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Como configurar e monitorar seu estoque no QuickBooks

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online107Atualizado 5 dias atrás

Saiba como monitorar o estoque no QuickBooks Plus.

O QuickBooks tem tudo que você precisa para gerenciar seu estoque. Monitore o que está disponível no estoque, receba alertas para repor itens e veja informações relevantes sobre suas compras e vendas. Você também pode adicionar produtos e serviços não incluídos no estoque para poder aplicá-los rapidamente a formulários de venda.

Vamos ajudar você a configurar tudo e começar a usar.

Os recursos de estoque estão disponíveis no QuickBooks Plus. Se você não tem o Plus, mude de plano do QuickBooks para poder monitorar seu estoque.

Etapa 1: ativar o monitoramento de estoque

Ative essa configuração para poder adicionar itens ao seu estoque, caso ainda não tenha feito isso.

  1. Acesse as configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Vendas.
  3. Clique em Editar ✎ na seção "Produtos e serviços".
  4. Ative Exibir a coluna "Produto/serviço" nos formulários de venda.
  5. Ative Monitorar quantidade e preço/taxa e Monitorar quantidade em estoque.
  6. Clique em Salvar e, em seguida, em Concluído.

O QuickBooks sempre considera os primeiros itens que você compra como os primeiros a serem vendidos. Os contadores chamam esse método de primeiro que entra, primeiro que sai, ou PEPS.

Nem todo software de contabilidade usa PEPS.

Etapa 2: adicionar produtos de estoque

Agora, você pode adicionar ao QuickBooks seus itens de estoque, bem como outros produtos e serviços que você vende. Com isso, você pode inseri-los rapidamente como itens de linha aos formulários de venda. O processo para adicionar itens de estoque, não incluídos em estoque e de serviço são um pouco diferentes:

Adicionar produtos a serem monitorados como parte do estoque

  • Siga as etapas para adicionar itens de estoque. Estes são os produtos que você vende e que podem ter a quantidade definida e monitorada.

Adicionar produtos e serviços que você compra ou vende, mas não monitora no estoque

  • Siga as etapas para adicionar itens de serviço. Estes são os serviços que você vende aos clientes. Por exemplo: serviço de paisagismo ou escrituração.
  • Siga as etapas para adicionar itens não incluídos em estoque. Itens que você vende ou compra, mas não monitora (ou não pode monitorar) como estoque. Por exemplo, porcas e parafusos usados em uma instalação.
  • Criar pacotes: os pacotes permitem agrupar vários produtos ou serviços. Por exemplo: uma cesta de presente com frutas, queijos e vinho. Ao adicionar produtos em um pacote, você não precisa selecioná-los individualmente para inserir em faturas ou recibos.

Observação: lembre-se de que o QuickBooks não monitora as quantidades de serviços, itens não incluídos em estoque e pacotes.

Etapa 3: monitorar o que é vendido

Depois de configurar todos os produtos de estoque, você pode monitorá-los quando vendidos. Há duas maneiras de monitorar o que é vendido:

O QuickBooks, então, retira do estoque a quantidade que está na fatura ou no recibo.

Verificar quantidade disponível em estoque e quantidade pedida a um fornecedor sem sair da tela

Verifique o que está disponível em estoque e o que ainda está para chegar na tela de criação ou edição de uma fatura, recibo de venda ou outro tipo de transação. Basta passar o cursor na quantidade adicionada de um item para ver mais.

Caso você tenha definido pontos para um novo pedido, o QuickBooks também informará quando o produto estiver acabando. Se for definido um alerta de estoque baixo, o QuickBooks também avisará quando algum produto estiver acabando.

Etapa 4: repor o estoque

O QuickBooks avisa quando é hora de repor. Você pode fazer pedidos diretamente no QuickBooks. Depois, pode monitorar o que recebeu de fornecedores e o que ainda está para chegar. Ao fazer isso, a quantidade em estoque aumentará automaticamente de acordo com o número de itens recebidos.

Saiba como fazer um novo pedido de um item que está acabando ou está esgotado.

Etapa 5: usar relatórios para verificar o status do estoque

Acesse os relatórios para ver instantaneamente os itens mais vendidos, o que está em estoque, o custo das mercadorias e muito mais.

Saiba como usar relatórios para ver o status e o desempenho do estoque.

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