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Gerencie contas padrão e especiais no plano de contas do QuickBooks

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online29Atualizado junho 13, 2022

Descubra qual conta padrão ou especial pode ser excluída, editada ou mesclada no QuickBooks.

Quando você cria uma empresa, o QuickBooks cria contas específicas por padrão. Outras contas especiais são criadas quando certos recursos são ativados nas configurações. Mostraremos as contas que você pode excluir, editar ou mesclar.

Deseja remover uma conta do plano de contas? Veja como remover contas que você não usa mais.

Contas que não podem ser desativadas

As contas padrão a seguir são criadas automaticamente. Você não pode excluí-las ou usá-las para qualquer outra finalidade.

  • Fundos não depositados (também chamado de Pagamentos para depósito): Quando você registra um pagamento para sua empresa, os fundos são adicionados a essa conta até que você os deposite em sua conta bancária.
  • Capital do saldo de abertura: é a conta padrão para ajustes. Você só pode editar o nome dessa conta, se necessário.
  • Lucros acumulados: Esta conta informa o lucro líquido da sua empresa no relatório de balanço patrimonial. Você pode editar o nome da conta de lucros acumulados, mas como é um termo contábil comum e usado no balanço patrimonial, ele não é recomendado.
  • Estoque / Estoque Ativos e Custo das mercadorias vendidas / Custo das vendas: Se você tentar editar ou desativar essas contas, qualquer edição nos seus produtos / serviços as recriará.
  • Receita de vendas de produtos: é usada para monitorar vendas de itens de estoque e não pode ser excluída.
  • Conciliação / Discrepâncias de conciliação: Essa conta será criada se você conciliar uma conta e as transações no QuickBooks não corresponderem às transações informadas no seu extrato bancário.
  • Receita de pagamento em dinheiro não aplicada: Essa conta será criada se você registrar um pagamento em dinheiro de um cliente sem aplicá-lo a um formulário de vendas, como uma fatura.
  • (Nome da autoridade fiscal sobre vendas) A pagar: Essa conta será criada se você configurar imposto sobre vendas para uma autoridade fiscal. Em seguida, ele informa o imposto sobre vendas para cada transação.

Contas que podem ser editadas, mas não desativadas ou mescladas

  • Despesa sem categoria e Receita sem categoria: Essas contas são criadas automaticamente e monitoram o dinheiro que seu negócio ganhou ou gasta que ainda precisa ser categorizado.
  • Ativo não categorizado: esta conta registra qualquer ativo que não possa ser associado a uma conta.
  • Capital do proprietário (também chamado de Sorteios do proprietário, Investimento do proprietário, ou Remuneração do proprietário e despesas pessoais): Essa conta representa o dinheiro ou os ativos que você investiu na empresa.
  • Serviços: é a conta de receitas padrão no QuickBooks.  Ela funciona da mesma forma que qualquer outra conta de receitas, mas nem ela nem o item de produto / serviço correspondente podem ser excluídos. No entanto, você pode editar os nomes de ambos para refletir seu tipo de receita principal.

    Para editar o nome da conta de serviços:

    1. Acesse Configurações ⚙ e selecione Plano de contas.
    2. Encontre o Serviços conta na lista.
    3. No Ação ,clique no menu suspenso ▼. Depois, selecione Editar.
    4. Atualize o Nome (ou Nome da categoria) para refletir sua receita principal.
    5. Clique em Salvar e fechar.

Contas que podem ser excluídas por mesclagem

Se você tiver as seguintes contas, só poderá excluí-las mesclando-as com a conta de receita de Serviços:

  • Receita de despesas faturáveis: Essa conta monitora o dinheiro que sua empresa recebe de clientes para cobrir despesas com o serviço.
  • Margem de lucro: Essa conta monitora a diferença entre o custo de um produto ou serviço e o preço pelo qual você o vende.

Depois de mesclada, a conta original não pode mais ser usada. Para mesclar essas contas:

  1. Acesse Configurações ⚙ e selecione Plano de contas.
  2. Na lista de contas, localize a conta que deseja mesclar.
  3. Do Ação menu suspenso da coluna ▼, selecione Editar.
  4. No Conta janela, altere o nome da conta para Serviços (ou para o nome que você deu à conta de receitas de Serviços, se você a alterou).
  5. Clique em Salvar e fechar.
  6. Quando perguntado se deseja mesclar as contas, clique em Sim.

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