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Manejar una transacción recurrente que no se ejecutó

RESUELTApor QuickBooksQuickBooks OnlineSe actualizó el 06 de junio de 2022

A veces, es posible que notes que no se crearon una o más de tus transacciones recurrentes. Para resolver este problema, sigue las soluciones recomendadas que se describen en este artículo.

Consejo: Para las plantillas que no se ejecutan, una forma rápida de crear la transacción necesaria es "Usar" la plantilla.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. En la lista, busca la transacción recurrente.
  4. Seleccionar Usar en el menú desplegable Editar.
  5. Revisa los detalles de la transacción y agrega más si es necesario; luego selecciona Guardar y cerrar.

Esto crea manualmente una nueva transacción desde la plantilla.

¿La plantilla recurrente está configurada como programada?

Las plantillas recurrentes solo crearán transacciones automáticamente cuando el tipo se configura como Programado y la plantilla no alcanzó su fecha de finalización ni el límite de repeticiones.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Busca la plantilla correspondiente a la transacción que no se creó y, en la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Asegúrate de Tipo está establecido en Programado.
  5. Asegúrate de que Fin esté establecido en Ninguna o la Fecha de finalización correcta, si elegiste Antes del, o la cantidad de veces correcta, si elegiste Después del.
  6. Selecciona Guardar plantilla.

¿La tarjeta de crédito asociada al recibo de venta recurrente aún está activa?

Cuando QuickBooks prepara la creación de transacciones recurrentes, omite las transacciones con tarjetas de crédito vencidas. Es importante que revises y te asegures de que la tarjeta de crédito de tu cliente no esté vencida o por vencer. Si lo está, debes actualizarla en cuanto tengas la información de la nueva tarjeta del cliente, de modo que continúen ejecutándose los recibos de venta recurrentes programados.

¿Cambió el tipo de impuesto?

Si algún concepto o tipo de impuesto utilizado en la plantilla recurrente se modifica indirectamente, la plantilla se debería actualizar de forma automática para utilizar la nueva información. Sin embargo, hemos visto algunos casos en los que se produce un error y los impuesto usados deben volver a guardarse en la plantilla real.

Consejo: Si la plantilla recurrente no se ejecutó, pero la siguiente fecha avanzó, abre la plantilla recurrente y asegúrate de que todo esté bien. Luego, guarda la plantilla y fíjate si se muestra algún error. Estos errores indican qué es lo que impidió que se creara la transacción recurrente.

Vuelve a crear la plantilla y luego elimina la que presenta el problema.

Si nada de eso funciona y el motivo por el que falló la plantilla recurrente no es claro, intenta primero volver a crear la plantilla recurrente que presenta el problema.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Busca la plantilla que deseas volver a crear y, en la columna Acción ,selecciona Editar.
  4. Imprime o anota la información que necesitarás para volver a crear la plantilla.
  5. Una vez hecho esto, regresa a la lista de plantillas recurrentes y selecciona Nuevo.
  6. Completa la plantilla y asegúrate de seleccionar Programado para el tipo.
  7. Selecciona Guardar plantilla.

Tienes que eliminar la plantilla anterior.

  1. Ve a la lista de plantillas recurrentes.
  2. Busca la plantilla.
  3. En la columna Acción, selecciona el menú desplegable Editar y luego selecciona Eliminar.

Ahora ya sabes cómo solucionar los problemas cuando no se crea una transacción recurrente.

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