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Prezad@s Solicito informações quanto à segurança para importar os extratos diretamente da conta no banco para a plataforma.

 
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Equipe QuickBooks

Prezad@s Solicito informações quanto à segurança para importar os extratos diretamente da conta no banco para a plataforma.

Olá @geraldovieira-ad, tudo bem?

 

Seja bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Geraldo, a plataforma do QuickBooks Online possui um sistema de segurança verificado de mesmo nível que o usado por bancos e instituições financeiras.Todas as informações ali contidas, são particulares e apenas os usuários podem ter acesso ao mesmo.

Além disso, nosso processo de importação é simples e totalmente confiável devido a esses recursos de segurança :)

 

Você pode efetuar esse procedimento das seguintes formas: conexão direta com o banco ou importação de arquivos OFX e CSV.

 

Se o seu banco estiver entre as opções disponíveis (Bradesco - Pessoa Jurídica, Itaú - Pessoa Física e Sicoob - Pessoa Física) no momento, você pode efetuar uma conexão bancária direta. Para isso, basta seguir os passos indicados clicando neste artigo.

 

Você também pode efetuar a importação via OFX, onde você precisa adquirir o arquivo do seu extrato bancário através do seu internet banking. Ou via arquivo CSV, onde a sua planilha deve estar configurada de acordo com os padrões aceitos na plataforma (que você pode checar clicando aqui

Após obter esses arquivos, siga esses passos:

  1. Acesse seu QuickBooks Online;
  2. Vá em Configurações (ícone e engrenagem, localizado no canto superior direito da tela)
  3. Na fileira de Ferramentas clique em Importar dados;
  4. Selecione Dados bancários;
  5. Vá em Procurar;
  6. Selecione Abrir no arquivo desejado e clique em Próxima.

Pronto! Dessas formas, as suas informações serão inseridas no sistema com toda a segurança:)

 

Geraldo, espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida basta postar que ficaremos felizes em esclarecer.

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!