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Exportar dados do cliente para o Excel

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks OnlineAtualizado junho 24, 2022

Saiba como exportar informações do cliente do QuickBooks para o Excel.

Há duas maneiras de exportar informações do cliente para o Excel. A primeira é na página Clientes, e a outra é na página Relatórios. Cada método terá um resultado diferente e afetará as informações que podem ser exportadas para o Excel.

Exportar dados de clientes na página Clientes

Se você exportar da página Cliente, poderá exportar informações como Cliente, Empresa, Endereço, Número de telefone, E-mail, Anexo, Saldo em aberto e Observações.

  1. Acesse Vendas e despesas e clique em Clientes (Leve-me lá).
  2. Selecione o ícone Exportar para o Excel ao lado do ícone Imprimir.

Exportar dados de clientes na página Relatórios

Se você exportar na página Relatórios, poderá personalizar as informações do cliente que deseja exportar para o Excel. Essa opção é mais adequada se você estiver procurando algo específico ou desejar personalizar informações.

  1. Acesse Visão geral e clique em Relatórios (Leve-me lá).
  2. Sob o Vendas e clientes seção, selecione Lista de contatos de clientes.
    Observação: Você pode modificar este relatório selecionando Personalizar.
    1. Abaixo Linhas/Colunas menu suspenso, selecione Alterar colunas.
    2. Adicione as colunas desejadas e clique em Gerar relatório.
    3. (Opcional) Se você planejar gerar esse mesmo relatório em outro momento, clique em Salvar personalização no canto superior direito.
  3. Selecione o ícone Exportar ao lado do ícone Imprimir e escolha Exportar para Excel.

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