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Conecta cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online

RESUELTApor QuickBooksQuickBooks Online12Se actualizó 1 semana hace

Aprende cómo agregar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online y descargar tus transacciones.

La conexión bancaria es una de las funciones que más tiempo ahorra. Cuando conectas una cuenta, QuickBooks descarga e ingresa automáticamente los detalles de las transacciones bancarias y de tarjeta de crédito. 

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Conecta una cuenta bancaria o tarjeta de crédito

Puedes conectar todas las cuentas comerciales y personales que desees.

  1. Ve a Finanzas, selecciona Transacciones y luego, Banca.
  2. Selecciona Conectar cuenta en la página de destino si es la primera vez que lo haces. O bien, selecciona Vincular cuenta si creaste una anteriormente.
  3. Busca tu banco.

En este momento, puedes conectar los siguientes bancos con QuickBooks:

  • Banamex Personal
  • Negocio Banamex
  • Santander Personal
  • Scotiabank Web
  • BBVA Business
  • BBVA Personal

Nota: Si tu cuenta de BBVA específicamente no actualiza los datos, haz clic aquí para ver el posible motivo y cómo resolverlo.

Consejo: Si la conexión con tu banco aún no está lista, puedes cargar las transacciones manualmente.
  1. Sigue los pasos en pantalla para conectar tu banco.
  2. Selecciona las cuentas que deseas conectar (de ahorros, corriente o tarjeta de crédito). Luego, elige el tipo de cuenta correspondiente del catálogo de cuentas en QuickBooks.

Selecciona + Agregar nuevo en crear una nueva cuenta bancaria o tarjeta de crédito en tu catálogo de cuentas.

  • Sigue estos pasos para las cuentas bancarias nuevas:
    • En el Tipo de cuenta ▼ menú desplegable, selecciona Efectivo y equivalentes de efectivo.
    • En el Tipo de detalles, selecciona Ahorros o Banco.
    • Nombra la cuenta y, después, selecciona Guardar y cerrar.
  • Sigue estos pasos para las cuentas de tarjeta de crédito nuevas:
    • En el Tipo de cuenta ▼ menú desplegable, selecciona Tarjeta de crédito para el tipo de cuenta.
    • Nombra la cuenta y, después, selecciona Guardar y cerrar.
  1. Selecciona desde qué fecha deseas descargar transacciones. El intervalo de fechas depende del banco.
  2. Selecciona Conectar.
  1. Ve a Finanzas y selecciona Catálogo de cuentas (Ir).
  2. Encuentra la cuenta que quieres conectar.
  3. Selecciona el menú desplegable Historial de la cuenta en la columna Acción.
  4. Selecciona Conectar al banco.
  5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez que tu banco esté conectado, es posible que desees realizar algunas de las siguientes acciones:

Ahora que tus cuentas están conectadas, QuickBooks descarga automáticamente las transacciones para que no tengas que introducirlas manualmente. Si es necesario, puedes actualizar manualmente la fuente bancaria para descargar las últimas transacciones. Estos son los pasos que debes seguir:

  1. Ve a Finanzas, selecciona Transacciones y luego, Transacciones bancarias (Ir).
  2. Selecciona Actualizar.

Después de que QuickBooks descargue tus transacciones, debes aprobar la forma en que están clasificadas. Así es como revisar y clasificar las transacciones descargadas.

Si tienes dificultades para descargar o ves errores, así es cómo puedes resolver el problema.

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