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Daiany Coelho
Nível 1

Controle de vendas cartões

Bom dia,

Gostaria da ajuda referente as vendas com cartões (débito, crédito, voucher). Lanço no sistema todos os dias as vendas com cartões, para fins de controle futuro de recebimento. Mas quando importo o extrato não reconhece o que foi lançado anteriormente. Quero ver como faço isso e como faço para separar as taxas?

No aguardo.

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Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Controle de vendas cartões

Olá @Daiany Coelho, tudo bem?

 

Seja bem vinda à comunidade QuickBooks!

 

Daiany, o sistema do ZeroPaper pode fazer uma associação entre as transações importadas via arquivo ofx em relação com as feitas manualmente.

Após importar o seu extrato (em formato ofx), uma tela de confirmação de importações e associações aparecerá.


E caso haja registros correspondentes, uma mensagem para confirmação de pagamento do item surgirá na tela.

Selecionando a opção Sim, é possível associá-los.

 

Para que isso ocorra é preciso verificar se os lançamentos possuem registros iguais como data e valores.
Transações com informações muito distintas não poderão ser identificados.

 

Vale mencionar que caso a importação seja feita via arquivo excel, as mesmas serão incluídas no sistema automaticamente sem o processo de análise tá bem?

 

Vou lhe encaminhar alguns artigos de nossa comunidade que explicam um pouco mais sobre os processos de importação e os reconhecimentos que o sistema pode fazer. Para isso, basta acessar os links abaixo:

 

 

Peço que verifique se o seu arquivo está de acordo com essas orientações, bem com se o process está sendo feito conforme os passos indicados nos artigos acima.
Caso esteja tudo certo e associação não seja feita, peço que encaminhe um print da transação manual e do registro em seu arquivo.

 

Além disso, aparece alguma mensagem de erro em sua tela? Ou as importações são feitas diretamente sem mostrar nenhuma opção?

Peço que descreva um pouco mais o processo que ocorre.

 

Em relação a inserção de taxas, o sistema importará o arquivo exatamente como consta no seu ofx bancário ou arquivo excel
Ou seja, apenas a totalidade da transação será incluída.

 

Você pode optar por adicionar informações extras como uma descrição da transação, apenas como uma forma de registro.
Para isso, é necessário editar a transação no sistema conforme indicam esses passos:

 

  1. Acesse seu ZeroPaper;
  2. Clique em Transações e selecione o registro a ser editado;
  3. Clique em Mais detalhes;
  4. Insira informações adicionais em Comentários e clique em Salvar;

 

Daiany, espero ter ajudado!
Fico no aguardo do seu retorno para saber se deu tudo certo com o arquivo importado.

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!