.
  6. Escolha um Tipo: Programado, não programado ou lembrete.
TipoO que isso faz
Programado
  • Cria uma série de transações de acordo com o cronograma definido. Se você escolher que sejam enviadas por e-mail depois de criadas, elas serão enviadas automaticamente.

  • Como ele é controlado: você pode escolher se quer ou não ser notificado quando as transações ocorrerem. Em ambos os casos, elas são registradas sem qualquer intervenção de sua parte.

  • Este tipo é útil para: transações com um cronograma fixo e valores que não sofrem alterações, como depreciação e pagamento de aluguel ou empréstimo.
Lembrete
  • Sugere uma série de transações de acordo com o cronograma definido. As transações não são enviadas até você decidir as criar e enviar. Esses lembretes podem ser encontrados no Painel da seção Tarefas. Selecione Ver lembretes no Ação coluna ▼.

  • Ao clicar em cada Tarefa listada acima, será possível decidir quais serão criadas. Além disso, é possível revisá-las e editá-las.

  • Na coluna Ação ▼, você pode clicar nas Tarefas que deseja criar. Além disso, é possível também revisá-las e editá-las.

  • Este tipo é útil para: transações com um cronograma fixo que necessitam ser editadas antes de serem criadas, como contas de serviços públicos.
Não programado
  • Salvo com dados parciais ou completos e sem um cronograma. Nada acontece com esse tipo de modelo até que você decida usá-lo.
  • Como controlá-lo:
    1. Acesse Configurações ⚙.
    2. Em Listas, clique em Transações recorrentes,
    3. Na coluna Ação ▼, clique em Usar para usar o modelo como ponto de partida para uma nova transação.
  • Este tipo é útil para: transações com uma grande quantidade de detalhes que você não deseja digitar novamente, mas que não são necessários em nenhum cronograma definido. Por exemplo, faturas complicadas que devam ir para clientes diferentes.
  1. Preencha os campos restantes e clique em Salvar.
  • Se estiver criando um tipo Programado ou Lembrete de modelo recorrente:
    • Se estiver criando um modelo de fatura, especifique que ele deve incluir encargos não cobrados e enviar e-mails automaticamente.

Tornar uma transação modelo base para uma transação recorrente

Para tornar qualquer transação um modelo-base para uma transação recorrente, comece com uma transação existente e crie um modelo com ela, clicando em Tornar recorrente (ou Habilitar pagamentos recorrentes).

Editar um modelo recorrente existente

Veja como editar um modelo recorrente:

  1. Clique em Configurações ⚙️.
  2. Em Listas, clique em Transações recorrentes.
  3. Selecione o modelo adequado, clique no menu suspenso da coluna Ação ▼ e em Usar.
  4. Com a transação aberta, faça as alterações necessárias e clique em Tornar recorrente.

Duplicar um modelo existente

Crie modelos mais rapidamente, duplicando modelos existentes.

  1. Acesse Configurações ⚙.
  2. Em Listas, clique em Transações recorrentes.
  3. Clique no modelo adequado e, no menu suspenso da coluna Ação ▼, em Duplicar. Todas as configurações, exceto o título, serão herdadas pela cópia duplicada.

Recursos adicionais

Criar ou editar modelos:

Solução de problemas:

Agora você sabe como criar modelos para transações recorrentes.

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