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MarvinOliveira
Nível 1

Importação de Clientes

Tenho uma lista de 10 mil clientes que desejo importar, porem no modelo de planilha disponível não tem como selecionar a categoria do contato que desejo cadastrar: Cliente, Fornecedor, Funcionário etc. Então sempre que importo os contatos, mesmo com o modelo sugerido ele é cadastrado como: Todos. E também não há uma opção para modificar a categoria em lote dos contatos já cadastrados. Também não encontrei uma maneira de personalizar categorias de contato. Existe alguma opção?

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Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Importação de Clientes

Olá @MarvinOliveira, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Marvin, o registro do tipo de contato só poderá ser feito manualmente após a importação no sistema, uma vez que essa opção não está disponível na planilha modelo.

Também não é possível efetuar essa mudança em lote, no momento.

 

Para efetuar alguma alteração nos contatos já existentes ou inserir novas informações referente ao tipo de contato, você pode seguir esses passos:

  1. Acesse seu ZeroPaper;
  2. Clique em Contatos;
  3. Selecione o contato desejado em Todos, e em Principal selecione o botão de edição;
  4. Uma nova aba com novos campos aparecerão, nessa área é possível categorizar o tipo de contato entre: Cliente, Fornecedor ou Funcionário;
  5. Após concluir as edições clique em Salvar;

Dessa forma você poderá categorizá-los, porém esse é um processo que deve ser feito de forma manual e individual.

Vale mencionar que as categorias existentes são as únicas disponíveis na plataforma.

 

Além disso, ao efetuar a importação de seus contatos peço que os separe em pequenos arquivos pois acredito que o número disponível seja muito alto e possa sobrecarregar o sistema ao ser inserido, tá bem?

 

De qualquer forma, anotarei a sua solicitação como uma sugestão à nossa equipe de desenvolvimento para que possam verificar essas condições e informações na importação de contatos :)

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!