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Criar a mesma fatura para vários clientes

Saiba como criar e enviar a mesma fatura para vários clientes no QuickBooks.

Não é necessário criar a mesma fatura todas as vezes.   É possível configurar um modelo de fatura recorrente não programada para editar e enviar a clientes diferentes quando for necessário. Mostraremos como.

Você envia faturas com frequência para clientes específicos?  Descubra como criar uma fatura recorrente programada.

Criar um modelo de fatura

Use uma fatura recorrente não programada para cobrar vários clientes pelos mesmos itens ou serviços em datas diferentes. Saiba como fazê-lo:

  1. Acesse Configurações ⚙️ e selecione Transações recorrentes.
  2. Clique em Novo.
  3. No menu suspenso Tipo de transação ▼, clique em Fatura. Depois, clique em OK.
  4. Digite um nome do modelo.
  5. No menu suspenso Tipo ▼, clique em Não programado.
  6. No menu suspenso Cliente ▼, clique em + Adicionar novo.
  7. Digite "Exemplo de cliente" e clique em Salvar.
  8. Adicione as informações da fatura necessárias e clique em Salvar modelo.

Editar o modelo de fatura

Quando for a hora de cobrar seus clientes, basta alterar as informações do cliente no modelo e estará tudo pronto.

  1. Acesse Configurações ⚙️ e selecione Transações recorrentes.
  2. Localize o modelo de fatura.
  3. Na coluna Ação, clique no ícone de seta ▼ e em Usar.
  4. No menu suspenso Cliente ▼, selecione um cliente.
  5. Clique em Salvar. Se desejar enviar a fatura por e-mail, clique em Salvar e enviar.

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