cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
AjudaDoQuickBooks
Intuit

Importar despesas a prazo para o QuickBooks

Saiba como importar as despesas de compras a prazo para o QuickBooks em lote.

Você precisa importar rapidamente várias despesas a prazo para o QuickBooks? É muito fácil fazer isso.

O que posso importar para o QuickBooks?​
  • As despesas podem ser importadas com vários itens de linha ou com um valor total para cada uma delas.

Observação: recomendamos não importar mais de 100 despesas por vez.

Etapa 1: preparar o arquivo CSV

Antes de importar os dados, é necessário preparar um arquivo CSV (ou Excel) com precisão.

Observação: o formato do arquivo pode variar de acordo com o sistema operacional. Se você estiver usando o MacOS, o separador de colunas no seu arquivo será um ponto e vírgula. Se você estiver usando o Windows, o separador será uma vírgula.

As seguintes colunas são obrigatórias:

  • Nº da despesa
  • Fornecedor
  • Data da despesa
  • Data de vencimento
  • Conta
  • Valor da linha

Você poderá associar o cabeçalho de todas as colunas a campos de despesas do QuickBooks durante o fluxo de importação. Há também um arquivo de exemplo disponível para download.

Observação: Se o arquivo CSV contiver novos fornecedores e contas, será necessário importar ou adicionar novos fornecedores, contas ou clientes antes de fazer upload do arquivo CSV.

Etapa 2: fazer upload do arquivo CSV

  1. Acesse Configurações ⚙️.
  2. Clique em Importar dados.
  3. Selecione Despesas a prazo.
  4. Selecione Procurar e clique no arquivo .csv.
  5. Clique em Abrir
  6. Se quiser criar fornecedores automaticamente, marque a caixa de seleção ao lado de Adicionar novos fornecedores que ainda não existem no QuickBooks.
  7. Clique em Avançar.


ImportBills_uploadfile_vendors_BRpt_07272020.png

Etapa 3: mapear o cabeçalho das colunas

Observação: os campos obrigatórios são marcados com *.

  1. Selecione o formato de data usado, por exemplo, D/M/AAAA.
  2. Mapeie todos os campos obrigatórios e clique em Avançar.

User-added image

Etapa 4: iniciar a importação e revisar os resultados

  1. Você verá um resumo da importação. Selecione Iniciar importação para começar o processo.
  2. Ao final, um resumo da importação será exibido.
  3. Clique em OK para finalizar.

Recursos e limitações

O que eu preciso saber?​

  • Os seguintes métodos de importação devem ser considerados se você tiver um volume muito grande de novos fornecedores: Importar contatos de clientes ou fornecedores do Outlook, Excel ou Gmail.
  • Descontos, notas de crédito e valores negativos não são compatíveis.
  • Quando novos fornecedores são importados, se nenhuma moeda for especificada, o QuickBooks usará a moeda local.
  • As despesas exigem pelo menos um item de linha.
  • Quando as Despesas tiverem vários itens de linha, confira se todas especificam o número, o fornecedor e a data, como visto no arquivo .csv de exemplo.
  • A seção Detalhes do item não é importada e, por isso, não é possível importar a seção Produto/Serviço. Sendo assim, não há como importar itens que aumentariam automaticamente o estoque.

Para manter a numeração das despesas do seu arquivo CSV, verifique se os números personalizados de transações estão ativados.

  1. Acesse Configurações ⚙️ e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Vendas.
  3. Na seção Campos do formulário de vendas, clique no ícone Editar ✎ e altere os números personalizados de transação de Desativados para Ativados.
  4. Selecione Salvar e clique em Concluir.

Isso foi útil?

É necessário fazer login para votar, responder ou publicar