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Agrupar produtos e serviços em diferentes categorias

Saiba como agrupar seus produtos e serviços no QuickBooks.

Obtenha informações importantes sobre vendas e estoque ao gerar relatórios. Agrupe os produtos e serviços em categorias para manter tudo organizado. Mostraremos como.

Criar uma categoria

Use categorias para agrupar itens do mesmo tipo. Se desejar ser mais específico com itens de agrupamento, você também pode criar subcategorias.

  1. Acesse o menu  Vendas e clique em Produtos e serviços.
  2. Clique no menu suspenso Mais ▼ e em Gerenciar categorias.
  3. Clique em Nova categoria e digite o nome da categoria.
    Observação: se desejar criar uma subcategoria, marque a caixa É uma subcategoria e selecione a categoria principal.
  4. Clique em Salvar.

Categorizar os produtos e serviços que você vende

Adicionar novo produto ou serviço a uma categoria

Você pode selecionar uma categoria ao adicionar um novo produto em estoque, serviço ou produto não incluído em estoque.

Adicionar um produto ou serviço já existente a uma categoria

Se um item não estiver em uma categoria, veja como adicioná-lo a uma.

  1. Acesse o menu  Vendas e clique em Produtos e serviços.
  2. Localize o produto ou serviço que deseja categorizar.
  3. Na coluna Ação, clique em Editar.
  4. Clique no menu suspenso Categoria ▼ e escolha a opção adequada ao item. Ou clique em + Adicionar novo e crie uma.
  5. Clique em Salvar e fechar.

Usar categorias em transações

Economize tempo ao criar transações. Se você compra e vende muitos itens diferentes, use categorias para localizar seus produtos ou serviços com facilidade.

Deseja que as categorias sejam exibidas em formulários como faturas e recibos de vendas? Saiba como personalizar os formulários enviados aos clientes.

Como as categorias ajudam a gerar relatórios

Quando você gera relatórios de vendas ou estoque, os produtos e serviços são agrupados de uma forma que faça sentido para você.

Você pode expandir ou diminuir cada categoria. Assim, fica fácil entender o relatório. Você também consegue encontrar rapidamente detalhes sobre itens específicos.

Essa forma de agrupamento também oferece uma visão mais clara das vendas. É fácil ver quais tipos de serviços são populares. Além disso, o total de cada categoria ajuda você a saber de onde vem a maior parte das vendas.

Editar ou remover uma categoria

  1. Acesse o menu  Vendas e clique em Produtos e serviços.
  2. Clique no menu suspenso Mais ▼ e em Gerenciar categorias.
  3. Na coluna Ação, clique em Editar.
  4. Faça as alterações desejadas e clique em Salvar. Ou clique em Remover e em OK.

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