No QuickBooks, contas inativas ou excluídas podem ser exibidas nos relatórios financeiros. Isso acontece se um relatório obtém dados das transações lançadas na conta enquanto ela ainda estava ativa.
Há duas maneiras de impedir que essas contas excluídas sejam exibidas nos relatórios.
- Remover as contas excluídas dos relatórios temporariamente
- Remover completamente uma conta excluída dos relatórios
Remover as contas excluídas dos relatórios temporariamente
| Lembretes | Esta opção de relatório remove todas as contas de saldo zero ativas e excluídas. |
- Abra o relatório financeiro no qual você está trabalhando, por exemplo, relatório Resultado do exercício, e clique em Personalizar no canto superior esquerdo.
- Role para baixo até Linhas / colunas e defina Exibir diferente de zero ou ativo somente para Diferente de zero.
- Clique em Gerar relatório.
Remover completamente as contas excluídas dos relatórios
Para remover uma conta inativa dos relatórios, você deve primeiro tornar a conta ativa e, depois, mesclá-la, movê-la ou excluí-la.
Reativar uma conta
- Acessar Configurações ⚙ e selecione Plano de contas (Leve-me lá).
- Na parte superior da janela Plano de Contas, clique no ícone de engrenagem pequeno e marque Incluir inativos.
- Encontre a conta que você deseja reativar e selecione Ativar.
Observação: a conta aparecerá na janela Plano de contas. Agora você pode mesclar a conta indesejada com outra ou mover as transações para outra conta e, em seguida, Excluir.
Mesclar a conta
É possível mesclar a conta com outra alterando seu nome para corresponder exatamente ao nome da conta de destino.
- Procure a conta que você acabou de ativar. Na seta suspensa no Ação coluna, selecione Editar.
- Atualize o nome da conta.
Observação: o novo nome da conta deve ser exatamente igual ao da conta sendo mesclada. - Selecione Salvar e fechar, então Sim quando você recebe o prompt perguntando se deseja mesclar a conta.
Excluir ou mover as transações
Se você preferir alterar as transações na conta e, em seguida, excluí-la.
- Procure a conta que você acabou de ativar. Na coluna Ação, clique em Gerar relatório.
- O QuickReport da conta será aberto. Personalize o QuickReport da conta para Todas as datas e clique em Gerar relatório.
- Selecione cada transação e, em seguida, exclua ou transfira para uma conta diferente.
Observação: o QuickBooks tem contas geradas automaticamente que não podem ser excluídas. Para ver mais detalhes, consulte Como gerenciar contas padrão e especiais no plano de contas