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onapinha
Nível 1

Contas Bancárias - Exclusão ou Inabilitar

Tenho várias contas bancárias inseridas, porém algumas já não tenho movimentação estão com seus saldos zerados. Gostaria que elas fossem inabilitadas e deixassem de aparecer na lista. Existe uma maneira de se fazer isso?
Se eu exclui-las, como houve transferências e movimentações entre elas e outras que estão ativas esses valores irão reaparecer nas que estão ativas?

3 RESPOSTAS 3
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Contas Bancárias - Exclusão ou Inabilitar

Olá @onapinha, tudo bem?

 

Seja bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Você pode efetuar a exclusão de uma conta bancária em seu ZeroPaper, porém a ação não poderá ser desfeita. Seus relatórios e informações referentes à conta não poderão mais ser acessados ou recuperados, uma vez que todas as transações que efetuou na conta também serão excluídos.

Em casos de transferências entre contas, o registro das mesmas ainda poderão ser visualizados dentro da conta que permanecer ativa (em Relatórios ou Transferências), porém os detalhes dessa transação não ficarão disponíveis.

 

Para isso efetuar esse procedimento, basta seguir os passos indicados abaixo:

 

  1. Acesse seu ZeroPaper;
  2. Vá em Configurações (ícone de engrenagem, canto superior direito da tela);
  3. Localize a conta a ser excluída, e clique no ícone de lápis referente a mesma;
  4. Clique no ícone de lixeira;
  5. Digite o nome da conta a ser excluída e selecione Excluir.

 

Pronto! Dessa forma a sua conta será excluída.

 

Espero ter ajudado!
Se tiver mais alguma dúvida basta postar um comentário que ficaremos felizes em lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!

fernandotkay
Nível 1

Contas Bancárias - Exclusão ou Inabilitar

Olá 

Estou na mesma situação, não achei nenhuma opção para inativar a conta bancária que já não utilizo mais.

Neste caso, eu não quero excluir a conta, eu só não quero mais visualizá-la nas minhas listas de contas.

Se eu excluir a conta, todas as transações que fiz nela também serão excluídas, eu não quero apagar o histórico das minhas transações nesta conta.

Existe uma forma de apenas inativar a conta e não excluí-la?

Att

Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Contas Bancárias - Exclusão ou Inabilitar

Olá @fernandotkay, tudo bem?

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

Fernando, dentro da plataforma ZeroPaper não é possível apenas desativar uma conta.

 

A única opção seria efetuar a exclusão da mesma, conforme os passos indicados acima, porém a ação não poderá ser desfeita e todas as informações referentes à conta serão automaticamente excluídas também, tá bem?
 

Caso não vá mais utilizar as transações vinculadas a essa conta em seu sistema, você pode optar por efetuar um backup dessas transações.

Para isso, siga esses passos:

  1. Vá em Configurações;
  2. Selecione Backup;
  3. Execute o download;

Pronto! Desta forma todos os dados estarão salvos.


Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!