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Criar orçamentos no QuickBooks

RESOLVIDOpelo QuickBooksQuickBooks Online14Atualizado junho 27, 2022

Saiba como usar os orçamentos no QuickBooks.

Muitas empresas criam orçamentos para comparar com suas vendas e despesas reais.

No QuickBooks, é possível criar orçamentos com base em seus dados contábeis. Com os orçamentos no QuickBooks, você pode revisar e ajustar tudo. Depois gerar relatórios financeiros para comparar suas vendas e despesas reais com seu orçamento.

Dica: você pode criar um orçamento a qualquer momento, mas o final do ano é uma ótima hora para começar a planejar o ano seguinte.

Etapa 1: definir o primeiro mês do ano fiscal

Verifique se o início do seu ano fiscal foi definido no QuickBooks. É possível criar um orçamento a qualquer momento, mas é melhor fazê-lo no início do ano fiscal.

  1. Acessar o QuickBooks.
  2. Acesse Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
  3. Clique na guia Avançado.
  4. Na seção Contabilidade, revise o Primeiro mês do ano fiscal campo. Para alterar a data, selecione Editar ✎.
  5. Selecione o mês necessário no menu suspenso e selecione Salvar.

Etapa 2: obter os dados do orçamento

Você pode basear seu orçamento em dados do ano fiscal atual ou em valores do ano anterior. Se você planeja usar dados históricos, gere um relatório Detalhes do resultado do exercício para garantir que as transações e as contas estejam corretas.

Por padrão, o relatório mostra as transações criadas durante o ano corrente até o momento. Veja como personalizar o relatório para exibir os valores do ano fiscal anterior:

  1. Acesse Visão geral e clique em Relatórios (Leve-me lá).
  2. Encontre e abra o Relatório Detalhes do resultado do exercício.
  3. Selecione Ano anterior se janeiro for o primeiro mês do ano fiscal a partir de Período do relatório menu suspenso para usar os dados do ano anterior. Para usar dados do ano fiscal atual, selecione Acumulado neste ano.
  4. Selecione Gerar relatório.

Use essas informações como um guia para criar seu orçamento.

Etapa 3: criar um orçamento

Se você não deseja iniciar um novo orçamento, pode copiar um existente. Acessar Configurações ⚙ e selecione Orçamentação. Na coluna Ação, selecione o Editar menu suspenso e selecione cópia em relação ao orçamento necessário.

Você pode gerar relatórios específicos para monitorar os objetivos do orçamento.

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Orçamentos.
  2. Localize o orçamento na lista.
  3. Na coluna Ação, selecione o Editar menu suspenso e selecione Gerar relatório Visão geral do orçamento ou Gerar relatório de orçamentos x realizados.

O relatório Visão geral do orçamento resume os orçamentos por conta. O relatório Previsto x Realizado resume as contas juntamente com os totais da conta. Ele também exibe o quanto você está abaixo ou acima do orçamento.

Editar, copiar ou excluir orçamentos

Faça alterações no orçamento do QuickBooks se quiser editá-lo.

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Orçamentos.
  2. Localize o orçamento na lista.
  3. Na coluna Ação, clique em Editar.
  4. Edite um mês de cada conta por vez.
  5. Para alterar o período de mensal para trimestral ou anual, clique na engrenagem ⚙ na parte superior do orçamento. Depois, selecione Trimestral ou Anual.
  6. Clique em Salvar ou Salvar e fechar.

Copiar um orçamento existente

Em vez de começar do zero, você pode criar uma cópia de um orçamento existente. Isso ajuda a impulsionar o orçamento deste ano usando os dados do ano anterior:

  1. Clique em Configurações ⚙e, em seguida, Orçamentos.
  2. Localize o orçamento que deseja copiar.
  3. Na coluna Ação, selecione o Editar menu suspenso e selecione Cópia.
  4. Na tela Copiar orçamento, digite o nome e ano fiscal do novo orçamento.
  5. Clique em Criar orçamento.
  6. Se necessário, atualize os valores do orçamento.
  7. Clique em Salvar ou Salvar e fechar.

Isso salva a cópia como um orçamento separado.

Excluir um orçamento

Se decidir excluir um orçamento, tenha cuidado. Não será possível recuperar os dados excluídos:

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Orçamentos.
  2. Localize o orçamento na lista.
  3. Na coluna Ação, selecione o Editar menu suspenso e selecione Excluir.

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