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Crear cuentas secundarias en tu plan de cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo crear cuentas secundarias para mantener tu plan de cuentas organizado.

En QuickBooks Online, puedes crear cuentas secundarias para desglosar los gastos, los ingresos y más para obtener información más detallada. Por ejemplo, puedes dividir la cuenta de servicios públicos en cuentas secundarias para poder realizar el seguimiento de los diferentes tipos de pagos de servicios públicos, como gas, teléfono, agua y otros.

Puedes crear cuentas secundarias de cualquier cuenta primaria (o “principal”).  Úsalas para mantener el plan de cuentas organizado y confeccionar reportes más detallados. Así es como se hace.

Crear una nueva cuenta secundaria

Sigue los pasos a continuación para agregar una cuenta secundaria a una cuenta existente. También puedes crear primero una cuenta principal nueva si lo necesitas.

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Plan de cuentas.
  2. Seleccionar Nuevo.Seleccione el tipo de cuenta y el tipo de detalle. Si tienes dudas, puedes obtener más información acerca de los tipos de detalle.
  3. Selecciona Es cuenta secundaria de y, luego, introduce la cuenta principal.
  4. Asigna un nombre a la cuenta secundaria nueva. También puedes agregar una descripción.
  5. Para la fecha de inicio, indícale a QuickBooks cuándo quieres que la cuenta comience a tener vigencia. Luego, agrega el Saldo a la cuenta para la fecha de inicio que elegiste.
  6. Selecciona un código tributario predeterminadoNota: Solo algunos tipos de cuentas necesitan este dato, como la cuenta bancaria, la de tarjeta de crédito, la de activo y la de pasivo. Si necesitas ayuda, puedes obtener más información acerca de los saldos de apertura.
  7. Selecciona Guardar y cerrar.

Convertir una cuenta existente en una cuenta secundaria

Puedes convertir una cuenta existente en una cuenta secundaria.

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Plan de cuentas.
  2. Busca la cuenta y selecciona la flecha pequeña ▼ en la columna Acción. Luego, selecciona Editar.
  3. Selecciona Es cuenta secundaria de y, luego, introduce la cuenta principal.
  4. Selecciona Guardar y cerrar.

Aprende más formas de organizar tus cuentas

Estas son otras recomendaciones que puedes seguir para mantener las cuentas en orden:

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