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Agregar transacciones manualmente a cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo agregar transacciones directamente a una cuenta

En QuickBooks, hay varias formas de ingresar transacciones y darles seguimiento. Puedes crear un formulario de ventas, como una factura o recibo de ventas, para capturar el ciclo comercial completo. Recomendamos este método en la mayoría de los casos, ya que ofrece la mayor flexibilidad y características.

También puedes agregar transacciones manualmente mientras estás trabajando en tu cuenta. Esto ahorra tiempo si estás revisando el plan de cuentas y necesitas agregar algo rápidamente. Estos son los pasos para agregar transacciones a una cuenta de forma manual.

Paso 1: abre una cuenta

  1. Ve al menú Contabilidad y selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta que deseas revisar. Si eres nuevo en QuickBooks, primero selecciona Ve tu plan de cuentas.
  3. Selecciona Historial de la cuenta en la columna Acción.

Nota: no todas las cuentas te permiten agregar transacciones directamente.

Paso 2: agrega una transacción a la cuenta

  1. En la parte superior de la lista, selecciona el menú desplegable Agregar asiento de diario, Agregar depósito o Agregar cheque ▼. Consejo: el menú puede ser difícil de encontrar; pero está justo encima de la transacción más reciente. También puedes presionar Ctrl AltN.
  2. Selecciona la transacción que deseas agregar  .This shows the drop down menu at the top of a register list. You can quickly add transactions from this menu.
  3. Completa los campos para completar la transacción.
  4. Cuando termines selecciona Guardar.

Próximos pasos: edita transacciones en una cuenta

Estos son los pasos para buscar o editar transacciones en una cuenta.

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