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Configurar e monitorar seu estoque no QuickBooks

Saiba como monitorar o estoque no QuickBooks Online Plus.

O QuickBooks tem todo o necessário para gerenciar seu estoque. Monitore o que está em estoque, receba alertas quando chegar a hora de reabastecer e ver informações sobre o que você compra e vende. Você também pode inserir produtos e serviços não incluídos em estoque para que você possa adicioná-los rapidamente aos seus formulários de vendas.

Ajudaremos você a configurar tudo e começar.

Recursos de estoque estão disponíveis para o QuickBooks Online Plus. Se você não tiver o Plus ,faça upgrade do seu plano do QuickBooks para começar a monitorar seu estoque.

Etapa 1: ativar o monitoramento de estoque

Se ainda não o fez, ative essas configurações para poder adicionar o estoque.

  1. Acesse Configurações ⚙ e clique em Conta e configurações.
  2. Clique em Vendas.
  3. Clique em Editar ✎ na seção Produtos e serviços.
  4. Ative Exibir a coluna "Produto/serviço" nos formulários de venda.
  5. Ative Monitorar quantidade e preço/taxa e Monitorar quantidade em estoque.
  6. Clique em Salvar e em Concluir

O QuickBooks sempre considera os primeiros itens que você compra como os primeiros itens que você vende. Os contadores chamam esse método de primeiro que entra, primeiro que sai ou PEPS.

Nem todo software de contabilidade usa PEPS.

Etapa 2: adicionar os produtos de estoque

Agora, você pode adicionar ao QuickBooks seus itens de estoque, bem como outros produtos e serviços que você vende. Isso permite adicioná-los rapidamente como itens de linha nos seus formulários de vendas. As etapas para adicionar itens de estoque, não incluídos em estoque e de serviço são um pouco diferentes:

Adicionar produtos que deseja monitorar como parte de seu estoque

  • Siga as etapas para adicionar itens de estoque. Estes são os produtos que você vende e que podem ter a quantidade definida e monitorada.

Adicionar produtos e serviços que você compra ou vende, mas não monitora como parte do seu estoque

  • Siga as etapas para adicionar itens de serviço. Estes são os serviços que você vende aos clientes. Por exemplo: paisagismo ou serviços de escrituração.
  • Siga as etapas para adicionar itens não incluídos em estoque. Itens que você vende ou compra, mas não monitora (ou não pode monitorar) como estoque. Por exemplo, porcas e parafusos usados em uma instalação.
  • Criar pacotes: os pacotes permitem agrupar vários produtos ou serviços. Por exemplo: uma cesta de presente com frutas, queijos ou vinho. Ao adicionar produtos em um pacote, você não precisa selecioná-los individualmente em faturas ou recibos.

Observação: lembre-se, o QuickBooks não monitora as quantidades de serviços, itens não incluídos em estoque e pacotes.

Etapa 3: monitorar o que é vendido

Depois de configurar todos os produtos de estoque, você monitora quando são vendidos. Há duas maneiras de monitorar o que é vendido:

O QuickBooks então retira do estoque a quantidade que está na fatura ou no recibo.

Verificar o que está em estoque e o que está em um pedido enquanto trabalha

Verifique o que está em estoque e o que ainda está no pedido ao trabalhar em uma fatura, um recibo de venda ou outro tipo de transação. Basta passar o cursor na quantidade adicionada de um item para ver mais informações.

Se definir pontos de novo pedido, o QuickBooks também informará a você quando o produto estiver acabando. Se for definido um alerta de estoque baixo, o QuickBooks também avisará quando algo estiver acabando.

Etapa 4: reabastecer o estoque

O QuickBooks avisa quando é hora de reabastecer. Você pode solicitar estoque diretamente no QuickBooks. Depois, monitorar o que recebeu de fornecedores e o que ainda está em um pedido. Ao fazer isso, a quantidade em estoque automaticamente aumentará de acordo com o número de itens recebidos.

Saiba como fazer um novo pedido de um item que está acabando ou fora de estoque.

Etapa 5: usar relatórios para verificar o status do estoque

Acesse os relatórios para ver instantaneamente os itens mais vendidos, o que está em estoque, o custo das mercadorias e muito mais.

Saiba como usar relatórios para ver status e desempenho do estoque

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