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Desfazer a correspondência das transações bancárias importadas ou transferi-las para outra conta

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online2Atualizado junho 17, 2022

Saiba como editar transações que tenham sido correspondidas ou adicionadas do banco após importá-las e revisá-las no QuickBooks.

Após importar as transações bancárias e de cartão de crédito recentes, o QuickBooks as corresponde com transações que você já tenha adicionado ou inicia um novo registro.

As vezes, as transações podem ser correspondidas incorretamente ou as transações importadas serem categorizadas na conta errada. Se desejar fazer alterações após a revisão, você pode editá-las ou transferi-las para outra conta. Veja como.

Importante: se você já conciliou a transação e deseja desfazer a correspondência ou alterar, entre em contato com seu contador para obter aconselhamento. Esse tipo de alteração pode ter um grande impacto nas suas contas. Seu contador pode ajudar você desfazer a conciliação da transação e fazer correções.

Desfazer a correspondência de uma transação importada

Você correspondeu uma transação importada a uma incorreta? Siga estas etapas:

  • Acessar Financeiro, selecione Transações bancárias e clique em Transações bancárias (acesse aqui).
  • Clique no bloco da conta bancária ou de cartão de crédito da qual você fez o download da transação.
  • Clique na guia  Categorizadas.
  • Localize a transação que deseja desassociar.
  • Clique no link azul da transação na coluna Adicionada ou correspondida para ver a transação correspondida.
  • Na coluna Ação, clique em Desfazer.

Isso tira a correspondência entra as duas transações. A transação importada original será transferida de volta à guia Para análise. Siga estas etapas para encontrar a correspondência correta.

Mover transação importada para outra conta

Precisa mover uma transação para uma conta diferente? Basta alterar a conta diretamente na transação:

  • Acessar Financeiro, selecione Transações bancárias e clique em Transações bancárias (acesse aqui).
  • Clique no bloco da conta bancária ou de cartão de crédito da qual você fez o download da transação.
  • Clique na guia  Categorizadas.
  • Localize a transação que deseja transferir.
  • Clique no link azul da transação na coluna Adicionada ou correspondida. Isso abre a transação.
  • Na lista suspensa Categoria, selecione uma nova conta para cada item na transação. Dica: não altere a conta de pagamento.
  • Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Excluir uma transação importada que o QuickBooks adicionou para você

Se o QuickBooks não conseguir encontrar uma correspondência porque a transação ainda não foi adicionada, ele criará uma. Quer mudar o que o QuickBooks adicionou? Você pode recomeçar do zero:

  • Acessar Financeiro, selecione Transações bancárias e clique em Transações bancárias (acesse aqui).
  • Clique no bloco da conta bancária ou de cartão de crédito da qual você fez o download da transação.
  • Clique na guia  Categorizadas.
  • Encontre a transação que deseja excluir.
  • Na coluna Ação, clique em Desfazer.

Isso redefine a transação que o QuickBooks tentou criar para você. Volte para a guia Para análisecategorize a transação do jeito que você quiser.

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