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Gerar relatórios no QuickBooks

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online3Atualizado julho 27, 2022

Aprenda como executar o básico relatórios no QuickBooks.

Os relatórios financeiros oferecem uma visão geral da sua empresa. Há dezenas de relatórios que informam sobre diferentes aspectos dos negócios. Alguns se concentram nas receitas, outros, nas despesas, e há ainda os que analisam partes de ambas.

Segue uma visão geral de como criar relatórios básicos.

Além disso, se quiser obter mais detalhes, você poderá personalizar relatórios para se concentrar em contas específicas ou filtrar itens específicos.

Gerar relatórios financeiros básicos

  1. Acesse Visão geral e clique em Relatórios (Leve-me lá).
  2. Use a barra de pesquisa Localizar relatório pelo nome para pesquisar por nome. Você também pode navegar pela lista.
  3. Clique no relatório para abri-lo.

Observação: se você alterar as datas ou adicionar filtros ao relatório, selecione Gerar relatório para aplicar as alterações.

Saiba mais sobre a personalização de relatórios financeiros.

Gerar relatórios para contas específicas

Você também pode se concentrar em uma conta específica em vez de gerar relatórios para tudo.

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Plano de contas (Leve-me lá).
  2. Localize a conta.
  3. Selecione Gerar relatório no Ação coluna ou da Histórico da conta lista suspensa.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone de Impressora.
  2. Ajuste as configurações de impressão conforme necessário.
  3. Clique em Imprimir.

Quebras de página inteligentes

Selecione Quebras de página inteligentes para automaticamente manter os itens do mesmo grupo juntos e passar para a próxima página em áreas lógicas para facilitar a leitura ao imprimir, enviar por e-mail ou salvar um relatório.

Observação: A opção de imprimir usando quebras de página inteligentes varia de acordo com o relatório em que você está.

Repetir cabeçalho da página

Selecione Repetir cabeçalho da página, e garantiremos que o cabeçalho apareça em todas as páginas do relatório que você estiver imprimindo, enviando por e-mail ou salvando.

Formatar relatórios impressos

Você pode ajustar o formato dos seus relatórios antes de imprimi-los. No menu suspenso Orientação , selecione Retrato ou Paisagem.

Clique no botão Repetir cabeçalho da página para colocar o mesmo cabeçalho em todas as páginas do relatório. Se estiver imprimindo relatórios largos, selecione Paisagem no menu suspenso Orientação.

Se ainda assim as colunas não se ajustarem:

  • Redimensionar colunas em um relatório
  • Remover colunas desnecessárias.
  • Diminuir as margens.
  • Alterar a orientação da página para paisagem.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone de E-mail.
  2. Visualize uma prévia do relatório e clique em E-mail.
  3. Insira ou atualize o e-mail do destinatário, o assunto, o corpo do e-mail e o título do relatório.
  4. Clique em Enviar.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone Exportar.
  2. Selecione Exportar para o Excel ou Exportar como PDF.

Para instruções detalhadas, veja como exportar relatórios para o Excel.

Configurar preferências gerais de relatórios

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Avançado.
  3. Na seção Contabilidade, clique no ícone de lápis.
  4. Selecione o Regime contábil menu suspenso e escolha Regime de competência ou Dinheiro.
  5. Clique em Salvar e, em seguida, em Concluído.

Faça mais com relatórios no QuickBooks

Saiba mais sobre recursos e relatórios específicos para obter as informações necessárias:

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