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Agregar una cuenta a su plan de cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo configurar y agregar cuentas a tu plan de cuentas.

El plan de cuentas es una lista de todas sus cuentas en QuickBooks. Cuando creas el archivo de tu empresa, QuickBooks personaliza automáticamente tu plan de cuentas en función de tu sector.

Puedes agregar más cuentas en cualquier momento que necesites dar seguimiento a otros tipos de transacciones. Así es como puedes agregar más cuentas a tu plan de cuentas.

Agregar una nueva cuenta a su plan de cuentas

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Plan de cuentas.
  2. Selecciona Nuevo para crear una cuenta nueva.
  3. En el Tipo de cuenta ▼ menú desplegable, elige un tipo de cuenta.
  4. En el menú desplegable ▼ Tipo de detalles, selecciona el tipo de detalle que mejor se adapte a las transacciones a las que deseas dar seguimiento. Aprende más sobre tipos de detalles.
  5. Asigna un nombre a tu cuenta nueva. Consejo: Usa la descripción del tipo de detalle para crear un nombre que describa aquello a lo que das seguimiento.
  6. Agrega una descripción.
  7. Si se trata de una cuenta secundaria de una cuenta existente, selecciona Es una cuenta secundaria y luego ingresa la cuenta principal. Aprende más acerca de las cuentas principales y las cuentas secundarias.
  8. Ahora, asegurémonos de que la cuenta de QuickBooks coincida con la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito real .Elige cuándo quieres empezar a dar seguimiento a las finanzas. En el campo Saldo sin pagar, ingresa el monto de la cuenta y define la fecha de entrada en vigor. Si deseas empezar a dar seguimiento de inmediato, ingresa la fecha de hoy.
  9. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Consejo: Mantén tu plan de cuentas simple. Aquí tienes organizar las cuentas en cuentas principales y cuentas secundarias.

 

También puedes agregar cuentas mientras registras una factura a clientes, un cheque, una factura de proveedores u otra transacción. Mientras estás en un formulario abierto, selecciona la Categoría menú desplegable y luego + Agregar nuevo.

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