銀行口座やクレジットカード口座を追加して、最近の取引を自動的にダウンロードする方法をご紹介します。
オンライン銀行取引（バンクフィードとも呼ばれます）は、QuickBooks Onlineの最も便利で時間を節約できる機能の一つです。アカウントを接続すると、QuickBooksは自動的に銀行やクレジットカード取引をダウンロードして分類します。詳細が入力されるので、取引を手動入力する必要はありません。作業を承認するだけ十分です。ここでは、アカウントを接続して開始する方法を説明します。
注: すべての銀行がQuickBooksに接続するわけではありません。銀行がQuickBooksに接続していない場合は、銀行取引を手動でアップロードできます。
ステップ1: 新しい銀行口座またはクレジットカード口座を接続する
必要な数の口座を接続できます。ビジネスとプライベートで使用する口座を自由に接続できますが、個人的な取引については整理しておく必要があります。
1. [銀行取引 ] メニューまたは[取引] メニューに移動します。
2. [銀行取引] タブを選択します。
3. 初めて接続する場合は、ランディングページで、[口座を接続する] を選択します。また、すでにアカウントを作成している場合は、 口座を追加 または口座を連携する を選択します。
4. ご利用の銀行を検索します。ほとんどの銀行はもちろん、小さな信用金庫でも接続できます。
ヒント: 銀行が見つからなくても、取引をQuickBooks Onlineに追加したい場合は、銀行取引を手動でアップロードすることもできます。
5. [続ける] を選択します。銀行のウェブサイトで使用しているユーザー名とパスワードを画面に入力します。
6. 画面に表示される手順に従って接続します。銀行によっては、追加のセキュリティチェックが必要な場合があります。接続には数分かかる場合があります。
7. 接続する銀行口座またはクレジットカード口座（普通預金口座、当座預金口座、クレジットカード）を選択します。利用可能なすべての銀行口座やクレジットカード会社口座が表示されているはずです。
8. 接続するアカウントごとに、一致する口座タイプをドロップダウンから選択します。これらは、QuickBooksの勘定科目一覧表にある口座です。
自分の口座が表示されていない場合QuickBooks Onlineを初めて利用する場合や、ドロップダウンに適切なアカウントが表示されない場合は、[ ＋新規追加] を選択します。これにより、勘定科目一覧表に新しい口座が作成されます。
- 新しい銀行口座を作成します: 口座の種類に銀行 を選択します。詳細タイプに普通預金口座 または 当座預金口座 を選択します。口座に名前をつけて、[保存して閉じる] を選択します。
- 新しいクレジットカード口座を作成します。口座の種類に [クレジットカード ] を選択します。口座に名前をつけて、[保存して閉じる] を選択します。
9. どのくらいの期間をたどって取引をダウンロードするかを選択します。一部の銀行では、過去90日分の取引履歴をダウンロードできます。また、24か月前までさかのぼることができるものもあります。
10. 接続を選択します。
勘定科目一覧表から銀行口座に接続する
ステップ2: 最近の取引をダウンロードする
これでお使いの口座が接続されました。QuickBooksは自動的に取引をダウンロードするので、手動で入力する必要はありません。更新して最新の取引を取得する場合:
- [銀行取引 ] メニューまたは[取引] メニューに移動します。
- [銀行取引] タブを選択します。
- [更新する] を選択します。
注: 最近の取引のダウンロードに問題がある場合や、エラーが表示される場合は、 以下の方法で修正できます。
ステップ3: ダウンロードした取引を分類する
QuickBooksが取引をダウンロードした後、QuickBooksが取引を分類した方法を承認する必要があります。ここでは、ダウンロードした取引を確認したり、分類したりする方法を紹介します。
ステップ4: 接続されている口座を更新する
ユーザー名やパスワードなど、銀行やクレジットカードの情報を更新したり、接続を更新したりする場合:
- [銀行取引 ] メニューまたは[取引] メニューに移動します。
- [ 銀行取引] タブを選択します。
- 更新したい銀行口座のタイルにある [編集 ✎] アイコンを選択します。
- [サインイン情報を編集する] を選択します。
- 口座情報を更新します。
- [保存して接続する] を選択します。
また、ここでは、 オンライン銀行取引から口座を切り離すことができます。接続を解除しても、口座やダウンロードした取引は削除されません。QuickBooksが新しい取引をダウンロードすることのみ停止します。
