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Gostaria de utilizar o campo "Previsão de fechamento do mês" na seção Transações sem a interferência da conta de Cartão de Crédito.

Olá! Tudo bem? 

Contextualizando: 

Uso outro App para fazer a gestão dos gastos com o cartão de crédito, por que ele me permite de forma integrada com o cartão visualizar os gastos e suas respectivas categorias. 

Ultimamente decidi centralizar tudo no ZeroPaper. Infelizmente não é o mais prático pois, além de não ter integração automática o ZeroPaper me obriga a criar uma conta chamada "Cartão de Crédito" para conseguir ter os relatórios que preciso. Tudo bem, me adequei a isso, porque quero centralizar a gestão.


Enfim, o problema/dúvida: 

Utilizo bastante o campo "Previsão de fechamento do mês" na seção Transações para guiar minha saúde financeira. Porém após adicionar a conta Cartão de Crédito ela influencia diretamente ao resultado, pois eu preciso selecionar todas as contas.  As despesas da conta Cartão de Crédito não afetarão meu fechamento atual, pois a fatura só será paga no próximo mês.

Existe a possibilidade de selecionar várias contas para visualizar a "Previsão de fechamento do mês"? Dessa maneira não selecionaria a conta Cartão de Crédito para visualiza.  Atualmente só posso escolher uma conta ou todas. 

Grato pela ajuda. 

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Nível 2

Gostaria de utilizar o campo "Previsão de fechamento do mês" na seção Transações sem a interferência da conta de Cartão de Crédito.

Olá haderson, tudo bom?

 

Seja bem vindo a comunidade Quickbooks.

 

Para ter uma previsão mais detalhada de lançamentos futuros, recomendo usar a aba de relatórios.

 

O campo de "Saldo previsto" serve mais como um resumo para facilitar a visualização, mas para ter o controle deve-se usar um relatório, siga o tutorial abaixo, para usar o extrato com lançamentos futuros.

 

  1. Vá em relatórios e selecione o período que deseja no relatório.
  2. No campo "selecione uma conta" deixe apenas as contas que deseja ver.
  3. Você pode filtrar apenas um centro de custo, mas não esqueça de marcar "Pagas" e "Não pagas".
  4. Selecione "Extrato" nos tipos de relatórios do lado esquerdo.

 

Dessa forma você verá no seu relatório, os lançamentos que ainda estão por vir, além de ver o "Saldo anterior" o "Balanço no período" e o "Saldo final"

 

Espero ter ajudado, mas se tiver qualquer duvida, pode comentar aqui embaixo. ^^


Abraços, Gabriel!