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Gerar relatórios no QuickBooks

Saiba como gerar relatórios básicos no QuickBooks.

Os relatórios financeiros oferecem uma visão geral da sua empresa. Há dezenas de relatórios que informam sobre diferentes aspectos dos negócios. Alguns se concentram nas receitas, outros, nas despesas, e há ainda os que analisam partes de ambas.

Segue uma visão geral de como criar relatórios básicos.

Além disso, se quiser obter mais detalhes, você poderá personalizar relatórios para se concentrar em contas específicas ou filtrar itens específicos.

Gerar relatórios financeiros básicos

  1. Acesso o menu Relatórios.
  2. Use a barra de pesquisa Localizar relatório pelo nome para pesquisar por nome. Você também pode navegar pela lista.
  3. Clique no relatório para abri-lo.

Observação: se você alterar as datas ou adicionar filtros ao relatório, selecione Gerar relatório para aplicar as alterações.

Saiba mais sobre a personalização de relatórios financeiros.

Gerar relatórios para contas específicas

Você também pode se concentrar em uma conta específica em vez de gerar relatórios para tudo.

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Plano de contas.
  2. Localize a conta.
  3. Clique no menu suspenso Ação ▼ e em Gerar relatório.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone de Impressora.
  2. Ajuste as configurações de impressão conforme necessário.
  3. Clique em Imprimir.

Quebras de página inteligentes

Selecione Quebras de página inteligentes para automaticamente manter os itens do mesmo grupo juntos e passar para a próxima página em áreas lógicas para facilitar a leitura ao imprimir, enviar por e-mail ou salvar um relatório.

Repetir cabeçalho da página

Selecione Repetir cabeçalho da página, e garantiremos que o cabeçalho apareça em todas as páginas do relatório que você estiver imprimindo, enviando por e-mail ou salvando.

Formatar relatórios impressos

Você pode ajustar o formato dos seus relatórios antes de imprimi-los. No menu suspenso Orientação, clique em Retrato ou Paisagem.

Clique no botão Repetir cabeçalho da página para colocar o mesmo cabeçalho em todas as páginas do relatório. Se estiver imprimindo relatórios largos, selecione Paisagem no menu suspenso Orientação.

Se ainda assim as colunas não se ajustarem:

  • Redimensionar colunas em um relatório
  • Remover colunas desnecessárias.
  • Diminuir as margens.
  • Alterar a orientação da página para paisagem.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone de E-mail.
  2. Visualize uma prévia do relatório e clique em E-mail.
  3. Digite ou atualize o e-mail do destinatário, o assunto e o título do relatório.
  4. Clique em Enviar.

Quando o relatório está aberto:

  1. Clique no ícone Exportar.
  2. Clique em Exportar para o Excel ou Exportar como PDF.

Para instruções detalhadas, veja como exportar relatórios para o Excel.

Configurar preferências gerais de relatórios

  1. Na parte superior, clique noícone de engrenageme emConta e configurações
  2. À esquerda, clique em Avançado.
  3. Na seção Contabilidade, clique no ícone de lápis.
  4. Clique no menu suspenso Regime contábil e selecione Competência ou Caixa.
  5. Salve as alterações.

Faça mais com relatórios no QuickBooks

Saiba mais sobre recursos e relatórios específicos para obter as informações necessárias:

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