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Queria entender as formas de recebimento... recebo dos meus clientes por deposito, e não fatura como aqui no app... como colocar aqui em vendas? não quero gerar fatura

 
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Equipe QuickBooks

Queria entender as formas de recebimento... recebo dos meus clientes por deposito, e não fatura como aqui no app... como colocar aqui em vendas? não quero gerar fatura

Olá @campos-lineker-g, tudo bem?

 

Seja bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Como o acesso é feito através do aplicativo, o mais indicado para registrar um recebimento proveniente de uma venda seria através de uma fatura. 
Uma vez que esse recurso serve para incluir em seu sistema todos os seus recebimentos.

 

Você pode registrar esse recebimento através de uma fatura, e especificar na área de "Observação" que o valor veio via depósito

Para isso, você pode seguir os passos abaixo:

 

  1. Acesse seu QuickBooks Online;
  2. Clique no ícone de "três barras" (canto inferior direito da tela);
  3. Selecione a opção "Faturas";
  4. Clique no ícone de "+";
  5. Efetue o preenchimento da mesma, deixe em observação o recebimento feito via depósito e clique em "Salvar".

Você também pode efetuar o registro desse recebimento diretamente através de um depósito, desde que o acesso seja feito via web.  Uma vez que essa função ainda não consta em nosso aplicativo, tá bem?


Caso queira efetuar esse registro via acesso de navegador, você pode seguir as orientações abaixo:

 

  1. Acesse seu QuickBooks Online via web (você pode acessar através deste link, com o mesmo e-mail e senha que usa no app);
  2. Vá em "+ Novo";
  3. Na fileira de "Outros" clique em "Depósito bancário";
  4. Preencha os campos necessários, se atentando as contas ao qual o valor será recebido, bem como a forma de pagamento;
  5. Clique em "Salvar e fechar";

Dessa forma você registrará um depósito em sua plataforma. 


Vale mencionar que esse registro não será localizado na aba de "Vendas", mas você pode encontrá-lo ao puxar alguns tipos de relatórios.

No app, você encontrará essa quantia apenas somada no seu relatório de  "Resultado de Exercício".

Caso opte por acessar via web, você poderá encontrar a descrição e detalhes desse valor nesse mesmo relatório, ou puxar um relatório de "Detalhes de Depósito" para mais especificações.


Você pode gerar esses relatórios via web, seguindo esses passos:

 

  1. Acesse "Relatórios" (localizado no canto direito da tela)
  2. Na "Lupa", pesquise: "Resultado de Exercício" ou "Detalhes de Depósito";

Dessa forma você poderá visualizar os detalhes desse registro.

 

Espero ter ajudado!
Se tiver mais alguma dúvida basta postar que ficaremos felizes em esclarecer :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!