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Importar seu plano de contas para o QuickBooks

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online22Atualizado agosto 19, 2022

Saiba como importar seu plano de contas de uma planilha para o QuickBooks.

O QuickBooks usa o plano de contas para organizar suas finanças. Quando você configura sua empresa, o plano de contas é personalizado para você.

Veja como importar suas contas de uma planilha.

Dica: o melhor momento para importar contas é quando você ainda está configurando sua empresa no QuickBooks. Se você não tiver muitas contas para adicionar, é possível criar novas contas em vez disso.

Etapa 1: formatar sua planilha

Você pode importar seu plano de contas usando um arquivo CSV do Excel. Veja como formatar sua planilha para importá-la para o QuickBooks.

  1. Abra a planilha atual de contas ou crie uma. Você também pode exportar o plano de contas de outra empresa do QuickBooks.
  2. Estas colunas deverão estar na planilha:
    • Nome da conta
    • Tipo
    • Tipo de detalhe
    • Número
  3. Se você organiza suas contas por número, adicione uma coluna Número da conta. Você pode pular esta etapa se não usar números de conta.
  4. Se você tiver uma subconta, adicione-a na coluna Nome da conta neste formato: Conta principal: subconta. Por exemplo, Serviços públicos: gás. Consulte a tabela abaixo para ver mais exemplos de como formatar subcontas.
  5. Se estiver tudo certo, salve a planilha no formato Excel ou CSV.

Veja um exemplo de como sua planilha deve ficar. Você também pode fazer o download do nosso modelo de planilha se precisar de mais exemplos.

 Número da conta Nome da conta TipoTipo de detalhe
 112720Conta corrente - Banco Itaú BancoCorrente
Mercado monetário - Banco Santander BancoMercado monetário
 63200Serviços públicos: Gás Despesas Serviços públicos
68100Serviços públicos: telefone DespesasServiços públicos

Etapa 2: fazer upload da planilha

  1. Acesse o QuickBooks.
  2. Acesse Configurações ⚙. Clique em Importar dados.
  3. Clique em Plano de Contas.
  4. Para fazer upload de um arquivo do seu computador, clique em Navegar e escolha o arquivo. Clique em Abrir.
  5. Clique em Avançar.

Etapa 3: mapear os campos da planilha conforme os campos do QuickBooks

Depois de fazer upload da planilha, mapeie suas contas para que sejam importadas corretamente.

  1. Na coluna Seu campo, selecione a seta pequena ▼ e associe os nomes ao campo do QuickBooks de:
    • Tipo de detalhe
    • Nome da conta
    • Número da conta
    • Tipo
  2. Com exceção do nome da conta, você pode selecionar Sem correspondência se houver um campo que não tenha uma coluna correspondente na sua planilha. Por exemplo, se você não usar números de conta.
  3. Clique em Avançar.

Etapa 4: importar o plano de contas

Está quase tudo pronto. Verifique tudo uma última vez antes de importar suas contas.

  1. Se ainda não o fez, adicione tipos e tipos de detalhe.
    Dica: concentre-se primeiro em acertar os tipos de conta. Depois, selecione os tipos de detalhe de acordo com as transações que deseja monitorar.
  2. Se você vir um campo destacado em vermelho, passe o mouse sobre o campo destacado para ver o que você precisa corrigir.
  3. Desmarque as contas que não deseja salvar.
  4. Se estiver tudo certo, clique em Importar.

Etapa 5: adicionar saldos de abertura às contas

Quando todas as suas contas estiverem no QuickBooks, será necessário inserir seus saldos de abertura das contas bancárias, de cartão de crédito e outras. O saldo de abertura é o ponto de partida para a conta criada no QuickBooks. Veja como inserir seu saldo de abertura:

  1. Acesse Configurações ⚙ e, depois, Plano de contas.
  2. Localize sua conta.
  3. Na coluna Ação, clique no ícone da seta pequena ▼. Depois, clique em Editar.
  4. Clique no ícone de seta pequena ▼ abaixo de Quando deseja começar a monitorar suas finanças nesta conta do QuickBooks? Em seguida, escolha a data em que deseja começar a monitorar suas finanças da conta.
  5. No campo Saldo da conta, digite o saldo da conta na data selecionada. Saiba mais sobre saldos de abertura.
  6. Clique em Salvar e fechar.

Observação: se uma transação já foi alocada na conta, será necessário registrar um lançamento contábil para o saldo de abertura.

Próximas etapas: fazer download das transações no QuickBooks

Para fazer download das transações da conta, você pode conectar suas contas bancárias ou de cartão de crédito ao QuickBooks. O QuickBooks fará o download e categorizará suas transações para que você possa revisá-los e aprová-los.

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