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Agregar una cuenta a tu catálogo de cuentas en QuickBooks Online

Aprende cómo configurar y agregar cuentas a tu catálogo de cuentas

El catálogo de cuentas es una lista de todas tus cuentas en QuickBooks. Cuando creas el archivo de tu empresa, QuickBooks personaliza automáticamente tu catálogo de cuentas de acuerdo a tu sector.

Puedes agregar más cuentas en cualquier momento que necesites dar seguimiento a otros tipos de transacciones. Estos son los pasos para agregar más cuentas a tu catálogo de cuentas:


Agregar una cuenta nueva a tu catálogo de cuentas

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Plan de cuentas.
  2. Selecciona Nuevo para crear una cuenta nueva.
  3. En el menú desplegable Tipo de cuenta ▼, elige un tipo de cuenta.
  4. En el menú desplegable Tipo de detalles ▼, selecciona el tipo de detalle que mejor se adapte a las transacciones a las que deseas dar seguimiento. Conoce más sobre los tipos de detalles.
  5. Asigna un nombre a tu cuenta nueva. Consejo: Usa la descripción del tipo de detalle para crear un nombre que describa aquello a lo que le das seguimiento.
  6. Agrega una descripción.
  7. Si se trata de una cuenta secundaria de una cuenta existente, selecciona Es una cuenta secundaria y después ingresa la cuenta principal. Conoce más sobre las cuentas principales y las cuentas secundarias.
  8. Ahora, confirma que la cuenta de QuickBooks coincida con la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito real. Elige cuándo quieres empezar a dar seguimiento a tus finanzas. En el campo Saldo, ingresa el monto de la cuenta y elige una fecha en el campo a la fecha. Si deseas empezar a dar seguimiento de inmediato, ingresa la fecha de hoy.
  9. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Consejo: Mantén tu catálogo de cuentas lo más sencillo posible. Estos son los pasos para organizar las cuentas en cuentas principales y cuentas secundarias.

 

También puedes agregar cuentas mientras registras un cheque, una factura de proveedores o alguna otra transacción. Mientras estás en un formulario abierto, selecciona el menú desplegable Categoría ▼ y, después, + Agregar nuevo.

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